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公司計(jì)劃回購(gòu)不超過(guò)2億港元，彰顯公司信心，維持“買入”評(píng)級(jí)
　　1月6日，公司發(fā)布公告計(jì)劃回購(gòu)公司股份不超過(guò)港幣2億元，公司董事會(huì)認(rèn)為，公司場(chǎng)內(nèi)交易股份的價(jià)值被嚴(yán)重低估。公司目前的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)狀況良好，有充足的財(cái)務(wù)資源使公司有能力在進(jìn)行股份購(gòu)回計(jì)劃的同時(shí)維持集團(tuán)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。公司股份購(gòu)回有望提升股份價(jià)值，從而提高股東回報(bào)。基于游戲上線時(shí)間延期，及后續(xù)表現(xiàn)預(yù)期，我們下調(diào)2024年，上調(diào)2025-2026年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為-0.91/5.54/6.46（前值為4.73/5.45/6.21）億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為-0.1/0.3/0.4元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2025-2026年P(guān)E分別為5.4/4.7倍，我們看好公司《卡拉彼丘》后續(xù)多地區(qū)多端表現(xiàn)，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　基于源代碼的開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)，海外精品游戲代理發(fā)行構(gòu)建堅(jiān)實(shí)業(yè)績(jī)基石
　　公司代理發(fā)行的《地鐵跑酷》《夢(mèng)幻花園》《夢(mèng)幻家園》等大DAU、長(zhǎng)生命周期游戲流水穩(wěn)健，構(gòu)筑業(yè)績(jī)基本盤?！秹?mèng)幻花園》《夢(mèng)幻家園》用戶規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)，《夢(mèng)幻花園》2024H1營(yíng)收同比+14%。公司2024年1月上線《機(jī)甲戰(zhàn)隊(duì)》，12月上線了《傳奇商店》，業(yè)績(jī)均表現(xiàn)優(yōu)異；公司還儲(chǔ)備了多款已經(jīng)簽約的產(chǎn)品，計(jì)劃在2025、2026年陸續(xù)推出，為本公司持續(xù)發(fā)展注入動(dòng)力。
　　《卡拉彼丘》海外PC端表現(xiàn)亮眼，有望成為全球性電競(jìng)游戲，帶來(lái)業(yè)績(jī)彈性
　　公司自研二次元射擊競(jìng)技游戲《卡拉彼丘》PC端自2024年11月22日全球上線以來(lái)，受到全球用戶的青睞，尤其是在日本表現(xiàn)突出，連續(xù)四周穩(wěn)居Steam日本地區(qū)每周熱銷榜前十名（按收入排名），用戶活躍和商業(yè)化等方面均超出目標(biāo)?！犊ɡ饲稹?，手游端和主機(jī)端計(jì)劃在2025年年內(nèi)全球上線?！犊ɡ饲稹纷鳛楦?jìng)技類射擊游戲，精致的日系動(dòng)漫畫風(fēng)、采用TPS視角加上角色可以在2D與3D之間切換的“弦化”玩法使其獨(dú)具特色。2024年8月，《卡拉彼丘》以全球首款二次元競(jìng)技射擊游戲的獨(dú)特定位，成為沙特電競(jìng)世界杯的比賽項(xiàng)目之一，隨著《卡拉彼丘》全球多端陸續(xù)上線，及“賽季+賽事”運(yùn)營(yíng)，或有望成為全球性電競(jìng)游戲，持續(xù)為公司貢獻(xiàn)可觀業(yè)績(jī)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新游戲上線時(shí)間及流水表現(xiàn)不及預(yù)期、回購(gòu)進(jìn)展不及預(yù)期等。