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光伏：價(jià)格持續(xù)探底，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格止跌信號(hào)未現(xiàn)
　　預(yù)計(jì)進(jìn)入5月下旬，受終端需求不振影響，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格走勢(shì)持續(xù)承壓。周中市場(chǎng)傳聞硅料企業(yè)“收儲(chǔ)”去產(chǎn)能計(jì)劃，對(duì)板塊股價(jià)有短期提振作用。建議關(guān)注全年確定性相對(duì)較高的BC產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
　　風(fēng)電：海風(fēng)進(jìn)入基本面右側(cè)，海風(fēng)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)
　　近期，河北祥云島500MW海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)、三峽江蘇大豐800MW海上風(fēng)電項(xiàng)目首臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組順利完成吊裝、大金重工再獲10億海上風(fēng)電單樁合同。海風(fēng)項(xiàng)目開(kāi)工進(jìn)入基本面右側(cè)，關(guān)注塔樁環(huán)節(jié)。
　　儲(chǔ)能：中美關(guān)稅豁免90天或帶動(dòng)美國(guó)搶裝，越南漲電價(jià)利好儲(chǔ)能
　　英國(guó)四月大儲(chǔ)招標(biāo)數(shù)據(jù)超預(yù)期，歐洲戶儲(chǔ)需求持續(xù)復(fù)蘇，亞非拉離網(wǎng)產(chǎn)品暢銷，中美關(guān)稅豁免期美國(guó)市場(chǎng)或迎來(lái)?yè)屟b潮，建議關(guān)注出海大儲(chǔ)以及海外戶儲(chǔ)。
　　新技術(shù)：低空數(shù)字報(bào)告發(fā)布，四川推出低空支持政策
　　近日，《中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)報(bào)告（2025）》在第八屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)上發(fā)布；5月12日，四川多部門聯(lián)合發(fā)布《支持低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干政策措施》；5月13日，中央黨報(bào)《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》頭版刊發(fā)文章《低空經(jīng)濟(jì)迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇》。建議關(guān)注整機(jī)制造，應(yīng)用落地。
　　氫能：氫能車示范路線超1萬(wàn)公里，建議重點(diǎn)關(guān)注制氫、儲(chǔ)運(yùn)等環(huán)節(jié)
　　多個(gè)億元級(jí)氫能項(xiàng)目陸續(xù)上碼，遼寧省等十一個(gè)地區(qū)實(shí)行氫能車高速通行費(fèi)減免，同時(shí)氫能車示范路線已經(jīng)超13000公里。整體氫能行業(yè)發(fā)展按下加速鍵，氫能板塊投資有望迎來(lái)窗口期，建議重點(diǎn)關(guān)注制氫、儲(chǔ)運(yùn)以及氫能應(yīng)用等環(huán)節(jié)。
　　電網(wǎng)設(shè)備：國(guó)網(wǎng)積極擴(kuò)大有效投資，1-4月固定資產(chǎn)投資創(chuàng)歷史同期新高
　　根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)官網(wǎng)消息，國(guó)網(wǎng)公司正積極擴(kuò)大有效投資加快重大項(xiàng)目建設(shè)，今年以來(lái)，國(guó)家電網(wǎng)有限公司積極擴(kuò)大有效投資，1～4月完成固定資產(chǎn)投資創(chuàng)歷史同期新高，聚焦優(yōu)化主電網(wǎng)、補(bǔ)強(qiáng)配電網(wǎng)、服務(wù)新能源高質(zhì)量發(fā)展。
　　電動(dòng)車：寧德時(shí)代赴港上市募資，建議繼續(xù)配置高盈利底公司
　　寧德時(shí)代港股募資預(yù)計(jì)將超300億港元，創(chuàng)近年港股最大IPO之一；固態(tài)電池技術(shù)不斷突破，第十七屆國(guó)際電池技術(shù)交流將在深圳舉行，眾多公司集中展示成果，國(guó)軒高科、貝特瑞推出新品發(fā)布會(huì)；中美臨時(shí)降低關(guān)稅，為新能源產(chǎn)業(yè)合作釋放積極信號(hào)。建議繼續(xù)配置盈利穩(wěn)定的鋰電池、結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)，對(duì)正極、負(fù)極和電解液等有望改善的環(huán)節(jié)加大布局。
　　人形機(jī)器人：特斯拉發(fā)布o(jì)ptimus跳舞視頻，布局主業(yè)扎實(shí)的廠商
　　華為與優(yōu)必選科技簽署全面合作協(xié)議；特斯拉發(fā)布人形機(jī)器人擎天柱“跳舞”視頻；世界機(jī)器人大賽機(jī)甲格斗臺(tái)賽將于杭州舉行。我們認(rèn)為人形機(jī)器人是AI技術(shù)最重要的應(yīng)用方向之一，前景廣闊，建議布局有望進(jìn)入特斯拉機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的tier1廠商以及主業(yè)有支撐的關(guān)鍵零部件。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新能源汽車發(fā)展不及預(yù)期；相關(guān)技術(shù)出現(xiàn)顛覆性突破；產(chǎn)品價(jià)格下降超出預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)。