>> 光大證券-基金市場與ESG產(chǎn)品周報：股票型ETF資金實現(xiàn)凈流入，醫(yī)藥主題基金表現(xiàn)亮眼-250331
| 上傳日期： |
2025/4/1 |
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| 2481KB |
| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然,馬元心 |
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市場表現(xiàn)綜述：大類資產(chǎn)方面，本周（下文如無特殊說明，本周均指代2025.3.24 -2025.3.28）黃金價格顯著上漲，國內(nèi)權(quán)益市場指數(shù)分化，滬深300指數(shù)微漲。行業(yè)方面，本周多數(shù)申萬一級行業(yè)指數(shù)延續(xù)回調(diào)，醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁、食品飲料行業(yè)漲幅居前，計算機、國防軍工、通信三個行業(yè)跌幅居前?；鹗袌龇矫?，本周權(quán)益型基金延續(xù)回撤，固收類基金保持正收益。
基金產(chǎn)品發(fā)行情況：本周國內(nèi)新基市場熱度不減，國內(nèi)市場新成立基金41只，合計發(fā)行份額為301.48億份。其中債券型基金11只、股票型基金22只、混合型基金5只、REITs1只、FOF基金2只。全市場新發(fā)行基金21只，從類型來看，股票型基金12只、債券型基金5只、混合型基金3只、FOF基金1只。
基金產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤：長期行業(yè)主題基金指數(shù)方面，本周醫(yī)藥、消費主題基金上漲，其余各類行業(yè)主題基金凈值延續(xù)回撤。截至2025年3月28日，醫(yī)藥、消費、金融地產(chǎn)、行業(yè)輪動、周期、行業(yè)均衡、新能源、TMT、國防軍工主題基金漲跌幅分別為3.46%、0.59%、-0.21%、-0.51%、-0.52%、-0.64%、-1.38%、-1.63%、-2.84%。
ETF市場跟蹤：本周股票ETF資金企穩(wěn)、實現(xiàn)凈流入，主要加倉港股、TMT、商品主題ETF。股票型ETF本周收益中位數(shù)為-0.50%，資金凈流入14.80億元。港股ETF本周收益中位數(shù)為-1.26%，資金凈流入39.80億元?？缇矱TF本周收益中位數(shù)為0.20%，資金凈流入25.18億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為2.04%，資金凈流入30.60億元。
寬基ETF方面，本周科創(chuàng)板主題ETF資金凈流入明顯，合計流入5.84億元。行業(yè)ETF方面，本周TMT主題ETF資金凈流入明顯，合計流入33.6億元。
基金倉位高頻監(jiān)控：主動偏股基金倉位高頻估測結(jié)果顯示本周主動偏股基金倉位相較上周下降0.17pcts。從行業(yè)配置動向看，電子、銀行、醫(yī)藥生物等行業(yè)獲資金增配，電力設(shè)備、機械設(shè)備、交通運輸?shù)刃袠I(yè)遭資金減持。
ESG金融產(chǎn)品跟蹤：本周新發(fā)行綠色債券15只，已發(fā)行規(guī)模合計167.81億元。國內(nèi)綠色債券市場穩(wěn)步發(fā)展，截至2025年3月28日，綠色債券市場累計發(fā)行規(guī)模合計4.28萬億元，發(fā)行數(shù)量合計3756只。
基金表現(xiàn)方面，主動權(quán)益型、股票被動指數(shù)型、債券型ESG基金本周凈值漲跌幅中位數(shù)分別為-0.77%、-0.16%、+0.14%。其中凈值表現(xiàn)占優(yōu)的基金主要來自綠色、ESG、碳中和等細分主題。
截至2025年3月28日，存續(xù)銀行ESG理財產(chǎn)品共290只，本周新成立3只ESG理財產(chǎn)品。新成立產(chǎn)品為固定收益類產(chǎn)品，風險等級較低，發(fā)行機構(gòu)為交銀理財、中銀理財、興銀理財。
風險提示：報告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析，存在失效的風險；歷史業(yè)績不代表未來；基于定量模型測算基金倉位結(jié)果，和實際倉位存在差異。
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