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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　網(wǎng)證管理辦法發(fā)布，網(wǎng)證網(wǎng)號(hào)增長(zhǎng)空間已經(jīng)打開，相關(guān)板塊有望直接受益，此外AI落地穩(wěn)步推進(jìn)，長(zhǎng)期發(fā)展值得期待。
　　投資要點(diǎn)：
　　投資建議：網(wǎng)證管理辦法的發(fā)布，其鼓勵(lì)使用網(wǎng)號(hào)網(wǎng)證的積極態(tài)度，有望打開整個(gè)網(wǎng)號(hào)網(wǎng)證市場(chǎng)的空間，僅以線下為例，網(wǎng)證就可帶來(lái)包括芯片、模組、整機(jī)在內(nèi)的身份核驗(yàn)設(shè)備的巨大替換需求。此外，AI的發(fā)展也仍在穩(wěn)步推進(jìn)，我們維持計(jì)算機(jī)板塊“增持”評(píng)級(jí)，推薦標(biāo)的：華大九天、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、金山辦公、新大陸、通行寶、賽意信息、合合信息；相關(guān)標(biāo)的：日聯(lián)科技。
　　網(wǎng)證管理辦法落地，鼓勵(lì)自愿原則下使用網(wǎng)號(hào)、網(wǎng)證。國(guó)家網(wǎng)絡(luò)身份認(rèn)證公共服務(wù)，是指國(guó)家根據(jù)法定身份證件信息，依托國(guó)家統(tǒng)一建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)身份認(rèn)證公共服務(wù)平臺(tái)，為自然人提供申領(lǐng)網(wǎng)號(hào)、網(wǎng)證以及進(jìn)行身份核驗(yàn)等服務(wù)。平臺(tái)通過(guò)“網(wǎng)號(hào)+網(wǎng)證”雙軌機(jī)制，將傳統(tǒng)身份證信息轉(zhuǎn)化為加密的虛擬憑證。近日，公安部、國(guó)家網(wǎng)信辦等六部門聯(lián)合公布了《國(guó)家網(wǎng)絡(luò)身份認(rèn)證公共服務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》），自2025年7月15日起施行?！豆芾磙k法》明確網(wǎng)號(hào)、網(wǎng)證的自愿使用原則，鼓勵(lì)有關(guān)主管部門、重點(diǎn)行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)按照用戶自愿原則推廣應(yīng)用網(wǎng)號(hào)、網(wǎng)證，鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)接入國(guó)家網(wǎng)絡(luò)身份認(rèn)證公共服務(wù)。我們認(rèn)為，管理辦法的發(fā)布，對(duì)網(wǎng)證+網(wǎng)號(hào)的落地推廣帶來(lái)系統(tǒng)性的利好，相應(yīng)板塊有望直接受益。
　　Claude 4模型發(fā)布，能夠執(zhí)行長(zhǎng)期任務(wù)。根據(jù)騰訊科技官微，5月22日，Anthropic發(fā)布了兩款Claude 4模型——Claude Opus 4和Claude Sonnet 4。Claude 4系列模型具備分析大型數(shù)據(jù)集、執(zhí)行長(zhǎng)期任務(wù)和采取復(fù)雜行動(dòng)的能力。這兩款模型都針對(duì)編程任務(wù)進(jìn)行了優(yōu)化，非常適合編寫和編輯代碼。在測(cè)試中，旗艦?zāi)Ｐ虲laude Opus 4在測(cè)試中保持了近7個(gè)小時(shí)對(duì)復(fù)雜開源重構(gòu)項(xiàng)目的專注能力。這項(xiàng)突破性進(jìn)展標(biāo)志著，AI從快速響應(yīng)工具轉(zhuǎn)變?yōu)槟芴幚砣旌蝽?xiàng)目的真正協(xié)作伙伴。這項(xiàng)技術(shù)突破意義深遠(yuǎn)：AI系統(tǒng)已具備承接從概念設(shè)計(jì)到完整落地的復(fù)雜軟件工程項(xiàng)目能力，可在整個(gè)工作周期內(nèi)保持上下文連貫性和專注度。我們認(rèn)為，Claude 4的發(fā)布，進(jìn)一步拓寬了AI的應(yīng)用范圍，AI離“個(gè)人助手”這一目標(biāo)愈發(fā)接近。
　　谷歌發(fā)布多款A(yù)I新品，將Gemini融入“日?！薄８鶕?jù)網(wǎng)易科技官微，5月20日，2025 Google I/O上，谷歌發(fā)布了升級(jí)后的Gemini2.5系列模型、全新圖像與視頻生成模型Veo3和Imagen4、音樂(lè)模型Lyria2，AI電影制作工具Flow、Android XR、AI虛擬試衣和Gmail智能回復(fù)等新品?？偨Y(jié)來(lái)看，Gemini正以“操作系統(tǒng)”的姿態(tài)，全面融入谷歌的生態(tài)，進(jìn)入用戶的日常設(shè)備與工作流程中。谷歌也將Gemini這位“AI助理”帶入了Gmail、Docs、Meet等日常工作軟件中。在Gmail里，Gemini可以學(xué)習(xí)用戶給特定聯(lián)系人、群組的郵件風(fēng)格，自動(dòng)回信；Docs則加入實(shí)用新功能：基于來(lái)源的寫作輔助；Meet將支持幾乎實(shí)時(shí)的語(yǔ)音翻譯功能。我們認(rèn)為，目前科技巨頭對(duì)AI關(guān)注點(diǎn)已經(jīng)從過(guò)去單純的“技術(shù)升級(jí)”向“實(shí)際應(yīng)用”轉(zhuǎn)變。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI商業(yè)落地不及預(yù)期，政策落地不及預(yù)期。