| 上傳日期： |
2024/12/30 |
大小： |
2340KB |
| 格式： |
pdf 共27頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
王奇玨,金榮,來祚豪 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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本周行情回顧
從指數(shù)表現(xiàn)來看，本周(2024-12-23至2024-12-27),上證指數(shù)周漲跌幅為0.95%,創(chuàng)業(yè)板指周漲跌幅為-0.22%,滬深300周漲跌幅為1.36%,中證1000周漲跌幅為-1.6%,恒生科技周漲跌幅為2.12%,納斯達克指數(shù)周漲跌幅為0.76%;從板塊表現(xiàn)來看，傳媒指數(shù)周漲跌幅為-7.61%,恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)周漲跌幅為0.33%,中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)周漲跌幅為-0.05%,人工智能指數(shù)周漲跌幅為-0.57%,計算機指數(shù)周漲跌幅為-4.25%,數(shù)據(jù)要素指數(shù)周漲跌幅為-1.26%,云計算指數(shù)周漲跌幅為-1.94%,信創(chuàng)指數(shù)周漲跌幅為-6.59%,工業(yè)軟件指數(shù)周漲跌幅為-2.91%。
Deepseek v3正式發(fā)布
12月26日，DeepSeek AI正式發(fā)布了其最新的大型語言模型——DeepSeek-V3。DeepSeek-V3為自研MoE模型，671B參數(shù)，激活37B，在14.8T token上進行了預(yù)訓(xùn)練。DeepSeek-V3多項評測成績超越了Qwen2.5-72B和Llama-3.1-405B等其他開源模型，并在性能上和世界頂尖的閉源模型GPT-4o以及Claude-3.5-Sonnet不分伯仲。通過算法和工程上的創(chuàng)新，DeepSeek-V3的生成吐字速度從20 TPS大幅提高至60 TPS，相比V2.5模型實現(xiàn)了3倍的提升。（Deepseek）
小米正搭建GPU萬卡集群
12月26日，小米正在著手搭建自己的GPU萬卡集群，將對AI大模型大力投入。小米大模型團隊在成立時已有6500張GPU資源。(界面新聞）
醫(yī)保票據(jù)相關(guān)主題機會
醫(yī)保錢包方面：河北省全省率先實現(xiàn)個人賬戶跨省共濟，以醫(yī)保錢包為載體，醫(yī)保錢包不僅可以跨省為親人就醫(yī)購藥，還可以代繳居民醫(yī)保費。截至12月17日，河北省開通醫(yī)保錢包40340個，河北省參保人使用醫(yī)保錢包轉(zhuǎn)出筆數(shù)為3063筆，轉(zhuǎn)出金額為1452122.5元；參保人使用醫(yī)保錢包在本地定點醫(yī)藥機構(gòu)共濟結(jié)算為338人次，共濟結(jié)算金額為39262.49元；參保人使用醫(yī)保錢包繳納城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險費用的人次為88次，繳費金額共計35430元。全國來看，2024年1-11月職工醫(yī)保個人賬戶共濟3.25億人次，比1-10月增長0.42億人次；共濟金額444.53億元，比1-10月增長75.45億元。從共濟用途看，用于支付在定點醫(yī)療機構(gòu)就醫(yī)發(fā)生的個人負擔(dān)的醫(yī)療費用343.08億元，用于支付在定點零售藥店發(fā)生的個人負擔(dān)的費用20.72億元，用于參加居民基本醫(yī)保等的個人繳費74.80億元。
總體來看，統(tǒng)一規(guī)范、票據(jù)在全機構(gòu)的打通，以及醫(yī)保錢包的廣泛鋪開確定性較高，看好未來相關(guān)企業(yè)的機會。（國家醫(yī)療保障局）
投資建議
1.海外AI：
12月23日，馬斯克旗下的人工智能公司xAI正在測試一款專為iOS設(shè)計的獨立應(yīng)用，提供聊天機器人Grok服務(wù)，而Grok之前只對X用戶開放。這款應(yīng)用在澳大利亞及部分國家處于測試階段，能夠?qū)崟r獲取來自網(wǎng)絡(luò)和X的數(shù)據(jù)，并提供多種生成式AI功能，包括重寫文本、總結(jié)長篇段落、簡單的問答功能，還可根據(jù)文字提示生成圖像。建議關(guān)注：Meta、Adobe、Microsoft、Apple、Nvidia、AMD、Amazon等。
2.國內(nèi)AI：
阿里通義千問Qwen開源視覺推理模型QVQ-72B-Preview。該模型基于Qwen2-VL-72B構(gòu)建，旨在通過結(jié)合語言和視覺信息，提升AI的推理能力。12月26日，在2024聯(lián)想天禧生態(tài)伙伴大會上，聯(lián)想正式宣布與火山引擎牽手合作，為其AI桌面助手如意（AIStick），植入豆包大模型“超強大腦”。全新升級后的如意，推出了AI搜索、AI寫作、AI聊天三大AI新功能。建議關(guān)注：萬興科技、科大訊飛、阿里巴巴-SW、美圖公司、騰訊控股等。
3.AI硬件：
智譜清言發(fā)布了英特爾酷睿Ultra專享版，這個版本可以利用英特爾酷睿Ultra處理器提供的AI算力，在不聯(lián)網(wǎng)的情況下就可在PC本地運行智譜的端側(cè)模型，在弱網(wǎng)或斷網(wǎng)情況下依然可以使用的AI助手。建議關(guān)注：Meta、Microsoft、Nvidia、AMD、百度、Amazon等。
4.醫(yī)保票據(jù)相關(guān)：
建議關(guān)注：中科江南、博思軟件、稅友股份等。
5.智能駕駛：
12月27日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于人工智能“模塑申城”的實施方案》，建設(shè)虛實融合超大型實訓(xùn)場。依托頭部企業(yè)和科研機構(gòu)，打造虛實融合的超大型實訓(xùn)場，建設(shè)支撐實訓(xùn)場的高性能計算集群、高精度三維建模和高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)集，創(chuàng)建與物理實體對應(yīng)的高精度仿真環(huán)境和仿真訓(xùn)練系統(tǒng)，搭建超大規(guī)模城市級的模擬應(yīng)用場景，率先賦能具身智能、自動駕駛等大模型實訓(xùn)。建議關(guān)注：特斯拉、小米集團-W、小鵬汽車-W、蔚來、Google。
6.海外消費：
韓國最大的移動數(shù)據(jù)平臺公司IGAWorks指出，2024年前11個月，來自中國的跨境電商平臺Temu成為韓國成年人新增下載量最高的應(yīng)用程序。IGAWork的數(shù)據(jù)顯示，今年1月至11月，Temu應(yīng)用在韓國20多歲及以上各年齡段的累計新安裝量位列第一，其中，韓國成年女性用戶增長尤為明顯。。建議關(guān)注亞馬遜、拼多多、阿里巴巴-W、Shopify等。
7.本地生活：
據(jù)日本經(jīng)濟新聞報道，日本外相巖屋毅于12月25日在訪問北京期間表示，針對中國公民簽證的放寬措施。具體包括設(shè)立有效期10年的旅游簽證，并將團隊旅行
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