>> 甬興證券-風(fēng)電行業(yè)周報：海風(fēng)催化密集，重視板塊布局機會-241016
| 上傳日期： |
2024/10/16 |
大小： |
1119KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
甬興證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
開文明,趙莉莉 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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核心觀點
海風(fēng)催化密集，重視板塊布局機會：1）中廣核1.4GW海上風(fēng)電項目啟動風(fēng)電機組招標(biāo)，包含廣東江門川島一400MW海上風(fēng)電場、廣東陽江三山島五500MW海上風(fēng)電場、廣東汕尾紅海灣三500MW海上風(fēng)電場項目。2）汕頭海上風(fēng)電潮陽登陸點集中送出項目（陸上部分）項目獲核準(zhǔn)，該項目規(guī)劃建設(shè)1座陸上柔性直流換流站，換流站總規(guī)?！?00kV/6000MW。項目動態(tài)總投資83.57億元。
數(shù)據(jù)跟蹤
板塊行情：本周電力設(shè)備板塊漲跌幅-6.07%，在31個申萬一級行業(yè)漲跌幅排名中位列第20名。從電力設(shè)備板塊各子行業(yè)行情來看，本周風(fēng)電設(shè)備跌幅最小，為-4.63%；光伏設(shè)備跌幅最大，為-7.32%。
風(fēng)電裝機數(shù)據(jù)：根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)，截至2024年8月底，我國累計發(fā)電裝機容量約31.3億千瓦，同比增長14.0%。其中，我國風(fēng)電累計裝機容量約4.7億千瓦，同比增長19.9%。2024年1-8月，我國風(fēng)電新增裝機規(guī)模為33.61GW，較2023年同期增長16.2%。
風(fēng)電機組招標(biāo)：2024年9月29日-2024年10月12日風(fēng)電機組合計招標(biāo)2047.2MW，分為11個陸上風(fēng)電項目和6個海上風(fēng)電項目。海風(fēng)方面，中廣核啟動1.4GW海風(fēng)機組招標(biāo)。
風(fēng)電機組開標(biāo)：含塔筒陸上風(fēng)電項目共計開標(biāo)12個，規(guī)?？傆?450MW。價格方面，含塔筒陸上風(fēng)電最高中標(biāo)單價為2090元/kw，最低中標(biāo)單價為1455元/kw，中標(biāo)均價為1819元/kw。不含塔筒陸上風(fēng)電項目共計開標(biāo)5個，規(guī)?？傆?93.75MW。
上游原材料價格：1）本周中厚板均價3866.60元/噸，環(huán)比上周上漲1.54%。2 ）本周球墨鑄鐵/鑄造生鐵/廢鋼均價分別為3532.40/3510.40/2348.80元/噸，環(huán)比上周分別上漲5.98%/6.44%/3.75%。3）本周環(huán)氧樹脂均價為13050元/噸，環(huán)比上周上漲0.77%。4）本周鋼坯方坯（20MnSi150150mm）均價3415元/噸，環(huán)比上周上漲0.44%。
投資建議
我們建議關(guān)注：1）受益海上風(fēng)電需求提振的成長性標(biāo)的：東方電纜、海力風(fēng)電、天順風(fēng)能、起帆電纜等；2）受益海外需求擴張，海外市場具備較強拿單能力的大金重工、泰勝風(fēng)能、振江股份等；3）盈利能力企穩(wěn)回升的主機標(biāo)的：金風(fēng)科技、明陽智能、三一重能、運達股份等。
風(fēng)險提示
行業(yè)政策變化風(fēng)險、原材料價格短期大幅波動風(fēng)險、風(fēng)電項目延期/風(fēng)電裝機不及預(yù)期風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險
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