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行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤: 1)半導(dǎo)體: 2024年7月，全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額為513億美元，同比增長(zhǎng)18.7%，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)四個(gè)月的同比正增長(zhǎng)。從發(fā)展趨勢(shì)來看，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)增速較快，我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)保持穩(wěn)定持續(xù)的增長(zhǎng)，仍舊為全球主要的半導(dǎo)體市場(chǎng)之一。2)集成電路: 2024年8月，我國(guó)集成電路進(jìn)口金額為330.83億美元，同比增加11.7%;進(jìn)口數(shù)量為498億個(gè)，同比增長(zhǎng)16.7%，環(huán)比增長(zhǎng)14.48%。3)半導(dǎo)體設(shè)備: 2024年8月，我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口金額為29.57億美元，同比增長(zhǎng)3.8%;進(jìn)口數(shù)量為5921臺(tái)，同比增長(zhǎng)27.4%,市場(chǎng)景氣度仍在回升。4)存儲(chǔ)芯片: 2024年4-7月，64Gb NANDFlash和DDR4價(jià)格價(jià)格高位維穩(wěn)，目前NAND價(jià)格相比于2023年中的價(jià)格低點(diǎn)已經(jīng)上漲22.83%; DDR4價(jià)格相比于2023年中的價(jià)格低點(diǎn)上漲30.39%。
　　行業(yè)新聞: 1)越南發(fā)力半導(dǎo)體:越南總理范明正9月21日簽署第1018/QD-TTg號(hào)決定，發(fā)布“越南半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)至2030年發(fā)展策略和2050年愿景”,其目標(biāo)是到2050年越南半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)年?duì)I收規(guī)模達(dá)1,000億美元以上。2)半導(dǎo)體行業(yè)新進(jìn)展:韓國(guó)SK海力士宣布，已開始量產(chǎn)全球首款12層HBM3E產(chǎn)品，容量為36GB，這是迄今為止現(xiàn)有HBM的最大容量。我國(guó)完成首批氫離子注入性能優(yōu)化芯片產(chǎn)品客戶交付,補(bǔ)全了我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中缺失的重要-.環(huán)。
　　板塊跟蹤: 1)近一個(gè)月半導(dǎo)體指數(shù)表現(xiàn):從漲跌幅水平來看，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)跑輸滬深300指數(shù)4.44個(gè)百分點(diǎn)，跑輸電子指數(shù)1.66個(gè)百分點(diǎn)。從具體數(shù)據(jù)來看，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)漲跌幅為-2.21%，電子行業(yè)指數(shù)漲跌幅為-0.55%,滬深300指數(shù)漲跌幅為2.23%。2)近一年半導(dǎo)體指數(shù)表現(xiàn):從漲跌幅水平來看，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)跑輸滬深300指數(shù)10.9個(gè)百分點(diǎn)，跑輸電子指數(shù)6.9個(gè)百分點(diǎn)。從具體數(shù)據(jù)來看，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)漲跌幅為-19.92%，電子行業(yè)指數(shù)漲跌幅為-13.02%，滬深300指數(shù)漲跌幅為-9.02%。
　　投資建議:半導(dǎo)體行業(yè)板塊經(jīng)歷連續(xù)調(diào)整，多種跡象表明半導(dǎo)體行業(yè)周期上行。關(guān)于半導(dǎo)體材料、設(shè)備和封測(cè)板塊，我們認(rèn)為當(dāng)前具備配置價(jià)值，建議關(guān)注半導(dǎo)體材料公司:華海誠科(688535.SH)、雅克科技(002409.SZ)、滑溢光電(688138.SH)、江豐電子(300666.SZ) ;半導(dǎo)體設(shè)備公司:北方華創(chuàng)(002371.SZ)、拓荊科技(688072.SH)、中科飛測(cè)(688361.SH) ;集成電路封測(cè)公司:通富微電(002156.SZ)、長(zhǎng)電科技(600584.SH)、甬矽電子(688362.SH)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際貿(mào)易摩擦激化的風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)迭代和產(chǎn)品認(rèn)證不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)能瓶頸的風(fēng)險(xiǎn)