>> 華泰證券-科技行業(yè)英偉達(dá)Computex：開(kāi)放互聯(lián)生態(tài)+端側(cè)AI部署，引領(lǐng)AI生產(chǎn)力變革-250520
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2025/5/20 |
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pdf 共7頁(yè) |
來(lái)源： |
華泰證券 |
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作者： |
黃樂(lè)平,何翩翩 |
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英偉達(dá)Computex Keynote：開(kāi)放互聯(lián)生態(tài)，加快端側(cè)AI部署
英偉達(dá)CEO黃仁勛于5月19日發(fā)表Computex 2025主題演講，我們認(rèn)為對(duì)行業(yè)啟示為：1）新發(fā)布NVLink Fusion可與第三方CPU和AI芯片集成，或吸引大型云廠商客戶，意味著互聯(lián)行業(yè)開(kāi)放生態(tài)的到來(lái)；2）推出DGXSpark/Station和RTXPRO服務(wù)器，或表示AI需求已逐步轉(zhuǎn)向個(gè)人開(kāi)發(fā)者到企業(yè)級(jí)客戶；3）強(qiáng)調(diào)通過(guò)AI基建引領(lǐng)AIFactory驅(qū)動(dòng)的工業(yè)革命。此外，區(qū)域布局上，英偉達(dá)宣布與鴻海和中國(guó)臺(tái)灣方面合作建設(shè)搭載1萬(wàn)顆Blackwell芯片的AI超級(jí)計(jì)算機(jī)，并將中國(guó)臺(tái)灣總部搬至北投士林科技園區(qū)。
英偉達(dá)作為AITokens基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)者，引領(lǐng)AIFactory驅(qū)動(dòng)的工業(yè)革命
黃仁勛強(qiáng)調(diào)，AIFactory是生產(chǎn)AITokens的“智能工廠”，包括從數(shù)據(jù)預(yù)處理、基礎(chǔ)模型訓(xùn)練、調(diào)優(yōu)到推理部署的AI生產(chǎn)線。AITokens指企業(yè)/組織通過(guò)訓(xùn)練出的AI模型，能夠在推理服務(wù)中持續(xù)產(chǎn)生價(jià)值。AIFactory迅速成為重要基礎(chǔ)設(shè)施，我們認(rèn)為擁有更高效的AIFactory就意味著擁有未來(lái)的“數(shù)字生產(chǎn)力”，是AI驅(qū)動(dòng)的又一次大規(guī)模生產(chǎn)力變革，建議關(guān)注先發(fā)建設(shè)AIFactory的相關(guān)標(biāo)的。英偉達(dá)宣布，與鴻海、臺(tái)積電等合作在中國(guó)臺(tái)灣打造AI基建，鴻海將通過(guò)其子公司Big Innovation作為英偉達(dá)云合作伙伴，該AI工廠將配備10000個(gè)Blackwell GPU（GB300 NVL72）。
NVLink Fusion可與第三方CPU和AI芯片集成，打造開(kāi)放生態(tài)
英偉達(dá)宣布推出NVLink Fusion平臺(tái)，允許客戶將第三方CPU和AI芯片與英偉達(dá)的GPU和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備集成機(jī)架級(jí)解決方案。目前聯(lián)發(fā)科、高通、Marvell、Alchip、Astera Labs、Synopsys、Cadence和富士通已宣布參與合作。我們認(rèn)為，英偉達(dá)通過(guò)NVLink Fusion從全棧解決方案轉(zhuǎn)向開(kāi)放生態(tài)系統(tǒng)，或意味著在ASIC芯片競(jìng)爭(zhēng)下，希望在GPU以外的其他產(chǎn)品吸引ASIC客戶（如大型云廠商），增加英偉達(dá)在數(shù)據(jù)中心的份額，鞏固互聯(lián)技術(shù)壁壘。
個(gè)人側(cè)發(fā)布DGXSpark和DGXStation，企業(yè)側(cè)發(fā)布RTXPROServer
英偉達(dá)在個(gè)人側(cè)推出DGXSpark和DGXStation：1）DGXSpark將于25年7月發(fā)售，配備GB10 Grace Blackwell芯片和第五代Tensor Cores，提供1 Petaflop的AI算力和128GB的統(tǒng)一內(nèi)存，并支持將模型無(wú)縫導(dǎo)出到云或數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施；2）DGXStation將于年內(nèi)發(fā)售，配備GB300 GraceBlackwell桌面芯片，提供20 Petaflop的AI算力和784GB的統(tǒng)一內(nèi)存，包括NVIDIAConnectX-8網(wǎng)卡，速度達(dá)800Gb/s，可作為獨(dú)立桌面供單個(gè)用戶本地運(yùn)行，也可作為按需、集中的計(jì)算節(jié)點(diǎn)，供多個(gè)用戶使用。在企業(yè)側(cè)新推出RTXPRO服務(wù)器，支持多達(dá)八塊RTXPRO 6000 Blackwell GPU，且包括BlueField-3 DPUs和內(nèi)置PCIe Gen 6交換機(jī)的NVIDIAConnectX-8SuperNICs，其將Blackwell架構(gòu)擴(kuò)展到企業(yè)工作負(fù)載的數(shù)據(jù)中心，Cadence、鴻海和禮來(lái)等公司計(jì)劃使用基于RTXPRO的企業(yè)級(jí)AI工廠。
人形機(jī)器人開(kāi)源模型Isaac GR00TN1.5更新
在物理AI方面，英偉達(dá)更新面向人形機(jī)器人推理的開(kāi)源平臺(tái)Isaac GR00TN1.5。黃仁勛在演講中展示Isaac GR00T-Dreams blueprint，它可以幫助生成合成運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)來(lái)訓(xùn)練機(jī)器人。開(kāi)發(fā)者可以對(duì)Cosmos Predict世界基礎(chǔ)模型（WFMs）進(jìn)行后訓(xùn)練，然后利用GR00T-Dreams生成機(jī)器人在新環(huán)境中執(zhí)行新任務(wù)的視頻，并提取動(dòng)作標(biāo)記用于訓(xùn)練。與此前在3月GTC上發(fā)布的GR00T-Mimic使用Omniverse和Cosmos來(lái)增強(qiáng)現(xiàn)有數(shù)據(jù)不同，GR00T-Dreams主要使用Cosmos來(lái)生成全新數(shù)據(jù)。在Agentic AI方面，AI-QBlueprint可以連接企業(yè)數(shù)據(jù)的代理系統(tǒng)并進(jìn)行推理，利用NeMoRetriever可將英偉達(dá)GPU上的數(shù)據(jù)提取和檢索速度加快15倍。
風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦、AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
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