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政策端：利好政策頻出，產(chǎn)業(yè)向規(guī)范化發(fā)展。政策是我國自動(dòng)駕駛發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素之一，近年來，我國自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的上層制度建設(shè)不斷完善，相關(guān)法律法規(guī)不斷出臺(tái)。時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，2025年有望成為我國自動(dòng)駕駛向標(biāo)準(zhǔn)化、體系化發(fā)展的重要一年。在相關(guān)政策指導(dǎo)下，部分試點(diǎn)城市率先開啟布局車路云一體化，項(xiàng)目投資金額及項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量顯著提升。襄陽、福州、鄂爾多斯等地陸續(xù)推進(jìn)“車路云一體化”建設(shè)與規(guī)劃工作，相關(guān)項(xiàng)目相繼獲得審批。在政策引導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望形成合力，投資力度有望加大。
　　技術(shù)端：主流自動(dòng)駕駛技術(shù)路線的分歧與共識。傳統(tǒng)的駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）具有局限性，即便是人工智能算法替代規(guī)則模型，單車的智能化仍存在遮擋物和感知盲區(qū)的問題，存在安全隱患。有別于單車智能技術(shù)路線，車路云協(xié)同一體化以路側(cè)設(shè)施、車載系統(tǒng)、通信網(wǎng)絡(luò)以及云平臺(tái)的協(xié)同作為自動(dòng)駕駛的技術(shù)路線，融合了智能的車和路，實(shí)施車車、車路信息實(shí)時(shí)交互。能夠有效提高自動(dòng)駕駛安全性。
　　成本端：規(guī)避單車智能的高成本問題。我國自動(dòng)駕駛技術(shù)起步較晚，而自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的效果和行駛的公里數(shù)和時(shí)長等方面成顯著正比，中國僅靠發(fā)展單車智能或難以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)技術(shù)超越。而在新基建的推動(dòng)下，車路協(xié)同有望進(jìn)入快速發(fā)展階段，降低自動(dòng)駕駛的復(fù)雜度和車載成本，彌補(bǔ)中國在單車智能發(fā)展方面的不足，成為中國特色的發(fā)展道路，甚至率先實(shí)現(xiàn)L4-L5級高等級公路自動(dòng)駕駛技術(shù)的大規(guī)模商業(yè)化落地。商業(yè)化：Robotaxi先行，自動(dòng)駕駛商業(yè)模式有望加速落地。國內(nèi)方面，百度蘿卜快跑領(lǐng)跑國內(nèi)Robotaxi，2024年第一季度，百度旗下蘿卜快跑平臺(tái)累計(jì)訂單已經(jīng)超過了600萬單，當(dāng)季度訂單量同比增長了25%，跨越收支平衡點(diǎn)可期。在2025年前后，自動(dòng)駕駛技術(shù)支持的出行服務(wù)成本有望與司機(jī)成本持平。我們認(rèn)為2025年有望成為自動(dòng)駕駛商業(yè)化發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，也可能意味著自動(dòng)駕駛技術(shù)在經(jīng)濟(jì)性上具備了與傳統(tǒng)人力駕駛相競爭的實(shí)力。
　　路側(cè)設(shè)備有望由“點(diǎn)”向“面”鋪開。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2024年7月，全國共建設(shè)17個(gè)國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試區(qū)、7個(gè)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，開放測試道路32000多公里，測試?yán)锍坛^1.2億公里，各地智能化路側(cè)單元（RSU）部署超過8700套，多地開展云控基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)。路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望從車路云試點(diǎn)城市逐步鋪開，實(shí)現(xiàn)由“點(diǎn)”到“面”的拓展。我們認(rèn)為，以全國城市信號燈交叉路口實(shí)現(xiàn)RSU全覆蓋及全國城市道路路段RSU覆蓋率達(dá)到70%計(jì)算，我國RSU市場規(guī)?？蛇_(dá)約723億市場規(guī)模。
　　投資建議：我們認(rèn)為，隨著科技的進(jìn)步和成本的降低，政策的支持將進(jìn)一步推動(dòng)Robotaxi的商業(yè)化進(jìn)程。在技術(shù)層面，高階自動(dòng)駕駛技術(shù)的普及正在加速，AI的持續(xù)賦能使其更加智能；成本層面，車輛制造和運(yùn)營成本預(yù)計(jì)將持續(xù)下降；政策層面，支持自動(dòng)駕駛商業(yè)化的政策正在不斷出臺(tái)。多重因素推動(dòng)下，車路云一體化進(jìn)程有望迎來加速階段，維持計(jì)算機(jī)行業(yè)“推薦”評級。我們建議關(guān)注那些在技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)方面具有優(yōu)勢的公司，包括萬集科技（300552.SZ）、通行寶（301339.SZ）、信息發(fā)展（300469.SZ）、高新興（300098.SZ）、中科創(chuàng)達(dá)（300496.SZ）、銳明技術(shù)（002970.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：車路云協(xié)同一體化投資不及預(yù)期；路側(cè)設(shè)備推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；自動(dòng)駕駛推廣速度不及預(yù)期；相關(guān)政策出臺(tái)不及預(yù)期。