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事件：朗新集團(tuán)發(fā)布2024年年度報(bào)告，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入44.79億元，同比減少5.24%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-2.50億元，上年同期為6.04億元；實(shí)現(xiàn)扣非歸凈利潤-2.78億元，上年同期為5.33億元。其中，公司剝離重組虧損的非核心業(yè)務(wù)，在商譽(yù)存貨減值、前期投入成本費(fèi)用化等方面對公司造成的一次性財(cái)務(wù)影響約4.88億元。單四季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入17.80億元，同比減少16.31%，實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤-4.10億元，上年同期為3.99億元。
　　剝離非核心業(yè)務(wù)，聚焦能源數(shù)智化和能源互聯(lián)網(wǎng)。2024年公司能源數(shù)智化業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入21.47億元，同比減少7.51%，主要原因?yàn)閿?shù)字城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等非核心業(yè)務(wù)剝離重組過程中收入出現(xiàn)明顯下降。在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司把握新型電力系統(tǒng)建設(shè)、電力市場化改革以及AI發(fā)展等帶來的機(jī)遇，業(yè)務(wù)領(lǐng)域從單一的營銷產(chǎn)品線，拓展至營銷、采集、負(fù)控、新型用電、數(shù)據(jù)中臺、AI創(chuàng)新應(yīng)用等多條主力產(chǎn)品線，在國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新的市場突破。能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入18.04億元，同比增長17.63%。公司電力場景運(yùn)營和電力市場交易的業(yè)務(wù)規(guī)模均取得快速增長，AI技術(shù)在聚合充電服務(wù)、能源資產(chǎn)運(yùn)營、電力市場交易等多個(gè)領(lǐng)域研發(fā)應(yīng)用取得突破。
　　AI賦能電力交易，業(yè)務(wù)規(guī)模快速提升。2024年公司在廣東、江蘇、浙江、山東、四川等多省開展電力市場化交易，AI輔助電力交易取得顯著成果，通過持續(xù)優(yōu)化AI預(yù)測模型，精準(zhǔn)把握能源供需趨勢，增強(qiáng)了公司在電力交易市場的競爭優(yōu)勢，業(yè)務(wù)規(guī)?？焖偬嵘甓日w交易電量超過19億度，同比增長超過5倍。公司于2023年成立AI研究院，持續(xù)強(qiáng)化“AI+能源”戰(zhàn)略，加大在AI平臺化建設(shè)、時(shí)序預(yù)測模型、AI智能體應(yīng)用等方面的研究和實(shí)踐，全面擁抱AI，全面連接發(fā)、儲、用各方電力負(fù)荷資源，提升資源調(diào)節(jié)能力和供需匹配能力。
　　聚合充電及生活繳費(fèi)業(yè)務(wù)維持高增。生活繳費(fèi)方面，公司的生活繳費(fèi)平臺服務(wù)的水電燃熱等表計(jì)用戶突破5億戶，平臺日活用戶近2000萬。聚合充電方面，新電途聚合充電業(yè)務(wù)步入高質(zhì)量增長階段，年度充電量達(dá)到52億度，高價(jià)值私家車用戶充電量占比超過50%，平臺注冊用戶數(shù)突破1800萬，充電樁運(yùn)營商合作伙伴超過3,000家、接入充電設(shè)備數(shù)量超過160萬。此外，公司與螞蟻數(shù)科合作于2024年8月在香港完成國內(nèi)首單基于新電途聚合充電平臺上充電樁資產(chǎn)的RWA項(xiàng)目。
　　盈利預(yù)測：公司作為能源數(shù)字化領(lǐng)軍者，維持主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長的前提下積極開拓新業(yè)務(wù)，有望形成新的增長來源。我們預(yù)計(jì)2025-2027年EPS分別為0.49/0.61/0.73元，對應(yīng)P/E分別為29.24/23.47/19.74倍。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：新技術(shù)、新領(lǐng)域發(fā)展不及預(yù)期；市場競爭加?。恍袠I(yè)需求增長不及預(yù)期。