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核心觀點(diǎn)
　　從數(shù)據(jù)流的角度把握汽車智能化核心要素。當(dāng)前的汽車智能化圍繞數(shù)據(jù)流進(jìn)行演進(jìn)，數(shù)據(jù)流從獲取、儲(chǔ)存、輸送、計(jì)算再應(yīng)用到車端實(shí)現(xiàn)智能駕駛、應(yīng)用到人端通過視聽觸等五感進(jìn)行交互。
　　行業(yè)新聞：1）小鵬汽車舉辦2024年度AI科技日活動(dòng)；2）小鵬P7+開啟規(guī)模交付，全系標(biāo)配端到端AI高階智能輔助駕駛系統(tǒng)技術(shù)，上市當(dāng)天訂單超3萬輛；3）理想汽車11月底推送“車位到車位”智駕功能；4）福瑞泰克沖刺港股IPO、小馬智行沖刺美股IPO。
　　高頻核心數(shù)據(jù)更新：1）800萬像素?cái)z像頭占比持續(xù)提升。2024年9月，乘用車前視攝像頭滲透率為60.1%，其中800萬像素?cái)z像頭占比為20.0%，同比+12.6pct，環(huán)比+1.3pct；2）華為駕駛芯片占比持續(xù)提升。2024年9月，乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率為16.6%，其中地平線、英偉達(dá)、特斯拉FSD、華為芯片占比分別為12.6%、29.7%、19.9%、12.8%，同比分別變動(dòng)-3、-2.8、-10、+10.6pct，環(huán)比分別變動(dòng)-1、-0.5、-2.6、+0.1pct。
　　智能駕駛：標(biāo)配L2級(jí)以上功能的乘用車滲透率9月同比+7pct。2024年9月，乘用車行業(yè)L2級(jí)以上滲透率為16%，同比+7pct，高速NOA、城區(qū)NOA滲透率分別為14.7%、10.0%，同比分別+8、+8pct，環(huán)比分別+1、+1pct。1）傳感器：滲透率角度，前視攝像頭、前向毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)9月的滲透率分別為60.1%、49.9%、6.8%，同比分別變動(dòng)+5、-1、+5pct，環(huán)比分別變動(dòng)+3、+1、+1pct。2）域控制器：2024年9月，乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率為16.6%，同比+8.7pct，環(huán)比+1.1pct。
　　智能座艙：大屏化產(chǎn)品、HUD、座艙域控制器等單品滲透率持續(xù)提升，本土企業(yè)崛起。從滲透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶儀表、HUD、智能座艙域控制器9月滲透率分別為83.5%、51.8%、16.7%、29.9%，同比分別變動(dòng)+8、+5、+5、-pct，環(huán)比分別變動(dòng)+0、+1、+1、+0pct。
　　智能網(wǎng)聯(lián)：OTA、T-BOX9月滲透率分別73.5%、67.4%，同比分別變動(dòng)+7、+2pct。
　　投資建議：整車推薦小鵬汽車、賽力斯。零部件基于數(shù)據(jù)流推薦：數(shù)據(jù)獲取環(huán)節(jié)，建議關(guān)注豪恩汽電；數(shù)據(jù)傳輸環(huán)節(jié)，推薦滬光股份；數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)，推薦德賽西威、科博達(dá)、華陽集團(tuán)、均勝電子；數(shù)據(jù)應(yīng)用環(huán)節(jié)，推薦星宇股份、德賽西威、華陽集團(tuán)、保隆科技、伯特利。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車智能駕駛滲透速度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。