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模型效果提升+推理成本下降，為AI應(yīng)用發(fā)展奠基。盡管存在關(guān)于Scaling Law瓶頸的討論，但我們判斷大模型性能并未真正“撞墻”。雖然訓(xùn)練端出現(xiàn)暫時(shí)的邊際效益放緩，但通過合成數(shù)據(jù)和推理階段的創(chuàng)新，大模型的性能增長(zhǎng)潛力仍然強(qiáng)勁。未來(lái)，伴隨大模型技術(shù)的不斷進(jìn)步，以及推理成本的降低，應(yīng)用端將會(huì)有更多可能性。
　　 AI大模型賦能效率工具，提效能力是商業(yè)化關(guān)鍵。AI大模型賦能的效率工具通過輔助內(nèi)容生成、提效降本和加速?zèng)Q策等途徑，為企業(yè)帶來(lái)顯著的效益提升，增強(qiáng)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
　　 AI大模型賦能業(yè)務(wù)場(chǎng)景，核心在于提升附加值。AI大模型正在加速各行業(yè)的智能化變革，從具體業(yè)務(wù)場(chǎng)景看，商業(yè)化的核心在于提供更高的附加值。與傳統(tǒng)技術(shù)相比，AI大模型通過強(qiáng)大的數(shù)據(jù)理解與生成能力，可以重塑客戶管理流程，以及賦能廣告投放、智能決策等場(chǎng)景，為企業(yè)創(chuàng)造直接價(jià)值。
　　 Agent是未來(lái)發(fā)展的重要趨勢(shì)。通過人機(jī)交互模式的視角來(lái)觀察和分析AIToB應(yīng)用的發(fā)展現(xiàn)狀，可以發(fā)現(xiàn)不同模式下的應(yīng)用場(chǎng)景逐漸清晰。AIAgent作為智能系統(tǒng)，能夠感知和收集外部數(shù)據(jù)，識(shí)別數(shù)據(jù)中的模式并做出決策，最終執(zhí)行所需的操作。而在B端場(chǎng)景中，由于業(yè)務(wù)場(chǎng)景較為明確，有較多的行業(yè)知識(shí)與數(shù)據(jù)積累，與AIAgent的感知理解、決策執(zhí)行以及交互等特點(diǎn)較為適配。因此，Agent有望成為B端應(yīng)用的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，應(yīng)用前景廣闊。
　　高ROI場(chǎng)景將率先實(shí)現(xiàn)PMF。AI大模型在辦公軟件和創(chuàng)意生成等場(chǎng)景中，處理能力有限，需要人工輔助干預(yù)，直接收益較低，對(duì)核心業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)影響難以量化，暫時(shí)難以產(chǎn)生革命性的變化。而軟件開發(fā)、廣告投放和CRM等領(lǐng)域，由于具有較為標(biāo)準(zhǔn)化的任務(wù)和對(duì)效率提升的明確需求，能帶來(lái)可量化的投資回報(bào)，因此也能得到更快的市場(chǎng)采納，將率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品市場(chǎng)契合。
　　投資建議。AI應(yīng)用端，建議關(guān)注：第四范式、萬(wàn)興科技、金山辦公、福昕軟件、商湯、虹軟科技、星環(huán)科技、金蝶國(guó)際、中科創(chuàng)達(dá)、新致軟件、泛微網(wǎng)絡(luò)、中控技術(shù)、賽意信息、漢得信息、鼎捷軟件、合合信息、同花順、九方智投控股、中科軟、佳發(fā)教育、衛(wèi)寧健康、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療等；AI算力端，建議關(guān)注：寒武紀(jì)、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、神州數(shù)碼等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。GenAI應(yīng)用商業(yè)化落地的不確定性；AI應(yīng)用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；AI生成內(nèi)容存在知識(shí)版權(quán)糾紛風(fēng)險(xiǎn)