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核心觀點(diǎn)
　　中觀層面：智能機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景豐富，潛在市場(chǎng)空間廣闊。（1）機(jī)器人可劃分為工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人兩大類(lèi)。據(jù)中國(guó)信通院援引國(guó)際機(jī)器人聯(lián)盟（IFR），根據(jù)應(yīng)用環(huán)境，將機(jī)器人分為工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人兩大類(lèi)。（2）智能機(jī)器人按仿生對(duì)象可劃分為人形機(jī)器人、四足機(jī)器人。據(jù)中國(guó)日?qǐng)?bào)，人形機(jī)器人，又稱(chēng)仿生人，是一種旨在模仿人類(lèi)外觀和行為的機(jī)器人，尤其特指具有和人類(lèi)相似肌體的種類(lèi)。據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)，四足機(jī)器人也被稱(chēng)為機(jī)器狗，是基于仿生學(xué)，采用4條步行腿構(gòu)成的四腿仿生機(jī)器人。（3）人形機(jī)器人市場(chǎng)空間：據(jù)中國(guó)信通院《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2024年）》，2024~2028年人形機(jī)器人主要用于科學(xué)研究，我國(guó)整機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約20~50億元；2028~2035年人形機(jī)器人以特種場(chǎng)景為主，工業(yè)場(chǎng)景逐步落地，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到50~500億元；2035~2040年人形機(jī)器人在工業(yè)場(chǎng)景形成規(guī)模，服務(wù)場(chǎng)景逐步落地，預(yù)計(jì)整機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約1000~3000億元；2040~2045年人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)工業(yè)場(chǎng)景和服務(wù)場(chǎng)景的規(guī)模應(yīng)用，預(yù)計(jì)整機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5000~10000億元；2045年后，人形機(jī)器人進(jìn)入各行業(yè)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)整機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)10萬(wàn)億元。（4）四足機(jī)器人市場(chǎng)空間：據(jù)GGII分析，2023年全球四足機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量約3.40萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)76.86%。2023年全球四足機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約10.74億元，同比增長(zhǎng)42.95%。到2030年全球四足機(jī)器人銷(xiāo)量有望超56萬(wàn)臺(tái)，2024~2030年銷(xiāo)量復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)45%。到2030年全球四足機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)80億元，2024~2030年市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。
　　微觀層面：針對(duì)機(jī)器人在物業(yè)管理領(lǐng)域的應(yīng)用前景，我們研究如下：
　　（1）物業(yè)管理的人力成本占比較高，智能轉(zhuǎn)型有望助力降本增效。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院，2025年中國(guó)物業(yè)管理行業(yè)正面臨結(jié)構(gòu)性矛盾。第一是服務(wù)需求升級(jí)，居民對(duì)智能化、個(gè)性化服務(wù)的需求激增，智慧物業(yè)滲透率從2020年的18%提升至45%；第二是成本壓力高企，人力成本占比超60%，傳統(tǒng)管理模式效率低下，企業(yè)利潤(rùn)率被壓縮至8%~12%；第三是政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》《智慧社區(qū)建設(shè)指南》等政策倒逼行業(yè)向數(shù)字化、低碳化轉(zhuǎn)型。
