>> 華創(chuàng)證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)重大事項(xiàng)點(diǎn)評：建設(shè)現(xiàn)代化信息支援部隊(duì)，重視軍工信息化產(chǎn)業(yè)-241206
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事項(xiàng)：
12月4日，中共中央總書記、國家主席習(xí)近平視察信息支援部隊(duì)。他強(qiáng)調(diào)，要貫徹新時代強(qiáng)軍思想，貫徹新時代軍事戰(zhàn)略方針，強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)，勇于創(chuàng)新突破，夯實(shí)部隊(duì)基礎(chǔ)，努力建設(shè)一支強(qiáng)大的現(xiàn)代化信息支援部隊(duì)，推動我軍網(wǎng)絡(luò)信息體系建設(shè)跨越發(fā)展。
評論：
主席視察信息支援部隊(duì)，網(wǎng)絡(luò)信息體系重要性凸顯。習(xí)總書記視察信息支援部隊(duì)，他指出：新一輪科技革命和軍事革命迅猛發(fā)展，戰(zhàn)爭形態(tài)加速演變，網(wǎng)絡(luò)信息體系在現(xiàn)代戰(zhàn)爭中的地位作用空前凸顯。信息支援部隊(duì)要站在強(qiáng)軍勝戰(zhàn)的高度，充分認(rèn)清網(wǎng)絡(luò)信息體系建設(shè)的極端重要性，認(rèn)清擔(dān)負(fù)的歷史重任，加快把網(wǎng)絡(luò)信息體系建設(shè)和服務(wù)支撐備戰(zhàn)打仗能力搞上去。聚焦能打仗、打勝仗，優(yōu)化信息服務(wù)保障方式，蹄疾步穩(wěn)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)信息公共服務(wù)平臺建設(shè)，融合利用好各類數(shù)據(jù)信息，高度重視網(wǎng)絡(luò)信息安全防護(hù)，加快融入體系、驅(qū)動體系、賦能體系，引領(lǐng)指揮模式創(chuàng)新、作戰(zhàn)方式轉(zhuǎn)變。
新質(zhì)軍工加快新質(zhì)戰(zhàn)斗力生成，技術(shù)升級和系統(tǒng)建設(shè)推動國防信息化建設(shè)。習(xí)總書記在出席十四屆全國人大二次會議解放軍和武警部隊(duì)代表團(tuán)全體會議時強(qiáng)調(diào)，要乘勢而上，把握新興領(lǐng)域發(fā)展特點(diǎn)規(guī)律，推動新質(zhì)生產(chǎn)力同新質(zhì)戰(zhàn)斗力高效融合、雙向拉動。我們認(rèn)為，以人工智能、量子信息等為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力的不斷迭代發(fā)展，為新質(zhì)戰(zhàn)斗力奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，新質(zhì)生產(chǎn)力與軍工行業(yè)結(jié)合，技術(shù)升級和系統(tǒng)建設(shè)有望推動軍工信息化發(fā)展。二十屆三中全會明確為如期實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)、基本實(shí)現(xiàn)國防和軍隊(duì)現(xiàn)代化提供有力保障。其中強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)國防和軍隊(duì)建設(shè)重大任務(wù)戰(zhàn)建備統(tǒng)籌，加快建設(shè)現(xiàn)代化后勤，實(shí)施國防科技和武器裝備重大工程，加速科技向戰(zhàn)斗力轉(zhuǎn)化。
海外AI+軍工發(fā)展迅速，關(guān)注國內(nèi)AI+軍工。Palantir第三季度收入同比增長30%，在人工智能模型快速發(fā)展導(dǎo)致認(rèn)知商品化的背景下，專注于在生產(chǎn)中部署人工智能模型。美國政府業(yè)務(wù)收入同比增長40%，是業(yè)績快速增長的原因之一。與此同時，OpenAI正在與國防科技企業(yè)Anduril合作，聯(lián)手推進(jìn)國家安全的人工智能解決方案，專注于改善反無人機(jī)系統(tǒng)及其實(shí)時檢測、評估和應(yīng)對潛在致命空中威脅的能力。
建設(shè)現(xiàn)代化信息支援部隊(duì)，重視軍工信息化產(chǎn)業(yè)，建議關(guān)注：盛邦安全（網(wǎng)絡(luò)空間地圖）、景嘉微（國防GPU）、永信至誠（軍工靶場）、智明達(dá)（軍工嵌入式計(jì)算機(jī)）、司南導(dǎo)航（軍事導(dǎo)航系統(tǒng)）、吉大正元（軍用加密）、中孚信息（軍用加密）、霍萊沃（軍工電磁仿真）、佳緣科技（軍工通信加密）、能科科技（軍工智能制造）、淳中科技（軍工顯控）、振華科技（軍工電子）、新雷能（軍工電源電機(jī)）、上海瀚訊（軍工衛(wèi)星通信）、中科星圖（軍工GEOIVS）、航天宏圖（軍用衛(wèi)星服務(wù)）、雷科防務(wù)（軍用雷達(dá)）、邦彥技術(shù)（軍工通信）。
風(fēng)險提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期、市場競爭加劇、項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期等。
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