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事件：
　　公司全資子公司龍凈聯(lián)暉擬收購(gòu)湖南創(chuàng)遠(yuǎn)15.87%的股權(quán)。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　維持“增持”評(píng)級(jí)。我們維持對(duì)公司2024-2026年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別為12.04、15.24、19.34億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.11、1.41、1.79元，維持目標(biāo)價(jià)16.65元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　收購(gòu)湖南創(chuàng)遠(yuǎn)15.87%股權(quán)，進(jìn)一步完善公司在新能源礦山裝備業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)布局。1）公司全資子公司龍凈聯(lián)暉擬以自有資金6,348.99萬(wàn)元人民幣受讓嘉興啟賦、福州啟賦、湘江啟賦、自然人王毅和方筱軒所持有湖南創(chuàng)遠(yuǎn)合計(jì)15.87%的股權(quán)。本次交易完成后，龍凈聯(lián)暉將直接持有湖南創(chuàng)遠(yuǎn)15.87%的股權(quán)。公司控股股東紫金礦業(yè)所控制的紫地投資現(xiàn)持有湖南創(chuàng)遠(yuǎn)7.69%的股權(quán)。2）湖南創(chuàng)遠(yuǎn)2023年度及2024年1-8月分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2366、471萬(wàn)元。
　　公司為智能新能源礦卡戰(zhàn)略做足儲(chǔ)備，黑燈礦山與重卡形成閉環(huán)。1）湖南創(chuàng)遠(yuǎn)為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能礦山整體解決方案供應(yīng)商，集采礦工藝、智能裝備、集控平臺(tái)于一體，實(shí)現(xiàn)智能裝備自主作業(yè)，智能礦山裝備品類齊全，覆蓋礦山“開拓”、“采準(zhǔn)”、“切割”、“回采”全過(guò)程的智能化作業(yè)。2）公司主營(yíng)產(chǎn)品天井鉆機(jī)市占率國(guó)內(nèi)第一，性能參數(shù)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代并實(shí)現(xiàn)對(duì)外出口。3）公司礦山裝備智能化能力引領(lǐng)行業(yè)，自主研發(fā)intmine智能礦山系統(tǒng)，將采礦工藝、采礦裝備、智能系統(tǒng)高度融合，實(shí)現(xiàn)地下及露天礦山采場(chǎng)無(wú)人化。4）湖南創(chuàng)遠(yuǎn)礦山裝備集成能力業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，整機(jī)采用模塊化設(shè)計(jì)，能夠適應(yīng)工況更加復(fù)雜的礦山，為礦山企業(yè)降本增效。
　　公司新能源轉(zhuǎn)型積極推進(jìn)，沿著紫金的資本開支和成本支出方向發(fā)展。1）風(fēng)光綠電業(yè)務(wù)方面：西藏拉果錯(cuò)供能項(xiàng)目一期一階段、新疆克州烏恰首期300MW光伏項(xiàng)目成功發(fā)電，在建項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。2）綠色礦山業(yè)務(wù)方面：?jiǎn)?dòng)綠色新能源礦山裝備綜合解決方案業(yè)務(wù)，開展純電礦卡銷售、儲(chǔ)換電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，成長(zhǎng)空間持續(xù)打開。3）儲(chǔ)能業(yè)務(wù)方面：儲(chǔ)能電芯第一條生產(chǎn)線產(chǎn)能逐步爬升，良品率穩(wěn)步提升。儲(chǔ)能PACK及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)同步拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，加快大容量電芯儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)，取得積極進(jìn)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：煙氣設(shè)備銷售、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)、新能源業(yè)務(wù)拓展低于預(yù)期等。