　?。?）在老年人口比重提升情況下，物業(yè)管理或面臨人力資源成本上升問(wèn)題。據(jù)2025年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、清華大學(xué)聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)2025~2100年人口預(yù)測(cè)與政策建議（簡(jiǎn)版）》，2025~ 2050年，勞動(dòng)人口規(guī)模預(yù)計(jì)將減少2.5億，減少約四分之一，年均減少938萬(wàn)。2050~2075年，我國(guó)勞動(dòng)人口總量將以平均每年1100萬(wàn)的減少量降至4.4億。我們認(rèn)為，在物業(yè)管理行業(yè)的成本結(jié)構(gòu)中，人力成本占比較高，隨著老年人口比重提升，物業(yè)管理行業(yè)的人力成本或?qū)⒃黾印?br>　?。?）成都引領(lǐng)“智能機(jī)器人進(jìn)樓宇”新風(fēng)尚，實(shí)現(xiàn)物業(yè)管理場(chǎng)景滲透。據(jù)紅星新聞，近日，成都市住建局會(huì)同物業(yè)管理協(xié)會(huì)舉辦的“智能機(jī)器人進(jìn)樓宇”場(chǎng)景應(yīng)用供需對(duì)接會(huì)在成都舉行。成都本土孵化培育的智能機(jī)器人企業(yè)——越凡創(chuàng)新科技攜“SENDBOT享遞”、“ROADBOT越凡路寶”等系列機(jī)器人產(chǎn)品與成都市50余家寫(xiě)字樓、商務(wù)（長(zhǎng)租）公寓、高端住宅物業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行了深度供需對(duì)接，現(xiàn)場(chǎng)還發(fā)布了“智能機(jī)器人進(jìn)樓宇”住建領(lǐng)域機(jī)會(huì)清單。從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)來(lái)看，隨著智能人工智能與機(jī)器人技術(shù)的快速發(fā)展，智能機(jī)器人在物業(yè)管理領(lǐng)域、長(zhǎng)租公寓場(chǎng)景的應(yīng)用逐漸成為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向，清潔機(jī)器人、安防巡邏機(jī)器人、智能配送機(jī)器人等產(chǎn)品已在部分物業(yè)和公寓場(chǎng)景中落地，顯著提升了管理效率和服務(wù)質(zhì)量，機(jī)器人有望成為樓宇管理服務(wù)的“標(biāo)配”。
　?。?）高新物業(yè)積極探索智慧物業(yè)，已引進(jìn)多個(gè)類(lèi)型智能機(jī)器人。
　　據(jù)廣州市黃埔區(qū)物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì)公眾號(hào)，物業(yè)管理的智慧化建設(shè)已逐漸成為物業(yè)管理和服務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)，近年來(lái)，高新物業(yè)公司積極探尋智慧物業(yè)發(fā)展路徑，通過(guò)引入數(shù)智化技術(shù)和管理理念及智能辦公、智能巡邏、智能清潔、智能客服等智能設(shè)備，構(gòu)建智能化與可視化的綜合型物業(yè)管理服務(wù)平臺(tái)。截至2024年9月，高新物業(yè)已引進(jìn)20多臺(tái)涵蓋巡邏型、室內(nèi)清潔型、停車(chē)場(chǎng)保潔型以及客戶(hù)服務(wù)型等多種類(lèi)型的智能機(jī)器人，通過(guò)多元化經(jīng)營(yíng)，智慧+服務(wù)助力提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。
　?。?）南都物業(yè)積極推進(jìn)機(jī)器人代替人工，以期實(shí)現(xiàn)降本增效。
　　據(jù)南都物業(yè)投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，2023年最低工資、社保基數(shù)等上漲，導(dǎo)致公司在管項(xiàng)目的基礎(chǔ)員工人力成本相對(duì)增加，公司已在積極推進(jìn)各項(xiàng)目使用保潔機(jī)器人、巡邏機(jī)器人等各類(lèi)設(shè)備替代人工，上線智慧停車(chē)、遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)、推行無(wú)人值守停車(chē)場(chǎng)等各項(xiàng)科技手段降本增效。
　　投資建議
　　我們認(rèn)為，隨著老年人口比重提升，物業(yè)管理或?qū)⒚媾R人力資源成本抬升的問(wèn)題，為實(shí)現(xiàn)技術(shù)降本，相關(guān)物業(yè)管理公司緊抓“AI+物業(yè)”發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)推進(jìn)智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，積極引進(jìn)智能機(jī)器人部分替代人工進(jìn)行物業(yè)管理，有望實(shí)現(xiàn)降本增效。建議關(guān)注：南都物業(yè)、高新興、碧桂園服務(wù)、招商積余、特發(fā)服務(wù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新技術(shù)商業(yè)化不及預(yù)期；AI技術(shù)迭代加快；物業(yè)