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行業(yè)概覽：1）定義：膠原蛋白是人體組織器官的主要結(jié)構(gòu)蛋白，約占人體蛋白質(zhì)總量的30%～40%，主要分布在人體不同的組織器官，全方位參與人體組織器官的修復(fù)和再生。2）為什么關(guān)注重組膠原蛋白：相較透明質(zhì)酸和植物活性成分，膠原蛋白在抗衰和皮膚修復(fù)方面更具備優(yōu)勢(shì)。而相較于動(dòng)物源性膠原蛋白，重組膠原蛋白具備生物活性及生物相容性更高、免疫原性更低、漏檢病原體隱患風(fēng)險(xiǎn)更低、水溶性更佳、無(wú)細(xì)胞毒性、可進(jìn)一步加工優(yōu)化等優(yōu)點(diǎn)，應(yīng)用空間更為廣闊。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2027年，我國(guó)重組膠原蛋白零售端市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到1145億元，2023-2027年的CAGR預(yù)計(jì)為41.45%。
　　行業(yè)驅(qū)動(dòng)力：1）供給端：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范日趨完善，助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。自2021年起，國(guó)家藥監(jiān)局相繼頒布了多項(xiàng)重要指導(dǎo)性文件，例如《重組膠原蛋白生物材料命名指導(dǎo)原則》《重組膠原蛋白類醫(yī)療產(chǎn)品分類界定原則》等，對(duì)重組膠原蛋白生物的分類和命名進(jìn)行了明確規(guī)范，并將其科學(xué)劃分為重組人膠原蛋白、重組人源化膠原蛋白和重組類膠原蛋白三大類別，為重組膠原蛋白的高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。后續(xù)，我國(guó)又陸續(xù)發(fā)布了《重組膠原蛋白》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、《化妝品用重組膠原蛋白原料》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，為重組膠原蛋白行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)一步夯實(shí)了基礎(chǔ)。技術(shù)突破持續(xù)賦能，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程提速。2000年，中國(guó)、法國(guó)的科學(xué)家團(tuán)隊(duì)分別在原核細(xì)胞體系和植物體系中完成了重組膠原蛋白的實(shí)驗(yàn)室小試表達(dá)。其中，中國(guó)西北大學(xué)范代娣博士與其團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)了采用原核細(xì)胞體系（大腸桿菌）對(duì)重組膠原蛋白（I型）的實(shí)驗(yàn)室小試表達(dá)，克服了傳統(tǒng)動(dòng)物提取法存在的病毒隱患、排異反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)及功能性和吸收性不確定等弊端。此外，通過高密度發(fā)酵和高效分離純化技術(shù)，巨子生物在全球領(lǐng)域率先解決了阻礙重組膠原蛋白生產(chǎn)效率的問題，重組膠原蛋白產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程迎來(lái)重大突破。目前，我國(guó)已有多家醫(yī)美廠商積極布局了重組膠原蛋白賽道。2）需求端：多元化應(yīng)用場(chǎng)景拓展成長(zhǎng)邊界，市場(chǎng)滲透率不斷提升。一方面，重組膠原蛋白憑借著高拉伸強(qiáng)度、生物降解性、低抗原活性、低刺激性、低細(xì)胞毒性等特性，在皮膚護(hù)理、醫(yī)藥領(lǐng)域，以及其他領(lǐng)域中都有著廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景。另外，隨著成熟膠原蛋白產(chǎn)品的迭代，以及新型重組膠原蛋白產(chǎn)品突破，重組膠原蛋白的應(yīng)用邊界也在不斷拓展。
　　重點(diǎn)公司推薦：目前，我國(guó)已有多家廠商搶先布局了重組膠原蛋白賽道，但市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，頭部玩家較少。其中，巨子生物、錦波生物等重組膠原龍頭廠商構(gòu)建起從上游原料端到下游終端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，不斷搶占膠原蛋白市場(chǎng)心智；而以丸美股份、貝泰妮、敷爾佳、珀萊雅等品牌商則積極擁抱重組膠原成分，推出了基于重組膠原蛋白的多款護(hù)膚產(chǎn)品。尤為一提的是，錦波生物憑借其在合成生物學(xué)領(lǐng)域的深厚技術(shù)儲(chǔ)備，其產(chǎn)品覆蓋了醫(yī)療器械、功效護(hù)膚等多個(gè)領(lǐng)域，并成為市場(chǎng)上首個(gè)獲批重組人源化膠原III類醫(yī)療器械注冊(cè)證、前瞻布局私密抗衰以及XVII型重組膠原蛋白的廠商，先發(fā)優(yōu)勢(shì)凸顯。后續(xù)隨著重組膠原品牌建設(shè)不斷加強(qiáng)，以及渠道加速拓張，公司成長(zhǎng)未來(lái)可期；丸美股份深耕重組膠原蛋白生物材料領(lǐng)域，不斷強(qiáng)化技術(shù)壁壘，先后推出了膠原小金針次拋、面霜、小紅筆眼霜3.0等系列大單品，抗衰大師和眼部護(hù)理專家心智不斷夯實(shí)。彩妝品牌戀火持續(xù)深化高質(zhì)極簡(jiǎn)底妝理念，品牌影響力不斷深化。持續(xù)看好公司中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性。綜合而言，我們認(rèn)為，重組膠原蛋白賽道供需兩旺，短期內(nèi)護(hù)膚、醫(yī)美領(lǐng)域商業(yè)化速度最快、盈利空間最為可觀。中長(zhǎng)期來(lái)看，重組膠原蛋白賽道高景氣為行業(yè)注入增長(zhǎng)動(dòng)力，醫(yī)美行業(yè)滲透率提升、輕醫(yī)美化率提升、國(guó)產(chǎn)替代率提升邏輯大概率延續(xù)，持續(xù)看好行業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間，維持行業(yè)“同步大市”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)升級(jí)迭代風(fēng)險(xiǎn)；核心技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)；醫(yī)療美容行業(yè)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；醫(yī)療器械及化妝品產(chǎn)品政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等