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投資要點(diǎn)
　　▌ AI應(yīng)用從硬件到內(nèi)容均可看商業(yè)化持續(xù)2G2B2C均在探索實(shí)踐
　　每一次信息革命的迭代均伴隨硬件端的革新，從手機(jī)到XR再到AI眼鏡AI玩具再到具身智能，硬件及新技術(shù)的發(fā)展也需要應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)托舉，從2G\2B\2C端均可看其商業(yè)化進(jìn)展；內(nèi)容端，AI應(yīng)用從海外到國(guó)內(nèi)，從OpenAI的Sora到PixVerse國(guó)內(nèi)版“拍我AI”再到AIAgent智能體的探索，當(dāng)下AI技術(shù)與內(nèi)容創(chuàng)作的結(jié)合已進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段，內(nèi)容產(chǎn)品陸續(xù)推出，也為傳媒走向智媒帶來(lái)較大推動(dòng)，AI應(yīng)用的邊界有望擴(kuò)容，從多模態(tài)融合到數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)、內(nèi)容生成、圖像、視頻、語(yǔ)音互動(dòng)、企業(yè)應(yīng)用、電商、教育等領(lǐng)域；商業(yè)化角度看，AIGC變現(xiàn)模式如訂閱付費(fèi)、按量收費(fèi)，展望看2G具采購(gòu)AI硬件軟件內(nèi)容的潛力，2B的MaaS（模型即服務(wù)）有望復(fù)制SaaS企服路線，2C有望復(fù)制電影、視頻等領(lǐng)域付費(fèi)模式。
　　▌中國(guó)首部AIGC改編科幻IP短劇《太陽(yáng)墜落之時(shí)》播出
　　2025年6月6日中國(guó)首部AIGC改編科幻IP短劇《太陽(yáng)墜落之時(shí)》登陸東方衛(wèi)視，耗時(shí)3個(gè)月做出的AI科幻短劇展現(xiàn)了50多個(gè)角色記200多個(gè)場(chǎng)景，整體作品完成度較高。短劇改編自張冉的同名小說(shuō)，短劇版由抖音、四川新傳媒集團(tuán)與悟空傳媒聯(lián)合出品,該部AIGC的科幻短劇得益于建立在原版小說(shuō)IP扎實(shí)的結(jié)構(gòu)敘事基礎(chǔ)上，也助力其展現(xiàn)了AI+創(chuàng)作力量的較好敘事路徑。從AI生成的短劇的模式有望重塑電影、動(dòng)畫(huà)等內(nèi)容板塊，均為傳媒帶來(lái)較好新供給。
　　▌ AI應(yīng)用產(chǎn)品熱度不減豆包月活1.18億即夢(mèng)AI月活超3000萬(wàn)人
　　2025年5月全球AI應(yīng)用產(chǎn)品排名看，前五分別為ChatGPT、百度網(wǎng)盤(pán)、夸克、豆包、DeepSeek（據(jù)AIcpb數(shù)據(jù)顯示2025年5月app月活用戶分別為6.2、1.53、1.52、1.18、1億人），國(guó)內(nèi)看，AI應(yīng)用產(chǎn)品看5月環(huán)比增速較好為即夢(mèng)AI（字節(jié)跳動(dòng)旗下AI繪畫(huà)圖片視頻短片生成社區(qū)），其月活為3065萬(wàn)人，環(huán)比增加39.86%。
　　▌ AI+傳媒應(yīng)用看什么？
　　從行業(yè)看，據(jù)Acumen Research and Consulting數(shù)據(jù)顯示到2032年全球生成式AI市場(chǎng)收入預(yù)計(jì)將達(dá)2088億美元，2024年至2032年復(fù)合年增長(zhǎng)率擬為35.3%（其中，從2024年到2032年，亞太地區(qū)生成式AI市場(chǎng)將以36.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)），同時(shí)，AI教育也有望是AI應(yīng)用關(guān)鍵組成，據(jù)Verifiedmarket數(shù)據(jù)顯示2033年全球教育AI市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)222.4億美元。AI+傳媒應(yīng)用看什么？可關(guān)注AI+數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)（藍(lán)色光標(biāo)、浙文互聯(lián)、姚記科技等），AI+內(nèi)容（萬(wàn)達(dá)電影、上海電影、博納影業(yè)、芒果超媒、光線傳媒、華策影視、中信出版、中文在線等），AI+教育（天舟文化、榮信文化等），AI+陪伴（奧飛娛樂(lè)、湯姆貓、實(shí)豐文化等），AI+美業(yè)（美圖），AI+社區(qū)（B站等），AI+版權(quán)（阜博集團(tuán)、視覺(jué)中國(guó)等）。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　科技產(chǎn)業(yè)政策變化的風(fēng)險(xiǎn)；AI生產(chǎn)的文化產(chǎn)品不受歡迎的風(fēng)險(xiǎn)；AI應(yīng)用不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；AI產(chǎn)品商業(yè)化進(jìn)展低于預(yù)期的進(jìn)展；數(shù)據(jù)安全的風(fēng)險(xiǎn)；推薦公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)