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▌以舊換新政策持續(xù)推進(jìn)，補(bǔ)貼申請(qǐng)超過113萬(wàn)份
　　汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)超過113萬(wàn)份：9月25日，國(guó)家發(fā)展改革委舉行專題發(fā)布會(huì)。商務(wù)部消費(fèi)促進(jìn)司一級(jí)巡視員耿洪洲表示，截至9月25日零時(shí)，全國(guó)汽車以舊換新信息平臺(tái)已收到汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)超過113萬(wàn)份，平臺(tái)登記注冊(cè)用戶數(shù)超過168萬(wàn)個(gè)，補(bǔ)貼申請(qǐng)量保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
　　三個(gè)措施推動(dòng)汽車以舊換新：①央地聯(lián)動(dòng)出臺(tái)配套文件，確保政策可操作能落地。商務(wù)部會(huì)同相關(guān)部門印發(fā)了進(jìn)一步做好汽車以舊換新的通知，大幅提高汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化補(bǔ)貼申請(qǐng)審核發(fā)放的流程，指導(dǎo)各地自主合理制定汽車置換更新政策。②線上線下結(jié)合加強(qiáng)宣傳，做到家喻戶曉、深入人心。以通俗易懂、喜聞樂見的方式，制作消費(fèi)品以舊換新宣傳手冊(cè)、短視頻、海報(bào)等，推動(dòng)宣傳“五進(jìn)”，即進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)平臺(tái)、進(jìn)機(jī)構(gòu)、進(jìn)展會(huì)。持續(xù)通過政府網(wǎng)站、媒體平臺(tái)、發(fā)布會(huì)等形式解讀相關(guān)政策，總結(jié)推廣部門和地方好經(jīng)驗(yàn)、好做法。③建設(shè)完善信息服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)以舊換新高效便捷。在汽車方面，會(huì)同相關(guān)部門持續(xù)完善全國(guó)汽車以舊換新信息平臺(tái)功能，為群眾提交汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)、各地開展審核提供更多便利，提升“高效辦成一件事”質(zhì)量水平。同時(shí)，多個(gè)地方已經(jīng)或正在開發(fā)汽車置換更新信息平臺(tái)。
　　▌2024年國(guó)內(nèi)汽車零售銷量預(yù)計(jì)達(dá)到2230萬(wàn)輛
　　9月28日，乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹在世界新能源汽車大會(huì)上表示，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)汽車零售銷量將達(dá)到2230萬(wàn)輛，同比+3%。其中國(guó)內(nèi)新能源乘用車零售銷量1040萬(wàn)輛，同比+34%。
　　國(guó)內(nèi)汽車零售量增長(zhǎng)主要受益于新車型的密集發(fā)布以及以舊換新等政策的驅(qū)動(dòng)。截止9月25日零時(shí)，汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)超過113萬(wàn)份。2024年1至8月，全國(guó)報(bào)廢汽車回收量比上年同期+42.4%，特別是報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策實(shí)施以來(lái)的5月、6月、7月、8月分別同比增幅達(dá)55.6%、72.9%、93.7%和73.8%。新車方面，智己LS6、鴻蒙智行智界R7、長(zhǎng)安阿維塔07等密集發(fā)布，且均取得亮眼表現(xiàn)。隨著以舊換新政策的持續(xù)推進(jìn)及有競(jìng)爭(zhēng)力的新車型上市，國(guó)內(nèi)汽車零售量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。
　　▌投資建議
　　乘用車整車方面，隨著以舊換新政策的持續(xù)推進(jìn)及有競(jìng)爭(zhēng)力的新車型上市，國(guó)內(nèi)汽車零售量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。華為鴻蒙智行不斷完善現(xiàn)有產(chǎn)品線，智界R7截止9月28日大定突破11000臺(tái)，有望助力鴻蒙智行擴(kuò)大潛在市場(chǎng)空間。建議首選關(guān)注成功切入中國(guó)豪華車新能源車市場(chǎng)的鴻蒙智行系整車廠，相關(guān)標(biāo)的包括：賽力斯、江淮、北汽藍(lán)谷等。
　　▌推薦標(biāo)的
　　我們持續(xù)看好汽車行業(yè)，維持“推薦”評(píng)級(jí)，推薦標(biāo)的包括，（1）整車：建議關(guān)注與華為有深度合作的賽力斯、江淮汽車等；（2）汽車零部件：下游格局重塑、技術(shù)變遷疊加零部件出海，國(guó)產(chǎn)零部件迎來(lái)發(fā)展黃金期，關(guān)注成長(zhǎng)性賽道：①輕量化：2024年一體化壓鑄有望迎來(lái)滲透率拐點(diǎn)，關(guān)注文燦股份、美利信、愛柯迪、嶸泰股份、泉峰汽車；②內(nèi)外飾：新泉股份、岱美股份、模塑科技；③智能汽車：城區(qū)NOA集中落地，智能化正逐步成為整車廠競(jìng)爭(zhēng)的核心要素，關(guān)注中國(guó)汽研、中汽股份、華陽(yáng)集團(tuán)、伯特利、保隆科技；④人形機(jī)器人：建議關(guān)注“汽車+機(jī)器人”雙輪驅(qū)動(dòng)標(biāo)的，雙林股份、雙環(huán)傳動(dòng)、精鍛科技、貝斯特。⑤北交所：建議關(guān)注駿創(chuàng)科技、開特股份、易實(shí)精密。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和需求不及預(yù)期；智能化進(jìn)展不及預(yù)期；自主品牌崛起不及預(yù)期；地緣政治沖突等政策性風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致汽車出口受阻；推薦關(guān)注公司業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期。