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事件。公司于2025年3月11日公布2024年年報(bào)。2024年公司實(shí)現(xiàn)總營(yíng)業(yè)收入15.39億元，同比增長(zhǎng)19.97%；利潤(rùn)總額達(dá)到5.60億元，同比增長(zhǎng)42.25%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.77億元，同比增長(zhǎng)39.06%。
　　鉛鋅銀價(jià)格上行，推動(dòng)公司業(yè)績(jī)提升。鋅金屬方面，2024年現(xiàn)貨鋅價(jià)整體呈上漲趨勢(shì)，年度累計(jì)漲幅20.25%，主要為全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)與主要下游消費(fèi)領(lǐng)域?qū)︿\需求量的同步增長(zhǎng)所致。鉛金屬方面，2024年現(xiàn)貨鉛價(jià)走勢(shì)呈現(xiàn)先漲后跌并在年末略有回升，年度累計(jì)漲幅6.53%。銀金屬方面，截至2024年12月31日，國(guó)內(nèi)白銀價(jià)格約為7.46元/克，較2024年年初水平上漲約23.6%。公司主要產(chǎn)品為鋅精礦、鉛精礦（含銀），主營(yíng)業(yè)務(wù)為有色金屬的采選及貿(mào)易，已形成178萬噸/年的礦石采選能力，伴隨鉛鋅銀金屬的價(jià)格上行，公司收入出現(xiàn)明顯提升，同時(shí)成本方面相對(duì)穩(wěn)定，帶動(dòng)了公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯提升。
　　加強(qiáng)資源儲(chǔ)備，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司持續(xù)推進(jìn)江洛礦區(qū)資源整合及項(xiàng)目建設(shè)，其中，謝家溝浮選廠建設(shè)已完成地面基礎(chǔ)工程、車間主體架構(gòu)、設(shè)備采購(gòu)等事項(xiàng)，根據(jù)總體設(shè)計(jì)結(jié)合施工進(jìn)度有序進(jìn)行。同時(shí)，整合江洛礦區(qū)礦業(yè)權(quán)，設(shè)立西成礦業(yè)，收購(gòu)豪森礦業(yè)49%的股權(quán)。通過公開競(jìng)拍取得甘肅省徽縣東坡鉛鋅礦普查探礦權(quán)、甘肅省徽縣洛壩空白區(qū)采礦權(quán)，擴(kuò)大了鉛鋅礦產(chǎn)后備資源儲(chǔ)備；完成了徽縣郭家溝鉛鋅礦80萬噸采礦權(quán)與徽縣郭家溝礦區(qū)南礦帶北礦帶東段鉛鋅礦70萬噸采礦權(quán)的“兩證合一”工作，為可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　產(chǎn)量持續(xù)提升，公司2025年業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)。公司2025年將持續(xù)加快項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)江洛礦區(qū)項(xiàng)目及資源整合，加快現(xiàn)有礦山周邊和重要成礦區(qū)域優(yōu)質(zhì)礦權(quán)項(xiàng)目的收購(gòu)兼并步伐。通過有效的資源整合和礦權(quán)收購(gòu)，持續(xù)優(yōu)化資源配置，提升公司產(chǎn)能和資源規(guī)模優(yōu)勢(shì)。同時(shí)推進(jìn)謝家溝浮選廠150萬噸/年選礦項(xiàng)目的試車準(zhǔn)備工作。產(chǎn)量方面，根據(jù)公司規(guī)劃，全年預(yù)計(jì)完成采選礦石量178萬噸，生產(chǎn)鉛精礦（含銀）、鋅精礦超10萬金屬噸，對(duì)應(yīng)2024年8.2萬噸金屬產(chǎn)量預(yù)計(jì)將有較大提升。
　　投資建議。公司項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)量提升，同時(shí)伴隨金屬價(jià)格上行，公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025-2027年公司歸母凈利潤(rùn)分別為6.3、8.4、9.4億元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：鉛鋅價(jià)格大幅回落；下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能落地節(jié)奏不及預(yù)期