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2024年快報(bào)營(yíng)收6.17億元，同比增29%；歸母凈利潤(rùn)8672萬(wàn)元，同比增64%
　　公司發(fā)布2024年業(yè)績(jī)快報(bào)，營(yíng)收6.17億元，同比增長(zhǎng)28.76%；歸母凈利潤(rùn)8671.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)64.41%。公司2024年凈利潤(rùn)大幅上漲主要源于魔芋粉銷售量?jī)r(jià)齊升、魔芋食品銷量增長(zhǎng)較快、2023年存貨跌價(jià)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回。根據(jù)2024年快報(bào)且看好公司8萬(wàn)晶球項(xiàng)目、募投項(xiàng)目放量，我們上調(diào)2024-2026年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為0.87/0.90/0.97（原0.65/0.72/0.79）億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.18/1.22/1.31元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為23.9/23.0/21.5倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　魔芋休閑食品得到消費(fèi)者廣泛任何需求量持續(xù)放大，與院士團(tuán)隊(duì)合作研究
　　2024年，公司在魔芋下游的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)寬，尤其是魔芋休閑食品得到了消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可，市場(chǎng)需求量持續(xù)放大。魔芋食品方面，2024Q1-Q3銷售額同比增長(zhǎng)61.66%，其中魔芋休閑食品同比增長(zhǎng)166.77%，魔芋晶球同比增長(zhǎng)46.37%。公司8萬(wàn)噸晶球項(xiàng)目正常推進(jìn)，廠房已經(jīng)建設(shè)完成，計(jì)劃2025年完成設(shè)備調(diào)試、試運(yùn)行及投產(chǎn)。公司簽署《招商引資項(xiàng)目協(xié)議書(shū)》，擬投資1.08億元分兩期建設(shè)親水膠體產(chǎn)業(yè)園，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司親水膠體生產(chǎn)產(chǎn)能，滿足市場(chǎng)需求。目前公司與蜜雪冰城、滬上阿姨等頭部企業(yè)的訂單穩(wěn)定，也在進(jìn)一步拓展其它品牌客戶。此外，公司與陳君石院士團(tuán)隊(duì)合作，進(jìn)行魔芋葡甘露聚糖分子在降血脂、降血糖方面的基礎(chǔ)性研究，以期提高產(chǎn)品附加值。
　　2024年魔芋原料減產(chǎn)+零食等食品需求放量，魔芋原料價(jià)格升高
　　魔芋原料方面，根據(jù)公司公告，2024年12月鮮魔芋市場(chǎng)價(jià)格約7600元/噸，以平均1.5噸/畝的產(chǎn)量計(jì)算，減去種子、有機(jī)肥等費(fèi)用后，一畝田收入10000元以上，魔芋種植的經(jīng)濟(jì)效益較高；經(jīng)測(cè)算，鮮魔芋、干片、魔芋粉生產(chǎn)比率為13：2：1。2024H1魔芋粉價(jià)格一直處于低位，6月份迎來(lái)觸底反彈，大幅走高，主要由于魔芋下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)寬，尤其是魔芋休閑食品得到消費(fèi)者廣泛認(rèn)可，市場(chǎng)需求量放量。同時(shí)近年來(lái)魔芋價(jià)格低迷導(dǎo)致種植面積有所減少以及氣候干旱原因，2024年全國(guó)魔芋有所減產(chǎn)，2025年魔芋粉價(jià)格高位或還將持續(xù)一段時(shí)間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品較單一風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)。