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事件：公司發(fā)布2024年三季報(bào)。1）2024年Q1~Q3，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收26.99億元，同比+3.80%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.60億元，同比-21.83%；實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.72億元，同比+190.85%，主因是公司加強(qiáng)現(xiàn)金流管理，經(jīng)營(yíng)回款周期持續(xù)改善。2）2024Q3，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.51億元，同比+5.36%，環(huán)比+30.62%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.23億元，同比+3.76%，環(huán)比+117.90%。
　　能源數(shù)字化：業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)態(tài)良好，智能化技術(shù)賦能電力領(lǐng)域。1）業(yè)績(jī)：24Q3，受益于電網(wǎng)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求和投資增長(zhǎng)，公司能源數(shù)字化業(yè)務(wù)營(yíng)收同比約+10%。2）進(jìn)展：公司圍繞新型電力系統(tǒng)建設(shè)，在國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)多個(gè)網(wǎng)省建設(shè)、升級(jí)負(fù)控系統(tǒng)，圍繞能源領(lǐng)域營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)化、負(fù)荷預(yù)測(cè)等方向打造創(chuàng)新的解決方案。3）AI+電力：公司重視AI大模型相關(guān)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新研發(fā)，助力客戶(hù)實(shí)現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，構(gòu)建園區(qū)智能化、數(shù)字化服務(wù)體系，自主研發(fā)智慧光伏云平臺(tái)，AI+電力技術(shù)在業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。
　　能源互聯(lián)網(wǎng)：新電途經(jīng)營(yíng)虧損收窄，零碳園區(qū)正式落地。1）業(yè)績(jī)：24Q3，公司能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)保持快速發(fā)展，營(yíng)收同比約+30%。2）新電途：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)虧損同比明顯收窄，對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響降至2200萬(wàn)元左右，而平臺(tái)的規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)不斷得到鞏固，截至24年9月底，平臺(tái)充電設(shè)備覆蓋量超過(guò)140萬(wàn)，平臺(tái)注冊(cè)用戶(hù)數(shù)超1500萬(wàn)，聚合充電量達(dá)到39億度。3）虛擬電廠：24年8月，朗新集團(tuán)零碳產(chǎn)業(yè)園正式啟用，采用成熟的虛擬電廠技術(shù)，實(shí)現(xiàn)削峰填谷和減碳減排。該園區(qū)位于江蘇無(wú)錫，總占地超過(guò)100畝，總投資約15億元，已孵化科技企業(yè)42家，吸引了眾多生態(tài)企業(yè)入駐。4）交能融合：24年10月，公司與武漢光谷交建正式簽署了新能源基礎(chǔ)建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議，并與光谷置業(yè)進(jìn)行落戶(hù)簽約，未來(lái)將在交能融合、零碳園區(qū)、城市生活等領(lǐng)域開(kāi)展合作。
　　互聯(lián)網(wǎng)電視：聚焦能源業(yè)務(wù)發(fā)展，逐步剝離非核心業(yè)務(wù)。公司正進(jìn)一步推進(jìn)能源戰(zhàn)略，大幅精簡(jiǎn)非核心業(yè)務(wù)的投入，相關(guān)業(yè)務(wù)的影響持續(xù)降低。24Q3，公司互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)收入同比約-34%，凈利潤(rùn)同比下降超過(guò)7000萬(wàn)元。其中，智能終端收入下滑超過(guò)67%，公司正在剝離該終端業(yè)務(wù)。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)：公司深耕能源IT多年，是電力信息化領(lǐng)軍企業(yè)，營(yíng)銷(xiāo)2.0加速全國(guó)推廣，并布局充電樁、虛擬電廠兩大高景氣賽道，并且聚合充電營(yíng)銷(xiāo)效率逐步提升，盈利能力轉(zhuǎn)好，公司盈利空間前景可期。由于公司計(jì)劃逐步剝離互聯(lián)網(wǎng)終端業(yè)務(wù)，精簡(jiǎn)非核心業(yè)務(wù)投入，因此，我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利分別為5.81/6.96/8.53億元（原預(yù)測(cè)為6.74/8.08/9.76億元）。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；研究報(bào)告中使用的公開(kāi)資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)