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事件：公司公告，全資子公司金安礦業(yè)以9.20億元競(jìng)得范橋鐵礦探礦權(quán)。
　　資源端頻頻布局，打造全產(chǎn)業(yè)鏈一體化、穩(wěn)定ROE、挖掘新增長(zhǎng)點(diǎn)。
　　1）協(xié)同能力強(qiáng)、提升資源整合能力。根據(jù)公告內(nèi)容，此次參與競(jìng)拍的主體為公司的全資子公司金安礦業(yè)，位于安徽省六安市霍邱縣范橋鎮(zhèn)，現(xiàn)有草樓礦礦區(qū)范圍4.679平方公里，具備300萬(wàn)噸/年鐵礦石開(kāi)采、100萬(wàn)噸/年鐵精粉（69%）生產(chǎn)能力。此次競(jìng)拍的標(biāo)的探礦權(quán)范橋礦區(qū)面積為4.7334平方公里，礦體呈馬蹄形分布，緊挨草樓礦區(qū)。范橋礦礦石類型以磁鐵礦為主，與草樓礦相似，兩礦賦存標(biāo)高基本一致。根據(jù)《安徽省霍邱縣范橋鐵礦勘探探礦權(quán)評(píng)估報(bào)告》，范橋礦正常生產(chǎn)年具備350萬(wàn)噸/年鐵礦石開(kāi)采、104萬(wàn)噸/年鐵精粉（66%）生產(chǎn)能力。金安礦業(yè)競(jìng)得范橋鐵礦探礦權(quán)有利于提升資源整合能力、增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力；同時(shí)，范橋礦區(qū)緊挨草樓礦區(qū)，有利于節(jié)約社會(huì)資源、縮短建設(shè)周期。
　　2）貫徹全產(chǎn)業(yè)鏈一體化產(chǎn)略，向上下游延伸。公司圍繞上游產(chǎn)業(yè)鏈布局，在印尼青山工業(yè)園打造海外焦炭生產(chǎn)基地，合資設(shè)立印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源，分別建設(shè)年產(chǎn)260萬(wàn)噸、390萬(wàn)噸，合計(jì)年產(chǎn)650萬(wàn)噸的焦炭項(xiàng)目。設(shè)立子公司金潤(rùn)愛(ài)智，專注于鋼鐵耐磨易耗品零件的定制加工、應(yīng)用推廣和全流程服務(wù)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，為工程機(jī)械龍頭企業(yè)和后市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)的個(gè)性化定制產(chǎn)品；在國(guó)際市場(chǎng)，產(chǎn)品已銷往海外10多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。設(shè)立子公司金智工程，打造設(shè)備全生命周期設(shè)備智維平臺(tái)，推進(jìn)專業(yè)化設(shè)備運(yùn)維一體化管理新模式。
　　3）穩(wěn)定ROE、挖掘新的增長(zhǎng)點(diǎn)、具備顯著α。公司在資源端頻頻布局，始終致力于打造全產(chǎn)業(yè)鏈一體化，一方面不斷挖掘新的增長(zhǎng)點(diǎn)，另一方面穩(wěn)定自身的盈利能力和ROE，公司是鋼鐵行業(yè)中較為稀缺具備顯著α的公司。
　　盈利預(yù)測(cè)：我們維持對(duì)公司2025-2027年盈利預(yù)測(cè)，EPS分別為0.39、0.42、0.45元，PE分別為11、10、10倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況、政策風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目進(jìn)展、原材料價(jià)格擾動(dòng)等。