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市場行情回顧:上周機(jī)械設(shè)備指數(shù)上漲1.58%，滬深300指數(shù)上漲1.32%,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.09%。機(jī)械設(shè)備在全部31個(gè)行業(yè)中漲跌幅排名第15位。剔除負(fù)值后，機(jī)械行業(yè)估值水平（整體法）23.4倍。上周機(jī)械行業(yè)漲幅前三的板塊分別是工程機(jī)械、注塑機(jī)、油氣開發(fā)設(shè)備;年初至今漲幅前三的細(xì)分板塊分別是軌道交通設(shè)備、工程機(jī)械、航運(yùn)裝備。
　　周關(guān)注:9月挖機(jī)銷量預(yù)計(jì)+12%，1X推出世界模型
　　【工程機(jī)械]CME預(yù)估2024年9月挖掘機(jī)銷量16000臺(tái)左右,同比增長12%左右。分市場來看:國內(nèi)市場預(yù)估銷量7300臺(tái)，同比增長近17%。出口市場預(yù)估銷量8700臺(tái)，同比增長近9%。2024年1-9月，中國挖掘機(jī)械整體銷量同比下降1%左右，降幅持續(xù)收窄。其中，國內(nèi)市場同比增長超過8%，出口市場銷量同比下降8%。2024年3月起，國內(nèi)挖機(jī)銷量同比增速持續(xù)為正。從周期波動(dòng)角度，挖掘機(jī)市場自2022年以來進(jìn)入下行周期，我們預(yù)計(jì)2024年是國內(nèi)市場筑底之年，疊加大規(guī)模設(shè)備更新政策，2025年有望逐步啟動(dòng)新一輪更新置換周期。全球工程機(jī)械市場萬億級(jí)別，工程機(jī)械出?？臻g依舊廣闊。相關(guān)標(biāo)的:三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、柳工、恒立液壓。
　　【人形機(jī)器人】近日，1lXTechnologies在其最新博客文章中宣布開發(fā)出一種新型生成式模型，該模型能夠更高效地在仿真環(huán)境中訓(xùn)練機(jī)器人系統(tǒng)。該模型通過直接從機(jī)器人收集的原始傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，以學(xué)習(xí)模擬現(xiàn)實(shí)世界。通過分析該公司機(jī)器人收集的數(shù)千小時(shí)視頻和執(zhí)行器數(shù)據(jù),該模型能夠觀察當(dāng)前對(duì)世界的感知，并預(yù)測(cè)如果機(jī)器人采取某些行動(dòng)，世界將如何變化。這種方法有助于提高模型在現(xiàn)實(shí)世界中的適用性和準(zhǔn)確性。我們認(rèn)為，人形機(jī)器人是AGI理想載體，大模型不斷迭代發(fā)展有望促進(jìn)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，但當(dāng)前人形機(jī)器人仍處于主題投資階段，降息政策帶來流動(dòng)性寬松或帶動(dòng)AI、人形機(jī)器人等科技成長板塊投資機(jī)會(huì)，硬件方面投資標(biāo)的選擇思路有三，一是特斯拉機(jī)器人供應(yīng)鏈，二是中國人形機(jī)器人本體企業(yè)，三是有望進(jìn)入人形機(jī)器人賽道的其他零部件供應(yīng)商。核心標(biāo)的國產(chǎn)機(jī)器人本體廠商優(yōu)必選、博實(shí)股份，以及特斯拉tierl供應(yīng)商三花智控（家電覆蓋）、拓普集團(tuán)（汽車覆蓋)、鳴志電器。建議關(guān)注其他人形機(jī)器人供應(yīng)鏈標(biāo)的包括諧波減速器-綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)，行星減速器-中大力德，行星滾柱絲杠-恒立液壓、貝斯特、五洲新春、北特科技，無框力矩電機(jī)-禾川科技、步科股份，空心杯電機(jī)-鳴志電器、偉創(chuàng)電氣、鼎智科技，力傳感器-柯力傳感等。
　　投資建議:建議2024年重點(diǎn)關(guān)注(1）大規(guī)模設(shè)備更新帶來的投資機(jī)遇，包括鐵路裝備、機(jī)床、工程機(jī)械及船舶等，(2）裝備出海，包括消費(fèi)類機(jī)械、叉車、工程機(jī)械、鋰電設(shè)備等，(3)AI+應(yīng)用落地帶動(dòng)的投資機(jī)遇，包括人形機(jī)器人及AI硬件落地驅(qū)動(dòng)的3C自動(dòng)化，(4）其他新技術(shù)滲透率提升方向及新質(zhì)生產(chǎn)力方向帶動(dòng)的設(shè)備投資機(jī)遇。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:政策推進(jìn)程度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);制造業(yè)投資增速不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。