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事件：近日，我們參加千味央廚2024年股東大會，核心反饋如下：
　　緊密圍繞市場趨勢與消費(fèi)場景優(yōu)化產(chǎn)品布局。針對速凍食品市場結(jié)構(gòu)變化，公司把握冷凍調(diào)理菜肴、標(biāo)準(zhǔn)化餐飲食材及烘焙甜品等領(lǐng)域機(jī)遇，聚焦主食、小食、烘焙甜品、冷凍調(diào)理菜肴等四大優(yōu)勢產(chǎn)品線，在穩(wěn)固油條、蒸煎餃等傳統(tǒng)產(chǎn)品地位的同時(shí)，重點(diǎn)發(fā)力烘焙類及冷凍調(diào)理菜肴類產(chǎn)品開發(fā)推廣，目標(biāo)3-5年內(nèi)培育新的億元品類。通過聚焦核心品類、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、迭代升級提升產(chǎn)品價(jià)值，并結(jié)合早餐、團(tuán)餐、宴席等不同場景，精進(jìn)工藝生產(chǎn)、擴(kuò)大銷售規(guī)模，打造全鏈條優(yōu)勢。分場景看，公司為各核心場景定制產(chǎn)品方案，如早餐新品、團(tuán)餐調(diào)理類產(chǎn)品及宴席綜合服務(wù)等。
　　公司通過多渠道精細(xì)化運(yùn)營強(qiáng)化市場拓展能力。直營大客戶方面，以百勝中國為樣板，深耕海底撈、華萊士等頭部連鎖餐飲，在穩(wěn)固速凍面米制品供應(yīng)基礎(chǔ)上，增加烘焙、預(yù)制菜肴品類供給，以高性價(jià)比產(chǎn)品適配客戶下沉戰(zhàn)略；同時(shí)開拓地方特色連鎖餐飲、咖啡茶飲等新客戶，通過需求定制提升覆蓋廣度。經(jīng)銷商渠道采取“賦能核心+開拓終端”策略：加大政策資源傾斜支持核心經(jīng)銷商，協(xié)助其開發(fā)中小連鎖餐飲、團(tuán)餐及KA熟食區(qū)等終端，通過培訓(xùn)交流推動(dòng)經(jīng)銷商專業(yè)化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建高效協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。電商渠道聚焦家庭便捷消費(fèi)場景，以1-3人規(guī)格開發(fā)營養(yǎng)早餐及年節(jié)產(chǎn)品，依托線上渠道拓展C端市場、提升品牌認(rèn)知；抓住線下KA轉(zhuǎn)型機(jī)遇，憑借研發(fā)與服務(wù)優(yōu)勢開展聯(lián)合研發(fā)及定制生產(chǎn)，拓寬銷售渠道。
　　盈利預(yù)測：未來公司將重點(diǎn)加碼冷凍調(diào)理菜肴和烘焙甜品，冷凍菜肴將以自研自產(chǎn)加供應(yīng)鏈協(xié)同模式擴(kuò)品拓渠，烘焙甜品將通過加大生產(chǎn)與研發(fā)投入快速響應(yīng)需求；同時(shí)探索C端業(yè)務(wù)，依托研發(fā)優(yōu)勢，借助線上線下多元渠道開發(fā)差異化產(chǎn)品，拉動(dòng)業(yè)績增長。預(yù)計(jì)公司25-27年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.52/20.86/22.95億元，同比增長4.5%/6.87%/10%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.88/0.98/1.12億元，同比增長5.48%/10.78%/14.49%。PE分別為32.37/29.22/25.52x，維持“推薦”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；終端庫存消化不及預(yù)期；居民消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇等。