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以舊換新政策延續(xù)并擴(kuò)圍。2025年1月8日，國家發(fā)改委、財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》，提出繼續(xù)向地方直接安排超長(zhǎng)期特別國債資金，擴(kuò)圍支持消費(fèi)品以舊換新。對(duì)于家電產(chǎn)品，除了傳統(tǒng)八大件（冰箱、洗衣機(jī)、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、燃?xì)庠睢⑽蜔煓C(jī)）外，將微波爐、凈水器、洗碗機(jī)、電飯煲等四類納入補(bǔ)貼范圍。同時(shí)，空調(diào)產(chǎn)品的補(bǔ)貼件數(shù)限制由1件拓展為3件。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)與前政策相同，即二級(jí)能效或水效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品享銷售價(jià)格的15%補(bǔ)貼，一級(jí)則為20%。2024年補(bǔ)貼記錄不影響2025年的補(bǔ)貼資格。
　　以舊換新支持家電更換需求加速釋放。自2024年8月底以舊換新政策全國落地后，對(duì)家電消費(fèi)起明顯拉動(dòng)作用，零售總額于9月/10月/11月分別實(shí)現(xiàn)25.0%/45.1%/26.8%的同比增長(zhǎng)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)，2024年11月冰箱/洗衣機(jī)/電視的內(nèi)銷量同比增2.3%/8.0%/4.9%，而空調(diào)/油煙機(jī)/燃?xì)庠畹劝惭b較為固定的家電則增長(zhǎng)更快，分別同比28.7%/16.8%/15.0%?？偟膩砜?，據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2024年家電以舊換新政策帶動(dòng)超過3600萬名消費(fèi)者購買了八大類家電產(chǎn)品共5600萬臺(tái)，銷售額超2400億元人民幣。全國家電以舊換新銷售額突破1000億元人民幣用時(shí)79天，突破2000億元人民幣則僅用40天，證明更新?lián)Q代需求引發(fā)消費(fèi)潛力加速釋放。
　　高能效和智能化產(chǎn)品贏關(guān)注。受益于以舊換新支持政策的產(chǎn)品類目中，一級(jí)能效產(chǎn)品銷售額占比超過90%，帶動(dòng)高能效等級(jí)和智能家電零售額連續(xù)四個(gè)月超兩位數(shù)同比增長(zhǎng)。同時(shí)，智能化產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異，掃地機(jī)器人、智能門鎖等智能家居產(chǎn)品換新近1000萬件。
　　持續(xù)看好家電龍頭企業(yè)。以舊換新政策的延續(xù)將持續(xù)支持春節(jié)期間的更換需求。同時(shí)，空調(diào)購買數(shù)量之限額大幅提升，空調(diào)品類之增速值得關(guān)注。持續(xù)看好品類布局多樣、渠道完善且具備成熟空調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的家電龍頭企業(yè)，如格力電器（000651 CH/買入）、美的集團(tuán)（000333 CH/300 HK/買入）、海爾智家（600690 CH/6690 HK/買入）。