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行業(yè)方面，2025.2.24-3.2（后文均簡(jiǎn)稱(chēng)本周）申萬(wàn)電新板塊漲跌幅-0.83%，漲跌幅在31個(gè)行業(yè)中排名第16；申萬(wàn)公用板塊漲跌幅-1.09%，漲跌幅在31個(gè)行業(yè)中排名第19。同期滬深300漲跌幅-2.22%，萬(wàn)得全A漲跌幅-2.53%。
　　光儲(chǔ)行業(yè)：光伏組件漲勢(shì)確立。據(jù)SMM，3月多數(shù)企業(yè)因需分布式搶裝訂單增加，集中式出貨需求上升，預(yù)期提產(chǎn)幅度明顯，較2月環(huán)比上升35%，行業(yè)開(kāi)工率約48.46%。排產(chǎn)上行帶動(dòng)本周電池價(jià)格環(huán)比+1.8%，組件價(jià)格環(huán)比+7%。新技術(shù)方面，隆基HPBC2.0產(chǎn)線全面投產(chǎn)，量產(chǎn)組件效率最高可達(dá)24.8%，同等尺寸下較TOPCon主流組件功率高30W以上。
　　風(fēng)電行業(yè)：三峽江蘇大豐800MW海上風(fēng)電項(xiàng)目全面啟動(dòng)建設(shè)。江蘇大豐800兆瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目是我國(guó)當(dāng)前離岸距離最遠(yuǎn)海上風(fēng)電項(xiàng)目，共安裝98臺(tái)風(fēng)電機(jī)組，新建20萬(wàn)千瓦海上升壓站2座和40萬(wàn)千瓦海上升壓站1座。項(xiàng)目投產(chǎn)后，年均發(fā)電量28.42億千瓦時(shí)，助力江蘇海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，并為我國(guó)海上風(fēng)電走向深遠(yuǎn)海積累經(jīng)驗(yàn)。
　　鋰電：奔馳開(kāi)始固態(tài)電池路測(cè)，續(xù)航近1000公里。奔馳表示，預(yù)計(jì)搭載固態(tài)電池的電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航將提升約25%。以EQS 450+為例，其最大續(xù)航為511英里（約822公里），而測(cè)試車(chē)有望突破620英里（約998公里）。奔馳首席技術(shù)官M(fèi)arkus Sch？fer表示，新的Solstice全固態(tài)電池將在續(xù)航、成本和性能方面設(shè)立新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并預(yù)計(jì)到2030年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。
　　公用行業(yè)：2月27日，國(guó)家能源局印發(fā)《2025年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》?！兑庖?jiàn)》指出，全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)達(dá)到36億千瓦以上，新增新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模2億千瓦以上，發(fā)電量達(dá)到10.6萬(wàn)億千瓦時(shí)左右，跨省跨區(qū)輸電能力持續(xù)提升。非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比提高到60%左右，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20%左右。
　　投資建議：光伏漲價(jià)趨勢(shì)確立，海風(fēng)項(xiàng)目進(jìn)展加快，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化加速，國(guó)家能源局印發(fā)《2025年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。個(gè)股方面，建議關(guān)注效率領(lǐng)先的光伏電池龍頭愛(ài)旭股份、隆基綠能、通威股份等，建議關(guān)注銅代銀技術(shù)領(lǐng)先的博遷新材、聚和材料、帝科股份等。風(fēng)電板塊建議關(guān)注具備漲價(jià)預(yù)期的零部件金雷股份、日月股份；海纜東方電纜等。鋰電建議關(guān)注鐵鋰和負(fù)極環(huán)節(jié)湖南裕能、萬(wàn)潤(rùn)新能、中科電氣、尚太科技等，以及固態(tài)電池電解質(zhì)三祥新材、上海洗霸、冠盛股份、廈鎢新能，碳納米管天奈科技等。公用事業(yè)建議關(guān)注火電公司華能?chē)?guó)際，華電國(guó)際，國(guó)電電力，大唐發(fā)電等；電力it建議關(guān)注國(guó)能日新、安科瑞。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)，政策不及預(yù)期，上游原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，海外貿(mào)易保護(hù)政策，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，第三方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期等