>> 山西證券-電子行業(yè)周跟蹤：Manus推出全球首款通用型AI Agent，博通一季度業(yè)績超預(yù)期-250313
| 上傳日期： |
2025/3/13 |
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| 2257KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
山西證券 |
| 評級： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
高宇洋 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
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投資要點(diǎn)
市場整體：本周（2025.3.3-2025.3.7）市場大盤普遍上漲，上證指數(shù)漲1.56%，深圳成指漲2.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.61%，科創(chuàng)50漲2.67%，申萬電子指數(shù)漲2.74%，Wind半導(dǎo)體指數(shù)漲2.48%。外圍市場，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌2.88%，臺灣半導(dǎo)體指數(shù)跌3.29%。細(xì)分板塊中，周漲跌幅前三為半導(dǎo)體設(shè)備（+4.53%）、模擬芯片設(shè)計（+3.65%）、分立器件（+3.52%）。從個股看，漲幅前五為珠城科技（+41.38%）、三德科技（+36.67%）、視聲智能（+36.28%）、利爾達(dá)（+33.70%）和鑫匯科（+31.27%）；跌幅前五為凱旺科技（-11.55%）、至純科技（-10.45%）、翱翔科技-U（-9.42%）、安克創(chuàng)新（-9.28%）、和科森科技（-8.98%）。
行業(yè)新聞：中國將出臺政策推廣RISC-V芯片應(yīng)用。援引知情人士報道，中國即將出臺政策推廣RISC-V開源芯片，標(biāo)志著中國國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向擺脫西方技術(shù)依賴邁出關(guān)鍵一步。RISC-V是開源處理器架構(gòu)，靈活性高，成本優(yōu)勢明顯。可開發(fā)適用于智慧手機(jī)、AI和超算等多元場景的定制化硬件解決方案。消息人士透露，網(wǎng)信辦、工信部等八部委正在聯(lián)合制定相關(guān)指導(dǎo)意見。文件有望本月出臺，但最終發(fā)布時間可能會有調(diào)整。中國團(tuán)隊發(fā)布Manus震撼世界：人類休息時自主完成所有任務(wù)。3月6日，來自中國的AI創(chuàng)業(yè)公司Monica發(fā)布了全球第一款通用AI代理——Manus，源自拉丁語中的“手”。據(jù)官方介紹，Manus可以連接思想和行動：它不僅會思考，還會提供結(jié)果。Manus擅長工作和生活中的各種任務(wù)，在用戶休息時完成所有事情。換而言之，這是一款真正能幫你干活的AI，直接提供成品。博通第一財季營收創(chuàng)歷史新高，AI芯片營收同比暴漲77%。博通公布2025財年第一財季的業(yè)績，不僅營收創(chuàng)下歷史新高，整體業(yè)績與第二財季的業(yè)績指引均超出分析師預(yù)期。博通第一財季營收同比增長25%，高于分析師預(yù)期的146億美元；Non-GAAP的凈利潤為78.23億美元，同比增長48.9%。
重要公告：【拓荊科技】擬向激勵對象授予不超過126.79萬股限制性股票，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額27,972.91萬股的0.45%。本次授予為一次性授予，無預(yù)留權(quán)益?！緟f(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)】根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，擬向多家供應(yīng)商采購服務(wù)器，并簽署相關(guān)采購合同，采購合同總金額預(yù)計不超過人民幣30億元?！揪埏w光電】發(fā)布2024年業(yè)績快報，2024年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入30.53億元，比上年同期增長21.54%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.39億元，比上年同期增長47.26%。
投資建議
Manus作為全球首款通用型AIAgent，能解決各類復(fù)雜多變的任務(wù)，它不僅能提供建議和答案，還能直接交付完整的任務(wù)成果，是真正自主的AIAgent。Manus的突破將加速推動AI應(yīng)用落地，并帶來AI算力更高的需求。長期建議關(guān)注設(shè)備、材料、零部件的國產(chǎn)替代，AI技術(shù)驅(qū)動的高性能芯片和先進(jìn)封裝需求，及AI端側(cè)應(yīng)用帶來的換機(jī)潮和硬件升級機(jī)會。
風(fēng)險提示
下游需求回暖不及預(yù)期，技術(shù)突破不及預(yù)期，產(chǎn)能瓶頸，外部制裁升級行業(yè)動態(tài)
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