>> 銀河證券-每日晨報-250429
| 上傳日期： |
2025/4/29 |
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| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
銀河證券 |
| 評級： |
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作者： |
周穎 |
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環(huán)保公用:國常會核準(zhǔn)10臺機(jī)組，看好核電長期成長性――“國務(wù)院常務(wù)會議審議決定核準(zhǔn)一批核電項(xiàng)目”點(diǎn)評。核電作為清潔低碳的基荷電源，利用小時數(shù)、電價均較為穩(wěn)定，裝機(jī)容量的增長有望直接驅(qū)動收入和利潤的增長。同時考慮到我國核電運(yùn)營牌照數(shù)量稀缺、競爭格局穩(wěn)定,我們看好核電機(jī)組核準(zhǔn)、投產(chǎn)對相關(guān)企業(yè)的業(yè)績拉動。
CGS-NDI研究:東盟經(jīng)濟(jì)系列:年度元首外訪起筆東盟的深意。新形勢下中國與東盟深化合作，聚焦多元領(lǐng)域:第一，高端制造領(lǐng)域，馬來西亞半導(dǎo)體出口優(yōu)勢為中資技術(shù)合作與投資創(chuàng)造機(jī)遇，多層次合作將推動產(chǎn)業(yè)鏈深度融合,實(shí)現(xiàn)互利共贏。第二，礦產(chǎn)資源開發(fā)方面，印尼鎳、稀土資源與中企技術(shù)協(xié)同可提升附加值，馬來西亞非放射性稀土加工需平衡技術(shù)合作與風(fēng)險。第三，基礎(chǔ)設(shè)施合作應(yīng)雙軌并進(jìn):傳統(tǒng)領(lǐng)域重點(diǎn)支持泰國電力升級、印尼新首都建設(shè)及馬來西亞港口智能化;新型領(lǐng)域發(fā)力5G、智慧城市和可再生能源，加速區(qū)域數(shù)字化與低碳轉(zhuǎn)型。第四，農(nóng)業(yè)消費(fèi)板塊，泰國農(nóng)機(jī)出口與印尼年輕消費(fèi)市場為中企提供增長空間。
有色∶關(guān)稅緩和黃金回落，中期看金價仍有上漲空間。本周美國總統(tǒng)特朗普釋放與中國關(guān)稅貿(mào)易戰(zhàn)的緩和信號，并表明無意解雇美聯(lián)儲主席鮑威爾，市場避險情緒下降，且俄烏沖突和談出現(xiàn)進(jìn)展，使黃金價格在連續(xù)上漲后高位回調(diào)。雖然金價在短期的大幅上漲后波動風(fēng)險加大,但中期看美國加征關(guān)稅后加大美國經(jīng)濟(jì)衰退概率，與中美貿(mào)易戰(zhàn)可能將持續(xù)反復(fù)的宏觀與地緣政治風(fēng)險下，全球黃金ETF基金以及以中國人民銀行為首的全球央行有望持續(xù)凈購入黃金，推升黃金價格。且從全球黃金ETF基金的歷史持有黃金量峰值以及發(fā)展中國家央行相對于發(fā)達(dá)國家央行的黃金資產(chǎn)配置占比看，全球黃金ETF基金與全球央行仍有較大的黃金增持空間。建議逢低配置A股黃金板塊。此外，美國總統(tǒng)特朗普承認(rèn)目前對中國商品征稅太高，預(yù)計(jì)下步將大幅降稅，中美貿(mào)易戰(zhàn)有所緩和，市場風(fēng)險偏好提升，且本周中央政治局會議強(qiáng)調(diào)要加緊實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，用好用足更加積極的財(cái)政政策，適時降準(zhǔn)降息，高股息、低估值的銅鋁等工業(yè)金屬龍頭個股有望迎來反彈。
禾豐股份(603609):24年業(yè)績顯著好轉(zhuǎn)，豬產(chǎn)業(yè)盈利能力提升。公司為產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)，飼料業(yè)務(wù)穩(wěn)定貢獻(xiàn)現(xiàn)金流及利潤，肉禽和生豬業(yè)務(wù)為公司業(yè)績提供彈性空間。
魚躍醫(yī)療(002223):戰(zhàn)略投資加速國際化，看好CGM引領(lǐng)增長。公司是家用醫(yī)療器械龍頭，重點(diǎn)聚焦呼吸與制氧、血糖及POCT、消毒感控三大核心賽道，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷完善，國內(nèi)外品牌優(yōu)勢持續(xù)增強(qiáng)。
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