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核心觀點(diǎn)
　　海風(fēng)催化密集，海風(fēng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。中共中央、國(guó)務(wù)院于2024年7月發(fā)布《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》，意見提出，大力發(fā)展非化石能源，加快海上風(fēng)電等清潔能源基地建設(shè)。到2030年，非化石能源消費(fèi)比重提高到25%左右。江蘇、廣東等地重點(diǎn)海上風(fēng)電項(xiàng)目如龍?jiān)瓷潢?yáng)、江蘇大豐、國(guó)信大豐、帆石一、湛江徐聞二等項(xiàng)目加速推進(jìn)。
　　數(shù)據(jù)跟蹤
　　裝機(jī)數(shù)據(jù)跟蹤：根據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)，截至2024年8月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約31.3億千瓦，同比增長(zhǎng)14.0%。風(fēng)電裝機(jī)容量約4.7億千瓦，同比增長(zhǎng)19.9%。2024年1-8月，全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)33.61GW，較2023年同期增長(zhǎng)4.69GW。
　　本周招標(biāo)情況：風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)1912.7MW，分為19個(gè)陸上風(fēng)電項(xiàng)目和2個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目。海風(fēng)方面，三峽莆田平海灣海上風(fēng)電場(chǎng)DE區(qū)項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及塔筒設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)，項(xiàng)目總規(guī)劃容量400MW。
　　本周開標(biāo)情況：本周含塔筒陸上風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)6個(gè)，規(guī)模總計(jì)1013.4MW。價(jià)格方面，含塔筒陸上風(fēng)電最高中標(biāo)單價(jià)為2070元/kw，最低中標(biāo)單價(jià)為1540元/kw，中標(biāo)均價(jià)為1798元/kw。
　　投資建議
　　我們認(rèn)為海風(fēng)建設(shè)提速，塔筒/管樁、海纜環(huán)節(jié)有望率先受益。同時(shí)，大型化趨勢(shì)下，風(fēng)電主機(jī)環(huán)節(jié)持續(xù)降本，盈利能力有望邊際改善。
　　建議關(guān)注三條主線：
　　1）受益海上風(fēng)電需求提振的成長(zhǎng)性標(biāo)的：東方電纜、海力風(fēng)電、天順風(fēng)能、起帆電纜等；
　　2）受益海外需求擴(kuò)張，海外市場(chǎng)具備較強(qiáng)拿單能力的大金重工、泰勝風(fēng)能、振江股份等；
　　3）盈利能力企穩(wěn)回升的主機(jī)標(biāo)的：金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、三一重能、運(yùn)達(dá)股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格短期大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)電項(xiàng)目延期/風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。