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華鑫證券-電子行業(yè)周報(bào):雷軍官宣小米自研手機(jī)SoC,英偉達(dá)調(diào)整對(duì)華芯片出口-250519
上傳日期:
2025/5/20
大?。?/td>
2676KB
格式:
pdf 共35頁(yè)
來(lái)源:
華鑫證券
評(píng)級(jí):
推薦
作者:
呂卓陽(yáng)
,
高永豪
行業(yè)名稱:
電子
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
▌上周回顧
5月12日- 5月16日當(dāng)周,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)整體處于漲跌分化態(tài)勢(shì)。其中電子行業(yè)下跌0.54%,位列第30位。估值前三的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工、電子,電子行業(yè)市盈率為49.88。
電子行業(yè)細(xì)分板塊比較,5月12日-5月16日當(dāng)周,電子行業(yè)細(xì)分板塊整體下跌。其中,品牌消費(fèi)電子、消費(fèi)電子零部件及組裝、面板、印制電路板板塊本周上漲,其他板塊均在本周下跌。估值方面,模擬芯片設(shè)計(jì)、LED、數(shù)字芯片設(shè)計(jì)板塊估值水平位列前三,半導(dǎo)體材料、光學(xué)元件板塊估值排名本周第四、五位。
▌雷軍官宣小米手機(jī)SoC芯片玄戒O1,5月下旬發(fā)布,或采用4nm工藝
5月15日晚上,小米CEO雷軍在微博上宣布重大消息,小米自主研發(fā)設(shè)計(jì)的手機(jī)SoC芯片,名字叫玄戒O1,即將在5月下旬發(fā)布。目前行業(yè)普遍預(yù)測(cè)玄戒O1將采用4nm工藝,性能對(duì)標(biāo)蘋(píng)果A16。當(dāng)前國(guó)內(nèi)7nm以內(nèi)先進(jìn)制程芯片產(chǎn)品主要集中在車規(guī)芯片、手機(jī)配套小芯片等領(lǐng)域。玄戒O1的發(fā)布意味著內(nèi)地手機(jī)系統(tǒng)級(jí)芯片實(shí)現(xiàn)了5nm以內(nèi)工藝設(shè)計(jì)的突破。此前消息稱,小米自研芯片玄戒團(tuán)隊(duì)規(guī)模達(dá)千人,成立獨(dú)立公司運(yùn)作。
▌黃仁勛就中國(guó)市場(chǎng)表態(tài),H20芯片后不會(huì)再推出Hopper系列產(chǎn)品
環(huán)球時(shí)報(bào)援引《聯(lián)合早報(bào)》5月17日?qǐng)?bào)道,英偉達(dá)CEO黃仁勛表示,由于美國(guó)政府限制Hopper架構(gòu)的H20芯片出口至中國(guó),公司正重新審視中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略,但未來(lái)不會(huì)再推出Hopper系列芯片。報(bào)道稱,英偉達(dá)4月中旬透露,美國(guó)政府已禁止公司在未經(jīng)出口許可的情況下,向中國(guó)市場(chǎng)銷售H20芯片。H20是英偉達(dá)在現(xiàn)有法律框架下,唯一允許對(duì)華銷售的高性能人工智能芯片。相關(guān)媒體此前報(bào)道,英偉達(dá)計(jì)劃很快推出H20芯片的降級(jí)版,以試圖挽回其在中國(guó)市場(chǎng)的銷售表現(xiàn)。近年來(lái),英偉達(dá)在華市場(chǎng)占有率受到本土競(jìng)爭(zhēng)者的沖擊。建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)AI算力相關(guān)標(biāo)的:寒武紀(jì)、海光信息、意華股份、華豐科技、泰嘉股份、英維克、高瀾股份、深南電路、南亞新材、興森科技、華海誠(chéng)科、強(qiáng)力新材、芯源微、文一科技等。
▌風(fēng)險(xiǎn)提示
半導(dǎo)體制裁加碼,晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期,研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期,地緣政治不穩(wěn)定,推薦公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)
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