>> 西部證券-電新行業(yè)周報：美國宣布對消費電子豁免關(guān)稅，兩部門力推虛擬電廠發(fā)展-250412
| 上傳日期： |
2025/4/13 |
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| 573KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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美國宣布對筆記本電腦、智能手機等數(shù)碼產(chǎn)品豁免關(guān)稅。美國海關(guān)及邊境保護局（CBP）在美國時間4月11日晚發(fā)布最新公告，公布對14257號行政命令豁免征收“對等關(guān)稅”的產(chǎn)品列表，其中包括了筆記本電腦，智能手機、平板電腦、智能手表等消費電子產(chǎn)品。鋰電板塊推薦欣旺達、珠海冠宇、豪鵬科技、特銳德、尚太科技、中科電氣、中熔電氣、璞泰來，建議關(guān)注普利特。
傅利葉發(fā)布首款開源人形機器人Fourier N1，人形機器人持續(xù)發(fā)展中。4月11日，傅利葉發(fā)布首款開源人形機器人Fourier N1。據(jù)人形機器人發(fā)布，N1全身擁有23個自由度，最高穩(wěn)定奔跑速度達3.5米/秒,單次連續(xù)運行時間超過72小時。N1搭載傅利葉自研的FSA 2.0一體化執(zhí)行器，通過"硬件開發(fā)+算法開源+數(shù)據(jù)共享"的三維架構(gòu)，推動人形機器人共建生態(tài)的發(fā)展。人形機器人推薦兆威機電、五洲新春、科達利，建議關(guān)注漢威科技、安培龍、優(yōu)必選、翔樓新材。
兩部門力推虛擬電廠發(fā)展，明確2027年調(diào)節(jié)能力目標(biāo)。本周，國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布虛擬電廠發(fā)展指導(dǎo)意見，提出2027年調(diào)節(jié)能力達2000萬千瓦，2030年提升至5000萬千瓦，助力新型電力系統(tǒng)構(gòu)建；國家能源局啟動六省電力綜合監(jiān)管，嚴(yán)查自然壟斷環(huán)節(jié)與市場秩序，推動全國統(tǒng)一電力市場建設(shè)。以虛擬電廠為代表的聚合服務(wù)或?qū)⒂瓉戆l(fā)展加速期，推薦思源電氣、南網(wǎng)科技、平高電氣、東方電子，建議關(guān)注國能日新、三星醫(yī)療、協(xié)鑫能科。
歐盟對美國加征25%關(guān)稅或推升歐洲能源價格。2025年4月9日，歐盟成員國投票通過首輪對美關(guān)稅反制措施，宣布對一系列美國商品征收高達25%的關(guān)稅，直指美國鋼鋁關(guān)稅的“單邊主義行徑”。我們認為由于歐洲有大量天然氣與頁巖油從美國進口，關(guān)稅戰(zhàn)或?qū)е職W洲能源價格上漲，加快歐洲能源轉(zhuǎn)型。光儲板塊推薦德業(yè)股份、陽光電源、中信博、固德威，建議關(guān)注石英股份、錦浪科技、艾羅能源、鈞達股份、聚和材料。
4月10日，國際能源署發(fā)布《能源與人工智能》報告。報告認為，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的電力需求將增長一倍以上，達到約945太瓦時，人工智能將成為推動這一用電激增的最主要動力。我們預(yù)計未來國內(nèi)外云廠商的算力消耗將大幅提升，AIDC建設(shè)需求持續(xù)旺盛。AI數(shù)據(jù)中心推薦麥格米特，建議關(guān)注比亞迪電子、科泰電源、濰柴重機、中恒電氣、歐陸通。
廣東陽江海上風(fēng)電“三大項目”進入同期施工階段，海上風(fēng)電項目持續(xù)推進中。近日，隨著青洲七風(fēng)電場工程船“烏東X”將首臺風(fēng)機的第一根樁基沉入水底，該項目正式啟動。目前，陽江海域帆石一、青洲五、青洲七等3個海上風(fēng)電項目進入同期施工階段。海風(fēng)項目持續(xù)推進中。風(fēng)電板塊推薦大金重工、中天科技、東方電纜，建議關(guān)注海力風(fēng)電、廣大特材、時代新材、威力傳動。
風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇；行業(yè)政策風(fēng)險。
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