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事件：2025年3月5日，十四屆全國人大三次會(huì)議開幕，李強(qiáng)總理作政府工作報(bào)告。
　　投資要點(diǎn)：
　　新能源行業(yè)高速發(fā)展，2024年產(chǎn)業(yè)成果顯著?！墩ぷ鲌?bào)告》提及產(chǎn)業(yè)升級(jí)有新進(jìn)展，2024年全國可再生能源新增裝機(jī)3.7億千瓦。同時(shí)，全國綠色低碳發(fā)展水平持續(xù)提升，非化石能源發(fā)電量占總發(fā)電量的比重接近40%。
　　2025年工作任務(wù)方面：
　?。?）縱深推進(jìn)全國統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，相關(guān)政策有望持續(xù)落實(shí)。《政府工作報(bào)告》強(qiáng)調(diào)加快建立健全基礎(chǔ)制度規(guī)則，破除地方保護(hù)和市場(chǎng)分割，打通市場(chǎng)準(zhǔn)入退出、要素配置等方面制約經(jīng)濟(jì)循環(huán)的卡點(diǎn)堵點(diǎn)，綜合整治“內(nèi)卷式”競爭。制定重點(diǎn)領(lǐng)域公平競爭合規(guī)指引，改革完善招標(biāo)投標(biāo)體制機(jī)制。近年以來，我國電力市場(chǎng)改革持續(xù)加速，多項(xiàng)重點(diǎn)政策相繼發(fā)布。2024年12月，國家發(fā)改委發(fā)布《全國統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)指引（試行）》，強(qiáng)調(diào)建設(shè)全國統(tǒng)一的能源市場(chǎng)體系；2025年2月，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革通知》，推動(dòng)新能源全面入市；2025年2月，工信部等八部門聯(lián)合印發(fā)實(shí)施《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，強(qiáng)調(diào)行業(yè)協(xié)同發(fā)展，引導(dǎo)優(yōu)化供需關(guān)系。今年兩會(huì)提及推動(dòng)全國統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，完善市場(chǎng)競爭機(jī)制，有望進(jìn)一步推動(dòng)相關(guān)政策發(fā)布和落地，促進(jìn)新能源等行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
　?。?）積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，加快新能源基地建設(shè)及統(tǒng)籌消納?！墩ぷ鲌?bào)告》提出扎實(shí)開展國家碳達(dá)峰第二批試點(diǎn)，建立一批零碳園區(qū)、零碳工廠。同時(shí)，加快建設(shè)“沙戈荒”新能源基地，發(fā)展海上風(fēng)電，統(tǒng)籌就地消納和外送通道建設(shè)。近年來，我國新能源行業(yè)高速發(fā)展。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，我國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約33.5億千瓦，同比增長14.6%。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約8.9億千瓦，同比增長45.2%；風(fēng)電裝機(jī)容量約5.2億千瓦，同比增長18.0%，風(fēng)電太陽能累計(jì)發(fā)電裝機(jī)超過14億千瓦，提前6年實(shí)現(xiàn)2030年風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)合計(jì)12億千瓦的發(fā)展目標(biāo)，新能源行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新臺(tái)階。今年兩會(huì)提及推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，加快新能源基地建設(shè)，統(tǒng)籌就地消納和外送通道建設(shè)，有望進(jìn)一步促進(jìn)新能源行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，我們認(rèn)為隨著新能源裝機(jī)規(guī)模增長，消納需求有望持續(xù)提升，電網(wǎng)、儲(chǔ)能等新型電力系統(tǒng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)有望受益。
　　投資建議：2025年《政府工作報(bào)告》強(qiáng)調(diào)全國統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和。我們認(rèn)為：（1）新能源行業(yè)是碳達(dá)峰碳中和發(fā)展戰(zhàn)略的重要一環(huán)，隨著新能源大基地建設(shè)加速，光伏、風(fēng)電新能源裝機(jī)量有望穩(wěn)定增長。同時(shí)，我國可再生能源發(fā)電量高速增長，消納需求提升，配套設(shè)施建設(shè)有望持續(xù)推進(jìn)，建議積極關(guān)注電網(wǎng)、儲(chǔ)能等重點(diǎn)環(huán)節(jié)；（2）近年國內(nèi)光伏等新能源行業(yè)競爭加劇，產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績整體承壓。加強(qiáng)市場(chǎng)機(jī)制改革將有利于供需格局優(yōu)化，促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)基本面改善，龍頭企業(yè)盈利修復(fù)帶動(dòng)的投資機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：政策落實(shí)不及預(yù)期、國際貿(mào)易政策變動(dòng)、下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇等。