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一周通信板塊指數(shù)上漲，數(shù)據(jù)中心銅線、主設(shè)備商子板塊相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)較好。本周上證指數(shù)漲幅為0.95%;深證成指漲幅為0.13%;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅為0.22%;一級(jí)行業(yè)指數(shù)中，通信板塊漲幅為0.39%。根據(jù)我們對(duì)于通信行業(yè)公司劃分子板塊數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)中心銅線、主設(shè)備商等子板塊相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)較好，板塊漲幅分別為16.72%、4.17%。通信板塊個(gè)股中，上漲、維持和下跌的個(gè)股占比分別為29.00%、1.53%和69.47%。
　　2024上半年中國(guó)智算服務(wù)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)顯著，阿里、華為和騰訊持續(xù)領(lǐng)先云服務(wù)市場(chǎng)。智算集成服務(wù)市場(chǎng)逐漸迎來(lái)爆發(fā)，根據(jù)IDC最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024上半年中國(guó)智算服務(wù)整體市場(chǎng)同比增長(zhǎng)79.6%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到146.1億元人民幣。市場(chǎng)格局維持一超多強(qiáng)特征，華為牢牢占據(jù)市場(chǎng)第一的位置，其余頭部以及中腰部玩家憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)也正在擴(kuò)大市場(chǎng)份額。此外，2024Q3，中國(guó)大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)到102億美元，同比增長(zhǎng)11%。阿里云、華為云和騰訊云共同占據(jù)70%的市場(chǎng)份額，持續(xù)維持前三的領(lǐng)先地位，同時(shí)，以中國(guó)電信為首的運(yùn)營(yíng)商也在尋找拓展云服務(wù)市場(chǎng)份額的差異化切入點(diǎn)。運(yùn)營(yíng)商方面，中國(guó)移動(dòng)與美國(guó)運(yùn)營(yíng)商Verizon、日本運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TTDOCOMO和歐洲運(yùn)營(yíng)商德國(guó)電信共同擔(dān)任3GPP無(wú)線接入網(wǎng)首個(gè)6G標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)合報(bào)告人;中國(guó)聯(lián)通發(fā)布了5G規(guī)模化應(yīng)用“揚(yáng)帆遠(yuǎn)航”行動(dòng)暨5G專網(wǎng)產(chǎn)品體系4.0，重點(diǎn)打造四大類專網(wǎng)，包括面向工業(yè)能源的工業(yè)專網(wǎng)，面向政務(wù)教育的隨行專網(wǎng)、面向車路云一體化的車聯(lián)專網(wǎng)、面向低空服務(wù)和監(jiān)管的低空專網(wǎng);中國(guó)中車聯(lián)合中國(guó)電信發(fā)布聚焦裝備制造業(yè)的中車斫輪大模型，雙方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將圍繞軌道交通裝備和清潔能源裝備行業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域開展深入合作。主設(shè)備商方面，北京聯(lián)通與華為攜手在北京地鐵3號(hào)線全線商用300MHz，發(fā)布“全球最快5G-A地鐵網(wǎng)絡(luò)”，滿足4K超清視頻流暢觀看、大型游戲、超大文件秒級(jí)傳輸?shù)雀咚倬W(wǎng)絡(luò)需求;中興通訊的新支點(diǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng)成功中標(biāo)中國(guó)華能集團(tuán)的信息化物資采購(gòu)，助力華能集團(tuán)實(shí)現(xiàn)自身的信息化安全轉(zhuǎn)型，利于保障其電力工業(yè)系統(tǒng)穩(wěn)定。
　　投資建議:優(yōu)選子行業(yè)景氣度邊際改善優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。數(shù)字中國(guó)等政策不斷加碼、AⅠ新應(yīng)用持續(xù)推新的背景下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建有望夯實(shí)助力算力網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，通信+新基建板塊有望預(yù)期上修。ICT基石光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇，催化光模塊、溫控節(jié)能等需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。5G應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)亦是未來(lái)政策及需求關(guān)注重點(diǎn)，高景氣度結(jié)合低估值是選股重點(diǎn)方向，建議關(guān)注:
　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建:ICT相關(guān)標(biāo)的天孚通信(300394)，中際旭創(chuàng)（300308) ,新易盛（300502)，光迅科技（002281）等;應(yīng)用板塊:衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)華測(cè)導(dǎo)航(300627)等;看好算力網(wǎng)絡(luò)基建+數(shù)據(jù)要素新空間的通信運(yùn)營(yíng)商:中國(guó)移動(dòng)(A+H)，中國(guó)電信(A+H)，中國(guó)聯(lián)通（A+H)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:AIGC應(yīng)用推廣不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);國(guó)內(nèi)外政策和技術(shù)摩擦的不確定性風(fēng)險(xiǎn);5G+規(guī)?；逃猛七M(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。