久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

1、AI驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)——AI的大模型訓(xùn)練及應(yīng)用提升通信能力需求，網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新和新技術(shù)應(yīng)用快速推進(jìn)。1）GPU：英偉達(dá)帶動(dòng)下，新的AI芯片計(jì)算能力不斷提升，芯片間互聯(lián)速度、內(nèi)存容量也快速增長(zhǎng)。2）通信網(wǎng)絡(luò)：GPU數(shù)量快速增長(zhǎng)背景下，網(wǎng)絡(luò)速率逐步成為AI效率的瓶頸之一。服務(wù)器與交換機(jī)、交換機(jī)與交換機(jī)之間接口速率從100G、400G快速向800G、1.6T等演進(jìn)。3）光器件：光模塊作為光電轉(zhuǎn)換的核心器件，速率升級(jí)同時(shí)，產(chǎn)品上也衍生出LPO、CPO/OIO、硅光、薄膜鈮酸鋰等方向；并帶來光電芯片新需求。
　　2、網(wǎng)絡(luò)賦能——通信是信息傳遞、萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)。其中：1）運(yùn)營(yíng)商：關(guān)注中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通等。2）設(shè)備商：關(guān)注中興通訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、烽火通信、迪普科技、菲菱科思等。3）光器件——關(guān)注中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、光迅科技、華工科技、劍橋科技、聯(lián)特科技、博創(chuàng)科技、太辰光、匯綠生態(tài)、騰景科技、光庫科技、源杰科技、仕佳光子、長(zhǎng)光華芯、羅博特科等；4）電芯片——關(guān)注盛科通信、裕太微、翱捷科技、中瓷電子、紫光國(guó)微等。5）PCB——關(guān)注滬電股份、深南電路等。6）光纖纜&海纜——關(guān)注：長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、中天科技等；7）物聯(lián)網(wǎng)：關(guān)注廣和通、和而泰、移遠(yuǎn)通信、拓邦股份、四方光電等。7）衛(wèi)星及其他：關(guān)注海格通信、上海瀚訊、華測(cè)導(dǎo)航、海能達(dá)、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、凌云光、奧普特、杰普特等。
　　3、通信構(gòu)筑數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座——1）AI生態(tài)。2）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)。3）數(shù)據(jù)要素。4）AIoT。5）車聯(lián)網(wǎng)。6）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
　　4、美股標(biāo)的：關(guān)注Nvidia、Avago、Marvell、Credo、Maxlinear、Arista、Cisco、Coherent、Lumentum、AAOI、Fabrinet、Ciena等等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；政府及行業(yè)投資進(jìn)度低于預(yù)期；行業(yè)需求低于預(yù)期。