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市場(chǎng)投資焦點(diǎn)
　　英特爾(INTC.US)于3月13日收漲14.6%。消息面上，英特爾任命行業(yè)老將陳立武為首席執(zhí)行官。陳立武表示，會(huì)堅(jiān)持前任Pat Gelsinger的芯片代工路線，但也誓言要從過去的錯(cuò)誤中吸取教訓(xùn)。陳立武在全員信中表示，在他擔(dān)任CEO之后，英特爾將成為一家專注于工程的公司，而以客戶為先提供服務(wù)，將會(huì)是英特爾的首要任務(wù)。任命消息發(fā)布后，美銀分析師Vivek Arya將該公司評(píng)級(jí)由跑輸大盤上調(diào)至中性，目標(biāo)價(jià)25美元。英特爾的股價(jià)在過去一年內(nèi)已下跌近50%。盡管近期股價(jià)有所回升，但更多是由于市場(chǎng)對(duì)并購(gòu)或外部合作的期待。例如，3月13日有報(bào)道稱，英特爾可能與臺(tái)積電建立合資企業(yè)，共同運(yùn)營(yíng)其工廠。然而，由于英特爾與臺(tái)積電采用不同的技術(shù)路線，合作的可行性仍存疑。陳立武可能會(huì)堅(jiān)持“一個(gè)英特爾”的策略，但必須在產(chǎn)品業(yè)務(wù)和代工業(yè)務(wù)之間建立嚴(yán)格的“防火墻”，以打消外部客戶對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)泄露的擔(dān)憂。此外，陳立武可能會(huì)更嚴(yán)格地控制運(yùn)營(yíng)開支，采取類似博通CEOHock Tan的強(qiáng)硬風(fēng)格。目前，英特爾的估值在同業(yè)中處于低位。隨著英特爾的未來方向仍存諸多變數(shù)，陳立武是否能真正扭轉(zhuǎn)局面，還有待市場(chǎng)驗(yàn)證。
　　GTC前瞻。摩根大通預(yù)計(jì)英偉達(dá)將在2025年下半年推出Blackwell Ultra B300，初步出貨將于2025年第三季度啟動(dòng)。同時(shí)預(yù)計(jì)英偉達(dá)將在GTC上預(yù)覽Vera Rubin平臺(tái)，量產(chǎn)預(yù)計(jì)在2025年底或2026年初啟動(dòng)，量產(chǎn)出貨最早在2026年第二季度。平臺(tái)還可能搭載1.6T網(wǎng)絡(luò)方案，并考慮NVL144/NVL288機(jī)架結(jié)構(gòu)，以提高每機(jī)架GPU密度，推動(dòng)獨(dú)立供電機(jī)架（支持30萬至70萬瓦）的應(yīng)用。最后，隨著物理AI和人形機(jī)器人領(lǐng)域的進(jìn)展，以及GTC對(duì)AI情緒的提振，摩根大通預(yù)期2026年數(shù)據(jù)中心資本支出將保持健康增長(zhǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)AI應(yīng)用普及。
　　3月13日，小鵬汽車在2025年春季發(fā)布會(huì)上帶來純電轎跑SUV全新小鵬G6與旗艦SUV全新小鵬G9兩款全球車。全新小鵬G6全系搭載高通驍龍SA8295P芯片，帶來更流暢的操作體驗(yàn)和智能化的功能支持。G6售價(jià)方面，625長(zhǎng)續(xù)航Max科技版17.68萬元，625長(zhǎng)續(xù)航Max旗艦版18.68萬元，725超長(zhǎng)續(xù)航Max旗艦版19.88萬元。G9全系標(biāo)配5C超充AI電池，全系標(biāo)配圖靈AI智駕，交付即享全國(guó)都能開、全國(guó)都好開的城市NGP，以及車位到車位高階智駕功能。G9推出三個(gè)版本，長(zhǎng)續(xù)航Max版24.88萬元，超長(zhǎng)續(xù)航Max版25.88萬元，超長(zhǎng)續(xù)航四驅(qū)版Max版27.88萬元。G6和G9的定價(jià)均超預(yù)期，有機(jī)構(gòu)認(rèn)為全新G6有望挑戰(zhàn)一萬月銷量，全新G9有望實(shí)現(xiàn)五千月銷量。