>> 甬興證券-計算機行業(yè)周報：江蘇印發(fā)數(shù)據(jù)要素政策文件，關注產(chǎn)業(yè)鏈投資機會-241106
| 上傳日期： |
2024/11/8 |
大小： |
703KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
甬興證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
夏明達,李行杰 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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本周核心觀點及要聞回顧
數(shù)據(jù)要素：江蘇印發(fā)《關于加快釋放數(shù)據(jù)要素價值培育壯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的意見》，關注數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈投資機會
據(jù)財聯(lián)社，江蘇省政府辦公廳印發(fā)《關于加快釋放數(shù)據(jù)要素價值培育壯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的意見》，以數(shù)據(jù)要素市場化配置改革為主線，培育經(jīng)營主體，壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，繁榮產(chǎn)業(yè)生態(tài)，建設國內(nèi)領先的數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高地。到2027年，數(shù)據(jù)要素市場體系基本建成，完成數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)全鏈條布局，產(chǎn)業(yè)年均增速超過20%；引育1000家數(shù)據(jù)企業(yè)，形成1000個高質(zhì)量數(shù)據(jù)集，打造2000個典型數(shù)據(jù)產(chǎn)品，建立50個數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)公共服務示范平臺，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)更加完備。
智能駕駛：Waymo利用谷歌Gemini大語言模型，開發(fā)端到端自動駕駛模型，關注智能駕駛商業(yè)化進展
據(jù)IT之家，Waymo為其機器人出租車開發(fā)一種基于谷歌多模態(tài)大語言模型（MLLM）“Gemini”的新訓練模型。Waymo介紹了一種名為“端到端多模態(tài)自動駕駛模型”（EMMA）的新模型。這種新的端到端訓練模型能夠處理傳感器數(shù)據(jù)，生成“自動駕駛車輛的未來軌跡”，幫助Waymo的無人駕駛車輛做出關于去哪里以及如何避開障礙物的決策。
華為鏈：云閃付App純血鴻蒙版上架華為應用市場，關注華為鏈投資機會
據(jù)IT之家，云閃付官方發(fā)文宣布，云閃付App純血鴻蒙版現(xiàn)上架華為應用市場，已支持掃碼、支付等基礎功能。據(jù)云閃付官方介紹，用戶綁卡后可使用支付、轉(zhuǎn)賬、余額查詢、信用卡還款、申請信用卡、一鍵查卡等銀行卡管理功能。IT之家實測，當前版本的云閃付App功能較為齊全，已提供收付款、出行、掃碼支付、轉(zhuǎn)賬等功能，應用內(nèi)的各類活動頁面也均可正常打開。
市場行情回顧
本周，A股申萬計算機指數(shù)下跌0.98%，板塊整體跑贏滬深300指數(shù)達0.7pct，跑贏創(chuàng)業(yè)板綜指數(shù)達3.49pct。在申萬31個一級子行業(yè)中，計算機板塊周漲跌幅排名為第21位。計算機二級行業(yè)漲跌幅分別為：軟件開發(fā)(-2.32%)、計算機設備(1.2%)、IT服務II(-1.02%)。海外市場指數(shù)整體走勢較弱，漲跌幅由高到低分別為：臺灣信息服務(-0.1%)、Wind美國中資股軟件與服務(-0.26%)、恒生資訊科技業(yè)(-0.35%)、納斯達克(-1.5%)、道瓊斯美國科技(-2.33%)。
投資建議
本周我們重點看好受益政策文件落地的數(shù)據(jù)要素板塊、受益海外智駕廠商技術路線進化推動的智能駕駛板塊以及受益鴻蒙生態(tài)建設完善的華為鏈
數(shù)據(jù)要素：建議關注深桑達A、上海鋼聯(lián)、國新健康等；
智能駕駛：建議關注德賽西威、中科創(chuàng)達等；
華為鏈：建議關注中軟國際、軟通動力等；
風險提示
產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預期，政策推進力度不及預期，國產(chǎn)替代不及預期
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