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2024年三季度營業(yè)收入增速最快的子行業(yè)為分銷、AI供應(yīng)鏈、服務(wù)器供應(yīng)鏈。2024年Q3全行業(yè)（A股）668家公司（我們以申萬電子、中信電子、長江電子三個指數(shù)成分股作為光大證券電子行業(yè)樣本）營業(yè)收入為11211.9億元，同比8%，環(huán)比10%。我們把電子行業(yè)分為23個子行業(yè)，其中，24Q3營業(yè)收入增速排名前3的子行業(yè)為分銷（24Q3營業(yè)收入為334.0億元，同比+54%，下同）、AI供應(yīng)鏈（2423.4億元，+46%）、服務(wù)器供應(yīng)鏈（631.1億元，+46%）。
　　2024年三季度電子行業(yè)中歸母凈利潤增速最快的子行業(yè)為泛光學(xué)、顯示、XR供應(yīng)鏈。2024年Q3全行業(yè)（A股）668家公司歸母凈利潤為525億元，同比-7%，環(huán)比+3%。我們把電子行業(yè)分為23個子行業(yè)，其中，24Q3歸母凈利潤增速排名前3的子行業(yè)為泛光學(xué)（24Q3歸母凈利潤為14.6億元，同比+153%，下同）、顯示（14.4億元，+123%）、XR供應(yīng)鏈（12.3億元，120%）。
　　細(xì)分領(lǐng)域中，后道設(shè)備、PCB設(shè)備、存儲、數(shù)字-GPU和CPU、OLED等產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域24Q3營業(yè)收入增速較快?；?3個子行業(yè)，我們進(jìn)一步把電子行業(yè)拆解為74個細(xì)分領(lǐng)域。24Q3營業(yè)收入增速排名前5的細(xì)分領(lǐng)域?yàn)椋喊雽?dǎo)體-后道設(shè)備（24Q3營業(yè)收入為17.80億元，同比+93%，下同）、PCB-PCB設(shè)備（10.48億元，+82%）、半導(dǎo)體-存儲（218.82億元，+79%）、半導(dǎo)體-數(shù)字-GPU和CPU（26.74億元，+70%）、顯示- OLED（34.49億元，+55%）。
　　細(xì)分領(lǐng)域中，半導(dǎo)體中的后道設(shè)備、數(shù)字、CIS，以及LED中的照明和封裝子行業(yè)24Q3凈利潤增速較快。74個細(xì)分領(lǐng)域中24Q3歸母凈利潤增速排名前5的細(xì)分領(lǐng)域?yàn)椋喊雽?dǎo)體-后道設(shè)備（24Q3歸母凈利潤為2.64億元，同比+8894%，下同）、LED-LED照明（6.20億元，+1014%）、半導(dǎo)體-數(shù)字（16.06億元，+682%）、LED-LED封裝（2.52億元，+299%）、半導(dǎo)體-CIS（10.62億元，+268%）。
　　電子行業(yè)市值前5名公司2024Q3歸母凈利潤及同比增速為：工業(yè)富聯(lián)（24Q3歸母凈利潤為64.02億元，同比+1%，下同）、立訊精密（36.79億元, +22%）、海光信息（6.72億元, +200%）、?？低暎?0.44億元, -13%）、北方華創(chuàng)（16.82億元,+ 55%）。
　　科技行業(yè)投資建議：自主可控打造新質(zhì)生產(chǎn)力，持續(xù)看好科技行業(yè)未來投資機(jī)會。建議聚焦AI、華為、蘋果投資主線。1、AI北美算力：重視“光銅板”的投資機(jī)會。建議關(guān)注：（1）光模塊：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、德科立（DCI）；（2）銅：精達(dá)股份、沃爾核材；（3）PCB：滬電股份、勝宏科技、方正科技、景旺電子；（4）服務(wù)器：工業(yè)富聯(lián)；（5）電源：麥格米特。2、AI國產(chǎn)算力：華為昇騰產(chǎn)業(yè)鏈有望加速成長。建議關(guān)注：（1）AI芯片：寒武紀(jì)、海光信息；（2）服務(wù)器：中科曙光等；（3）銅連接：華豐科技、意華股份等。3、蘋果：建議關(guān)注立訊精密、東山精密、領(lǐng)益智造、歌爾股份、鵬鼎控股、長電科技、藍(lán)思科技、水晶光電、恒銘達(dá)、賽騰股份等。4、半導(dǎo)體：建議關(guān)注韋爾股份、思特威、恒玄科技、瀾起科技、龍迅股份、中科藍(lán)訊、天德鈺、瑞芯微、中芯國際、華虹公司、北方華創(chuàng)、中微公司等。5、華為：建議關(guān)注潤和軟件、芯?？萍?、軟通動力、法本信息、九聯(lián)科技、誠邁科技、神州數(shù)碼、拓維信息、烽火通信、中國軟件國際(H)、海量數(shù)據(jù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)。