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美國(guó)商務(wù)部宣布廢止拜登政府時(shí)期的AI擴(kuò)散規(guī)則，并發(fā)布三份指導(dǎo)文件，意圖全面細(xì)化與加強(qiáng)對(duì)華AI產(chǎn)業(yè)的管制措施。美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月13日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）發(fā)布了三份指導(dǎo)文件，旨在限制美國(guó)先進(jìn)計(jì)算芯片及AI訓(xùn)練相關(guān)商品流向可能用于軍事情報(bào)或大規(guī)模殺傷性武器（WMD）的國(guó)家/地區(qū)，重點(diǎn)針對(duì)D:5國(guó)家組（包括中國(guó)）。
　　文件一：《美國(guó)商務(wù)部關(guān)于可能適用于先進(jìn)計(jì)算芯片和其他用于訓(xùn)練人工智能模型的商品的控制政策聲明》
　　該文件聲稱管制商品包括：1）高性能計(jì)算芯片，如英偉達(dá)H100、AMDMI300等，滿足特定算力閾值。2）包含上述芯片的設(shè)備，如AI加速卡和模組。3）包含上述芯片的高性能服務(wù)器。
　　該文件聲稱受管制的活動(dòng)包括：1）向海外云廠商出口管制商品用于受管制國(guó)家的AI訓(xùn)練用途。2）變更管制商品的最終用戶或用途，例如轉(zhuǎn)售給中國(guó)實(shí)體。3）美國(guó)個(gè)人或企業(yè)為受管制國(guó)家提供AI訓(xùn)練技術(shù)服務(wù)支持（如技術(shù)咨詢、維護(hù)服務(wù)）。
　　該文件聲稱違反政策可能受到的處罰：民事/刑事處罰，包括罰款、監(jiān)禁、出口特權(quán)剝奪，以及列入實(shí)體清單。
　　文件二：《行業(yè)指南：防止先進(jìn)計(jì)算芯片轉(zhuǎn)移》
　　該文件旨在幫助行業(yè)供應(yīng)商識(shí)別和防止管制商品被非法轉(zhuǎn)移（轉(zhuǎn)口貿(mào)易等形式）至中國(guó)等受管制國(guó)家，要求供應(yīng)商對(duì)下游客戶進(jìn)行盡職調(diào)查，并列出了一系列可疑客戶信號(hào)。
　　文件三：《關(guān)于將出口管制應(yīng)用于中國(guó)先進(jìn)計(jì)算芯片的指南》
　　該文件針對(duì)中國(guó)設(shè)計(jì)的先進(jìn)計(jì)算芯片（華為昇騰910B/C/D系列）進(jìn)行管制，因?yàn)檫@些芯片可能利用美國(guó)技術(shù)/軟件設(shè)計(jì)，或使用含美國(guó)技術(shù)的設(shè)備生產(chǎn)，且未經(jīng)美國(guó)授權(quán)。使用、采購(gòu)或交易此類(lèi)芯片的企業(yè)或個(gè)人可能面臨刑事指控、罰款、出口特權(quán)剝奪、列入實(shí)體清單等處罰。
　　投資建議：根據(jù)美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）最新公布的指導(dǎo)文件，對(duì)華AI產(chǎn)業(yè)管制措施全面升級(jí)，限制內(nèi)容不僅涵蓋高性能計(jì)算芯片及相關(guān)商品，還包括了AI技術(shù)服務(wù)支持、轉(zhuǎn)口貿(mào)易等其他環(huán)節(jié)，并且針對(duì)中國(guó)本土的高性能計(jì)算芯片出臺(tái)了一系列限制措施。在此背景下，國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈本土化、國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)更加刻不容緩，建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)替代與自主可控產(chǎn)業(yè)鏈：寒武紀(jì)、海光信息、中科曙光、盛科通信等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策轉(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈成熟度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。