>> 甬興證券-計算機行業(yè)周報：全球AI產業(yè)跟蹤，NVIDIA：數據中心業(yè)務延續(xù)亮眼表現，業(yè)績指引積極-241128
| 上傳日期： |
2024/11/28 |
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| 983KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
甬興證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
李行杰，夏明達 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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核心觀點
NVIDIA：數據中心業(yè)務延續(xù)亮眼表現，業(yè)績指引積極
公司公告24Q3實現營收350.82億美元，同比+ 93.61%，環(huán)比+16.78%；實現凈利潤193.09億美元，同比+108.90%，環(huán)比+16.33%；毛利率達74.6%，環(huán)比-0.59 pct。
24Q3分業(yè)務來看，1）數據中心業(yè)務實現營收307.71億美元，同比+112.01%，主因Hopper H200和Blackwell平臺推出、AI超級計算機部署擴展、與AWS、T-Mobile等合作推進AI和5G商業(yè)化，以及NVIDIAAIEnterprise軟件推動AI應用廣泛落地；2）游戲業(yè)務營收32.79億美元，同比+14.81%，公司開始出貨新款RTXAIPC，算力可達321TOPS；3）專業(yè)可視化業(yè)務營收4.86億美元，同比+16.83%，公司發(fā)布NVIDIAHoloscan軟件，可強化流媒體生成效率。4）汽車和機器人業(yè)務營收4.49億美元，同比+72.03%，公司發(fā)布了ProjectGR00T，賦能人形機器人。
25Q4指引，預計收入為375億美元，上下浮動2%。
Apple：iOS 19有望引入“對話式Siri”
據IT之家援引cultofmac，蘋果公司正在開發(fā)一款由AI大模型驅動的對話式Siri，允許用戶使用自然語言進行多輪對話，該版本Siri或受到谷歌Gemini Live和ChatGPT的語音模式所啟發(fā)，有望于蘋果公司預計2025年推出的iOS 19中亮相。
當前，蘋果現已在iOS 18.2首個Beta版本更新中為Siri接入了ChatGPTAI聊天體驗，用戶可以在獲得許可的情況下，將PDF、文本文件或圖像轉發(fā)給ChatGPT進行處理。
Amazon：公司向Anthropic追加40億美元投資
據IT之家援引CNBC，亞馬遜宣布將再向人工智能初創(chuàng)公司Anthropic投資40億美元，新投資使亞馬遜對其的總投資額增至80億美元。同時，亞馬遜網絡服務（AWS）將成為Anthropic的主要云計算和模型訓練合作伙伴。今后，Anthropic將依托AWSTrainium和Inferentia芯片來開發(fā)并部署其先進的人工智能模型。
百度：將于2025年初發(fā)布新版文心大模型
據新浪科技，百度創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏透露，百度將于2025年初發(fā)布文心大模型的新版本，以鞏固在基礎模型上的領先優(yōu)勢。李彥宏表示，得益于文心大模型的能力增強、廣泛應用以及成本效率提高，文心大模型的日均調用量大幅增加，在11月達到15億次，日均處理Tokens文本超1.7萬億；相較一年前首次披露的5000萬次日均調用量，增長30倍。
投資建議
頭部GPU廠商數據中心業(yè)務業(yè)績亮眼，科技巨頭大模型開發(fā)迭代及投資有序進行，算力產業(yè)鏈景氣度較高，建議關注AMZN，META，GOOGL，MSFT等。
風險提示
產業(yè)發(fā)展不及預期、政策推進力度不及預期、國產替代不及預期
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