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谷歌I/O大會(huì)：AI搜索觸發(fā)場景更淺層，生態(tài)關(guān)鍵性凸顯
　　2025年5/20-5/21，谷歌舉辦開發(fā)者大會(huì)Google I/O 2025。我們認(rèn)為對行業(yè)啟示為：1）AI搜索觸發(fā)場景更淺層，AIMode全面上線美國用戶。2）Gemini應(yīng)用及模型覆蓋率持續(xù)向好，或?qū)penAI威脅提升，目前Gemini應(yīng)用月活用戶已超過4億，Gemini 2.5 Pro用戶使用量環(huán)比增長45%，據(jù)Poe數(shù)據(jù)，其訂閱用戶使用Gemini 2.5 Pro推理份額已達(dá)到31.5%，我們認(rèn)為繼此前版本未明顯打動(dòng)市場后，2.5 Pro或?yàn)楣雀杌A(chǔ)模型陣容打入強(qiáng)心劑。3）Gemini生態(tài)整合力加強(qiáng)，生態(tài)入口關(guān)鍵性凸顯，Gemini App中已集成Veo 3、Imagen 4等多模態(tài)模型，并推出Gemini Live（多模態(tài)交互）和Agent Mode，也可集成至Chrome中。4）商業(yè)化路徑明顯加快，GeminiAIPro月費(fèi)19.99美元、AIUltra為249.99美元（對比GPTPro為200美元），AIUltra提供Veo 3的完整權(quán)限及Gemini Deep Think模式。我們認(rèn)為AIUltra在內(nèi)容創(chuàng)作者中的滲透率有望提升，但考慮到定價(jià)較高或難以短時(shí)間大范圍普及，當(dāng)前建議關(guān)注AI生態(tài)免費(fèi)模式下的獲客能力。
　　AI能力全面融入核心搜索產(chǎn)品，多角度出擊能否挽回份額下滑？
　　24年10月谷歌搜索份額下探到90%以下，25年4月達(dá)89.7%，同比-1.2ppts，我們認(rèn)為本次I/O核心在于其搜索生態(tài)中AI觸發(fā)場景更淺層、更廣泛，目的為重新奪回市場份額：1）AIMode將全面上線美國用戶，支持個(gè)性化搜索結(jié)果可接入Gmail等生態(tài)，復(fù)雜數(shù)據(jù)結(jié)果可分析并可視化，購物體驗(yàn)整合視覺搜索與更新版Gemini Shopping Graph 2.0（覆蓋逾500億商品），支持虛擬試穿、價(jià)格跟蹤及一鍵下單等。管理層認(rèn)為，AIMode將成為搜索領(lǐng)域的下一代交互范式；2）此前推出的AIOverviews目前月活躍用戶超15億，視覺搜索工具Google Lens年內(nèi)使用次數(shù)超千億次，同比+65%，并引入Search Live可進(jìn)行對話和讀取攝像頭內(nèi)容。
　　從技術(shù)前沿到場景落地，Gemini Live/Marina/Beam展現(xiàn)生態(tài)融合能力
　　谷歌以Gemini為核心重點(diǎn)推進(jìn)AI原生及Agent項(xiàng)目，并逐步融合到已有的應(yīng)用生態(tài)，我們認(rèn)為或證明公司具備從AI研究前沿落實(shí)到場景的工作鏈條：1）Gemini Live（Project Astra）：源自Deepmind團(tuán)隊(duì)，具備實(shí)時(shí)攝像頭識(shí)別與屏幕共享能力，支持語音交互、計(jì)算機(jī)控制功能和多語種語音風(fēng)格調(diào)節(jié)，將在Android和iOS全面上線；2）Project Marina：通用Agent交互系統(tǒng)，其計(jì)算機(jī)使用能力允許對瀏覽器、App進(jìn)行操作控制，Gemini也將基于此引入Agent Mode，目前仍在試驗(yàn)階段；3）Beam（Project Starline）：AI驅(qū)動(dòng)的3D視頻通話平臺(tái)，利用6機(jī)位視頻陣列與AI融合建模，預(yù)計(jì)今年內(nèi)向測試用戶交付，其核心技術(shù)將逐步下沉至Google Meet。
　　基礎(chǔ)模型持續(xù)提升，發(fā)力多模態(tài)和推理；Android XR硬件生態(tài)可期
　　谷歌憑借多模態(tài)和推理能力持續(xù)提升基礎(chǔ)模型，我們重點(diǎn)關(guān)注支持Veo 3和Imagen 4的Flow，或可在內(nèi)容創(chuàng)作者中初見商業(yè)化成效：1）Gemini 2.5 Pro現(xiàn)已支持原生音頻輸出，提升多模態(tài)交互效率，已嵌入多個(gè)AIIDE工具（如Cursor等）；推出增強(qiáng)推理模式Deep Think，可生成多條推理鏈并互相交叉審核；2）內(nèi)容生成方面，Veo 3支持原生音頻生成功能，在口型同步、現(xiàn)實(shí)物理建模等方向?qū)崿F(xiàn)突破，Imagen 4支持2K分辨率及復(fù)雜材質(zhì)的高保真圖像生成，二者均可通過Flow App使用；Gemini Diffusion作為新一代擴(kuò)散模型，生成速度為2.5 Flash的5倍，具備并行生成及迭代修正能力；此外還新推出實(shí)驗(yàn)性交互式音樂生成的Lyria Realtime模型，并宣布將與三星、Gentle Monster和Warby Parker合作打造智能眼鏡，也展示了兩款A(yù)ndroidXR的第三方設(shè)備，分別為三星的Project Moohan和Xreal的Project Aura。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦、AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、行業(yè)競爭激烈