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事件：2025年4月15日，公司發(fā)布2024年度業(yè)績(jī)報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.45億元，較上年同期增加35.05%，歸母凈利潤(rùn)為4.73億元，比上年同期增加115.87%。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，公司2024年?duì)I收同比增長(zhǎng)35.05%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)115.87%，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.45億元，同比增長(zhǎng)35.05%，歸母凈利潤(rùn)4.73億元，同比增長(zhǎng)115.87%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6.1億元，同比增長(zhǎng)194.50%。兩大核心產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，功率半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)量和銷(xiāo)售量分別同比增長(zhǎng)43.93%和63.10%，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)44.59%，毛利率為23.47%，同比增長(zhǎng)2.86pct，主要得益于捷捷微電(南通)科技有限公司生產(chǎn)設(shè)備在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)儆趪?guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，隨著產(chǎn)能不斷提升，銷(xiāo)售快速增長(zhǎng)。功率半導(dǎo)體器件生產(chǎn)量和銷(xiāo)售量分別同比增加31.52%和32.25%，毛利率達(dá)41.46%，同比增長(zhǎng)2.53pct。主要得益于下游市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域需求的逐步回暖、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和客戶(hù)需求增長(zhǎng)等因素，產(chǎn)能利用率保持較高的水平。
　　6英寸項(xiàng)目推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)50000片/月產(chǎn)出。公司“功率半導(dǎo)體6英寸晶圓及器件封測(cè)生產(chǎn)線(xiàn)”項(xiàng)目由公司全資子公司捷捷半導(dǎo)體有限公司承建，該項(xiàng)目計(jì)劃采用深Trench刻蝕及填充工藝、高壓等平面終端工藝，積極擴(kuò)展新產(chǎn)品門(mén)類(lèi)，填補(bǔ)公司產(chǎn)品空白，補(bǔ)充和升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。6寸線(xiàn)定位于功率半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)線(xiàn)，最小線(xiàn)寬達(dá)0.35um，目前已具備批量生產(chǎn)能力，產(chǎn)品包括單雙向ESD芯片、穩(wěn)壓二極管芯片、開(kāi)關(guān)管芯片、FRED芯片、高壓整流二極管芯片、肖特基芯片和VDMOS芯片等。6寸線(xiàn)目前還在產(chǎn)能爬坡期，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)50000片/月產(chǎn)出。
　　控股子公司聚焦高端隔離器芯片，國(guó)產(chǎn)替代助力開(kāi)拓高端制造新增長(zhǎng)點(diǎn)。公司控股子公司捷捷微電（成都）科技有限公司于2024年10月25日完成工商注冊(cè)登記手續(xù)并取得《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，公司注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，坐落于成都高新區(qū)。該公司經(jīng)營(yíng)高端隔離器芯片，其產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、新能源汽車(chē)、信息通訊、電力電表等領(lǐng)域，可實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)鏈向上延伸，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為公司在高端制造領(lǐng)域培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，也可實(shí)現(xiàn)對(duì)高端隔離器芯片國(guó)產(chǎn)化替代。2025年預(yù)計(jì)可形成500萬(wàn)左右的銷(xiāo)售。
　　公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：公司是晶閘管龍頭，6寸線(xiàn)目前還在產(chǎn)能爬坡期，隨著產(chǎn)能不斷提升，銷(xiāo)售有望快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2025-2027年公司EPS分別為0.78元，1.02元和1.35元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期；（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；（3）技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。