>> 國泰君安-海外科技行業(yè)2024年第68期：AI應用多點爆發(fā)，阿里國內外電商資源整合協同-241123
| 上傳日期： |
2024/11/25 |
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| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
秦和平 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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投資要點：
大盤行情上，（2024.11.17 -2024.11.23）恒生指數下跌1.01%，恒生科技指數下跌1.89%，道瓊斯工業(yè)指數上漲1.96%，納斯達克指數上漲1.73%。
AI應用持續(xù)爆發(fā)，三星AI眼鏡預計2025年下半年發(fā)布。三星與谷歌合作開發(fā)的AI眼鏡預計到2025年下半年發(fā)布，首次生產50萬臺，使用高通的AR1芯片組。三星AI眼鏡將配備1200萬像素的攝像頭和155毫安時的電池，與Meta Ray-ban眼鏡的規(guī)格相同，約重50克，比Meta Ray-ban略重。AI方面，三星與谷歌的Gemini AI團隊合作，未來將搭載Gemini大模型，支持“支付”、二維碼識別、手勢識別、人類識別等功能。我們認為，相較于較為擁擠、生態(tài)較為穩(wěn)固的智能手機賽道，目前智能眼鏡的生態(tài)尚未完全建立，后續(xù)有望成為“兵家必爭之地”。
微軟Ignite大會公布Agent進展、發(fā)布AIFouodnry、推出最新DPU芯片。1）發(fā)布Copilot Action功能，可以自動化所有操作，從向團隊請求狀態(tài)更新、編譯每周報告，到安排群發(fā)電子郵件和請求文檔反饋等。只需要建立一個操作模板，Agent就會自動幫用戶完成。2）推出Azure數據中心Boost DPU芯片，旨在以高效率、低功耗運行Azure上以數據為中心的工作負載。與現有CPU相比，Azure BoostDPU運行云存儲工作負載的功耗將僅有1/3，性能將提高至4倍。3）發(fā)布Azure AIFoundry，本質是用于設計和管理AI應用的一站式平臺，包括訪問AI模型和服務的門戶，以及供開發(fā)人員使用的軟件開發(fā)工具包（SDK）。該工具旨在簡化AI解決方案的開發(fā)和部署，目前AIFoundry提供1800個模型。
阿里整合國內與海外電商、成立電商事業(yè)群，推動國內優(yōu)質供給走向全球。阿里宣布成立阿里電商事業(yè)群，由蔣凡負責，新的電商事業(yè)群將全面整合淘寶天貓集團、國際數字商業(yè)集團以及1688、閑魚等電商業(yè)務，形成覆蓋國內外全產業(yè)鏈的業(yè)務集群，整合所有電商資源，服務好國內和全球消費者，同時幫助更多中小企業(yè)同步拓展國內及海外市場。過去一年，淘寶天貓和海外電商已經逐步走向融合和打通。2024年7月淘寶推出大服飾全球包郵計劃，帶領服飾商家率先走向出海，并投入10億把中國香港打造成了“包郵區(qū)”。9月淘寶還在馬來西亞和新加坡推出了英文版。本次整合將發(fā)揮協同效應，淘寶和1688吸納了國內超千萬的中小企業(yè)，擁有豐富、優(yōu)質的供給，在全球市場極具競爭力，新的電商事業(yè)群能夠更好地支持商家捕捉全球市場機遇，阿里電商業(yè)務將走向更廣闊的增量市場。
風險提示：地緣政治風險；AI技術發(fā)展未及預期；消費復蘇未及預期；行業(yè)競爭風險；政策監(jiān)管風險。
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