>> 開源證券-通信行業(yè)周報：OpenAI連續(xù)12天發(fā)布新技術(shù)，Agent加速發(fā)展-241208
| 上傳日期： |
2024/12/8 |
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| 1890KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
蔣穎 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
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OpenAI開啟12天技術(shù)分享日，AI模型發(fā)展加速
2024年12月6日，OpenAI宣布開啟為期12天的OpenAI技術(shù)分享活動。第一天，OpenAI正式推出OpenAI o1模型，在速度、性能和準確性上相較于preview版本有顯著提升，o1模型的思維速度提高約50%，回答困難現(xiàn)實問題時出現(xiàn)重大錯誤的概率減少約34%。同時新增多模態(tài)輸入功能，允許用戶上傳圖片以獲得更準確的回答。第二天，OpenAI公布Reinforcement Fine-Tuning（強化微調(diào)）計劃，與傳統(tǒng)的微調(diào)相比，強化微調(diào)可以讓開發(fā)者使用經(jīng)過微調(diào)的更強專家大模型（例如，GPT-4o、o1），來開發(fā)適用于金融、法律、醫(yī)療、科研等不同領(lǐng)域的AI助手，提高其在特定領(lǐng)域任務上的準確性和工作效率。我們認為，OpenAI未來或?qū)⒊掷m(xù)發(fā)布AI模型在訓練、推理、不同領(lǐng)域應用上的更多技術(shù)，加速AI發(fā)展，建議持續(xù)關(guān)注算力產(chǎn)業(yè)鏈。
谷歌發(fā)布世界模型Genie2，可生成3D環(huán)境，或?qū)⒓铀貯gent發(fā)展
12月5日，谷歌DeepMind發(fā)布大型基礎(chǔ)世界模型Genie 2，能生成各種可控制動作、可玩的3D環(huán)境，還可以用于訓練和評估具身agent。只需要一張?zhí)崾緢D像，Genie 2就能按照輸入文本提示，生成對應的交互式虛擬世界。無論是人類還是AI agent，都可以使用鍵盤和鼠標來在由AI生成的3D游戲世界里探索和互動。Genie 1引入了一種生成2D世界的方法。Genie 2則進一步在通用性上取得進展，可以生成種類繁多的豐富3D世界。我們認為游戲世界是安全測試和推進AI能力的理想環(huán)境，未來有望加速AIAgent在3D環(huán)境的訓練進程。
AIAgent也存在能力涌現(xiàn)，細分領(lǐng)域加速落地
智譜在Agent訓練中引入inference compute scaling概念，實驗顯示，增加訓練時的計算規(guī)模，Agent的表現(xiàn)與o1在train-time compute scaling下的表現(xiàn)一致。這表明擴展計算規(guī)模可持續(xù)提升大模型智能體的能力，在這一能力提升的過程中，Agent也展現(xiàn)了能力涌現(xiàn)，比如能夠遵從復雜指令在從未見過的APP應用中進行操作。我們認為未來Agent性能的提升同樣具備“Scaling Law”，或?qū)⒊掷m(xù)帶來蓬勃算力需求。
我們建議重視AI算力產(chǎn)業(yè)鏈，主要細分方向：（1）【光通信】推薦標的：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、中天科技、亨通光電；受益標的：長光華芯、源杰科技、華工科技、光迅科技等；（2）【液冷】推薦標的：英維克；受益標的：網(wǎng)宿科技、科華數(shù)據(jù)、高瀾股份、申菱環(huán)境、依米康、飛榮達等；（3）【AIDC】推薦標的：寶信軟件、潤澤科技；受益標的：光環(huán)新網(wǎng)、云賽智聯(lián)、奧飛數(shù)據(jù)、科華數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、世紀互聯(lián)、萬國數(shù)據(jù)等；（4）【交換機及芯片】推薦標的：盛科通信、紫光股份、中興通訊；受益標的：銳捷網(wǎng)絡(luò)等；（5）【服務器】推薦標的：紫光股份、中興通訊；受益標的：烽火通信；（6）【邊緣算力】受益標的：網(wǎng)宿科技等；（7）【銅連接】受益標的：沃爾核材、華豐科技、鼎通科技、神宇股份等。
風險提示：5G建設(shè)不及預期、AI發(fā)展不及預期、中美貿(mào)易摩擦
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