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市場回顧：
　　本周（2025.3.3-2025.3.7），滬深300指數(shù)上漲1.39%，計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲6.46%。
　　周觀點(diǎn)：聚焦AI最核心產(chǎn)業(yè)方向
　　AIAgent催化不斷，AI應(yīng)用迎來“奇點(diǎn)時(shí)刻”
　　3月6日凌晨，Monica.im發(fā)布旗下首款A(yù)IAgent產(chǎn)品Manus，Manus是一款可以真正實(shí)現(xiàn)自主的AIAgent產(chǎn)品，不僅能夠?yàn)橛脩籼峁┙ㄗh和答案，還可以直接完成完整的任務(wù)。比如為用戶整合旅行信息，創(chuàng)建完整行程單，或者進(jìn)入深入股票分析等。Manus在GAIA基準(zhǔn)測試的所有三個(gè)難度級別上都取得了新的最先進(jìn)(SOTA)表現(xiàn)。另據(jù)The Information，OpenAI計(jì)劃對達(dá)到博士水平的AIAgent每月收費(fèi)2萬美元，這些“博士水平”的AIAgent能夠處理學(xué)術(shù)研究和軟件開發(fā)領(lǐng)域中的復(fù)雜任務(wù)。OpenAI計(jì)劃推出三種類型的AIAgent，每月收費(fèi)可能在2000-2萬美元。巨頭密集布局下看好AIAgent B端商業(yè)化星辰大海。
　　博通業(yè)績超預(yù)期，阿里加碼資本開支，AI算力持續(xù)景氣
　　受益于AI算力強(qiáng)勁需求，博通公司第一財(cái)季業(yè)績、第二財(cái)季收入指引均超市場預(yù)期。博通CEO表示，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心客戶正積極投資于定制AI芯片以優(yōu)化數(shù)據(jù)中心的計(jì)算能力，在過去三個(gè)月內(nèi)，又有兩家大型科技公司開始與博通合作，計(jì)劃大規(guī)模定制AI芯片。阿里CEO吳泳銘表示，未來三年將加大投入三大AI領(lǐng)域，包括AI基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)模型平臺及AI原生應(yīng)用、現(xiàn)有業(yè)務(wù)的AI轉(zhuǎn)型等，未來三年集團(tuán)在云和AI的基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)計(jì)將超越過去十年的總和。AI推理側(cè)算力需求高景氣，看好算力及云廠商成長前景。
　　投資建議
　　我們持續(xù)堅(jiān)定看好阿里、DeepSeek等為代表的國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)崛起趨勢：應(yīng)用推薦金山辦公、科大訊飛、卓易信息、同花順、合合信息、鼎捷數(shù)智、拓爾思、金蝶國際、焦點(diǎn)科技、稅友股份、上海鋼聯(lián)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、普元信息等，受益標(biāo)的包括每日互動(dòng)、高偉達(dá)、漢王科技、金橋信息、漢儀股份、三六零、萬興科技、泛微網(wǎng)絡(luò)、用友網(wǎng)絡(luò)、潤達(dá)醫(yī)療、彩訊股份、福昕軟件、漢得信息、興圖新科等。
　　算力領(lǐng)域，推薦海光信息、中科曙光、淳中科技、浪潮信息等，受益標(biāo)的包括寒武紀(jì)、紫光股份、工業(yè)富聯(lián)、景嘉微、遠(yuǎn)東股份等；云廠商受益標(biāo)的包括深信服、深桑達(dá)A、青云科技-U、優(yōu)刻得-W、首都在線、金山云等，一體機(jī)推薦軟通動(dòng)力，受益標(biāo)的包括新致軟件、永信至誠、龍芯中科、云從科技、麒麟信安、恒為科技等，華為昇騰生態(tài)，推薦神州數(shù)碼等，受益標(biāo)的包括高新發(fā)展、廣電運(yùn)通、烽火通信、拓維信息等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)落地不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等