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華創(chuàng)證券-人形機(jī)器人行業(yè)重大事項(xiàng)點(diǎn)評(píng):馬斯克采訪透露,預(yù)計(jì)2025年生產(chǎn)數(shù)千臺(tái)人形機(jī)器人-250112
上傳日期:
2025/1/12
大?。?/td>
551KB
格式:
pdf 共4頁(yè)
來(lái)源:
華創(chuàng)證券
評(píng)級(jí):
推薦
作者:
蘇千葉,黃麟
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
事項(xiàng):
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2025年1月8日,美國(guó)拉斯維加斯舉行的CES展會(huì)上,馬斯克通過(guò)視頻直播接受營(yíng)銷公司Stagwell首席執(zhí)行官M(fèi)ark Penn采訪時(shí)透露,特斯拉計(jì)劃在2025年生產(chǎn)數(shù)千臺(tái)人形機(jī)器人Optimus。
評(píng)論:
英偉達(dá)發(fā)布最新世界模型,推動(dòng)人形機(jī)器人落地進(jìn)程。根據(jù)深觀啟元公眾號(hào),2025國(guó)際消費(fèi)電子展(CES 2025)中,英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛在開(kāi)場(chǎng)進(jìn)行主題演講,發(fā)布了Nvidia Cosmos世界基礎(chǔ)模型,幫助人形機(jī)器人企業(yè)訓(xùn)練機(jī)器人的物理智能。開(kāi)發(fā)者可以使用Cosmos創(chuàng)建一個(gè)虛擬仿真的物理倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境,開(kāi)發(fā)者可以在虛擬的大型倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行貨物的搬運(yùn)。通過(guò)虛擬環(huán)境完成機(jī)器人動(dòng)態(tài)規(guī)劃與環(huán)境適應(yīng)性的優(yōu)化,利用模擬機(jī)器人在更復(fù)雜的場(chǎng)景中的行為,提升機(jī)器人在實(shí)際工作中的效率和準(zhǔn)確性。根據(jù)英偉達(dá)官方公眾號(hào)信息,機(jī)器人公司1X、Agility Robotics和小鵬汽車,以及自動(dòng)駕駛汽車開(kāi)發(fā)商Uber和Waabi ——已經(jīng)在與Cosmos協(xié)作,加速并增強(qiáng)模型開(kāi)發(fā)。
馬斯克公布未來(lái)三年人形機(jī)器人預(yù)期量產(chǎn)目標(biāo)。根據(jù)界面新聞公眾號(hào),馬斯克表示,若一切順利,2026年計(jì)劃目標(biāo)是5至10萬(wàn)個(gè)人形機(jī)器人,在2027年再擴(kuò)大10倍產(chǎn)量,約50萬(wàn)臺(tái)起。在2024年6月的特斯拉年度股東大會(huì)上,馬斯克曾經(jīng)表示,公司將于2025年開(kāi)始生產(chǎn)人形機(jī)器人,于2025年在自有工廠里進(jìn)行測(cè)試。但在一個(gè)月后,馬斯克宣布推遲人形機(jī)器人的生產(chǎn)時(shí)間,預(yù)計(jì)在2025年進(jìn)行小批量生產(chǎn),僅供內(nèi)部使用。
2024年末至2025年開(kāi)年,部分企業(yè)和政府均公開(kāi)人形機(jī)器人方向進(jìn)展。企業(yè)方面,智元機(jī)器人宣布推進(jìn)商業(yè)化量產(chǎn),廣汽集團(tuán)推出自主研發(fā)的第三代人形機(jī)器人,比亞迪開(kāi)啟2025年具身智能團(tuán)隊(duì)的招聘。政府方面,1月7日,國(guó)務(wù)院公開(kāi)《關(guān)于深化養(yǎng)老服務(wù)改革發(fā)展的意見(jiàn)》,在加快養(yǎng)老科技和信息化發(fā)展應(yīng)用的建議中,重點(diǎn)點(diǎn)出推動(dòng)人形機(jī)器人技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)。
投資建議:多家公司宣布進(jìn)入人形機(jī)器人領(lǐng)域,推出自家人形機(jī)器人,模型發(fā)展推動(dòng)人形機(jī)器人研發(fā),人形機(jī)器人落地量產(chǎn)進(jìn)程有望加快。建議關(guān)注1)絲杠:五洲新春,鼎智科技,斯菱股份,北特科技,豐立智能,雙林股份,貝斯特;2)減速器:綠的諧波,中大力德,富臨精工,恒工精密;3)傳感器:東華測(cè)試,柯力傳感,安培龍;4)電機(jī):步科股份,德昌股份,偉創(chuàng)電氣,科達(dá)利;5)設(shè)備:浙海德曼,華辰裝備,日發(fā)精機(jī)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:人形機(jī)器人放量不及預(yù)期、國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程不及預(yù)期、工業(yè)自動(dòng)化需求不及預(yù)期、人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期、工業(yè)自動(dòng)化需求不及預(yù)期等。
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