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事件:2025年6月4日中國電信廣東分公司、國際公司發(fā)布2025年混合光纜集中采購項(xiàng)目招標(biāo)公告，最高投標(biāo)限價(jià)分別為1,057.6萬元與1265.4萬元。
　　空芯光纖商用再加碼,成本下行+需求確定下產(chǎn)業(yè)化有望加速推進(jìn)。此次招標(biāo)中國電信廣東分公司采購6芯空芯光纖+36芯G.654.E混合非延燃GYTZA光纜5km與6芯空芯光纖+36芯G.654.E混合GYTS04光纜41km，涉及空芯光纖276芯km，國際公司采購6芯空芯光纖+6芯G.652.D混合GYTS04光纜57km，涉及空芯光纖342芯km。繼三周前中國移動(dòng)廣東分公司啟動(dòng)商用第一標(biāo)后，空芯光纖再迎項(xiàng)目落地，里程長度超4倍。按最高投標(biāo)限價(jià)計(jì)算，目前空芯光纖單價(jià)3.7-3.8萬元/芯km，較第一標(biāo)降低約1/4，普及推進(jìn)速度超預(yù)期。同日2025年中國光網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)于北京舉辦，會(huì)上指出全光骨干網(wǎng)正向超400G的方向演進(jìn),構(gòu)建面向AI的全光運(yùn)力與萬兆光網(wǎng)具備確定性。
　　突破兩大物理極限，顛覆性創(chuàng)新實(shí)至名歸。據(jù)李晗等《高速光纖通信技術(shù)發(fā)展探討》數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)實(shí)芯光纖在高速、高容量傳輸中面臨“非線性香農(nóng)極限”與“傳輸時(shí)延極限”兩大物理極限，“非線性香農(nóng)極限”指隨著信號(hào)功率增加，光纖中的非線性效應(yīng)例如自相位調(diào)制、四波混頻等導(dǎo)致信號(hào)失真，限制最大可用容量，“傳輸時(shí)延極限”指隨著傳輸距離拉大，光纖中傳輸介質(zhì)對(duì)光速的損耗干擾逐漸顯著產(chǎn)生時(shí)延。而空芯光纖通過光子帶隙設(shè)計(jì)或反諧振波導(dǎo)結(jié)構(gòu)，將實(shí)芯光纖的纖芯材料自石英替換為空氣或惰性氣體,非線性系數(shù)控制在原先的千分之一以內(nèi)，可顛覆性提升信道容量5倍以上、提升入纖功率10倍以上;折射率改善后光纖中光速約為原先的1.46倍，接近真空光速，可顛覆性降低約30%時(shí)延，若算網(wǎng)中的“服務(wù)器-接入交換機(jī)-核心交換機(jī)”間盡數(shù)采用，可等效提升約10%算力;衰減系數(shù)降至0.05dB/km，小于原先0.14dB/km的理想值，可顛覆性延長通信距離，實(shí)現(xiàn)800km無中繼，同時(shí)低背向瑞利散射強(qiáng)度與低色散系數(shù)賦予其優(yōu)異的單芯雙向傳輸性能與非相干系統(tǒng)兼容度;介質(zhì)不再受材料吸收束縛，可顛覆性擴(kuò)展O、S、E、C、L、U等頻譜范圍。
　　應(yīng)用前景廣闊，海內(nèi)外巨頭搶灘登陸?？招竟饫w在金融高頻交易、分布式智算中心等時(shí)延敏感場(chǎng)景，IDC互聯(lián)、海底光纜等大容量長距離傳輸場(chǎng)景，工業(yè)與醫(yī)療激光、量子通信等高功率特殊場(chǎng)景中應(yīng)用廣闊，據(jù)QYResearch數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2030年全球空芯光纖市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1.05億美元，七年CAGR約7.5%。2024年11月微軟在Ignite 2024大會(huì)上宣布計(jì)劃在未來？年內(nèi)部署1.5萬km空芯光纖，國內(nèi)長飛光纖等亦具備km級(jí)交付能力。
　　投資建議︰我們認(rèn)為空芯光纖商用再加碼將為光纖光纜市場(chǎng)帶來可觀的結(jié)構(gòu)性增量，市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步加速打開，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)化引領(lǐng)+份額過硬+全球布局的龍頭長飛光纖;激光產(chǎn)品錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的潛力標(biāo)的長盈通等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:AI發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);關(guān)鍵性能參數(shù)與結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn);規(guī)?；F(xiàn)網(wǎng)部署節(jié)奏緩慢的風(fēng)險(xiǎn)等。