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行情回顧：2025年6月3日至2025年6月6日，人形機器人指數漲跌幅+2.24%。同期滬深300漲跌幅+0.88%，上證綜指漲跌幅+1.13%，深證成指漲跌幅+1.42%，創(chuàng)業(yè)板指漲跌幅+2.32%，科創(chuàng)50漲跌幅+1.50%。
　　亞馬遜設立培訓中心，加速推進人形機器人送貨。亞馬遜已設立了一個專門的培訓中心，專注于高強度測試各類類人機器人，旨在評估它們在實際送貨任務中的性能。這一舉措被視為亞馬遜在倉儲自動化領域持續(xù)深耕的一部分，同時也預示著包裹投遞方式或將迎來重大變革。事實上，亞馬遜并非首次涉足類人機器人領域。此前，他們已在倉庫業(yè)務中測試了多種自主機器人，包括由Agility Robotics開發(fā)的“Digit”機器人。這款機器人原本設計用于在送貨車內搬運包裹，是亞馬遜正在探索的先進技術之一。
　　越疆科技與藥師幫達成戰(zhàn)略合作，機器人店員或將在藥店上崗。越疆科技與中國院外醫(yī)藥產業(yè)最大的數字化綜合服務平臺藥師幫簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將以醫(yī)藥具身智能機器人、AI大模型及藥品物聯(lián)網技術等，共同探索智慧解決方案在醫(yī)藥研發(fā)、倉儲、配送、零售、用藥服務等全鏈場景的應用。在戰(zhàn)略合作第一階段，雙方將率先于藥店、藥倉具身智能機器人領域展開合作。目前，雙方已確定首個落地部署項目計劃，已完成可行性論證、技術路線研判、技術方案交換、合適部署環(huán)境選定等工作，并已開始搭建測試平臺。
　　松延動力人形機器人訂單破兩千臺，深度強化學習技術成關鍵。松延動力創(chuàng)始人兼董事長姜哲源透露，公司的人形機器人“小頑童”在亦莊人形機器人半程馬拉松比賽中榮獲銀牌后，市場需求激增，僅在一個月內就獲得了超過1000臺的訂單，目前總訂單規(guī)模已突破2000臺，合同總額超過1億元。他指出，深度強化學習的應用思路主要包括算法設計、仿真訓練、sim2sim（Simulation-to-Simulation）以及真機部署四個階段。這一技術框架為提升機器人運動性能提供了強有力的支持。
　　投資建議：應用端企業(yè)布局人形機器人驗證，機器人馬拉松等高關注度賽事帶動主機廠訂單，維持行業(yè)“推薦”評級。個股方面，建議圍繞“高確定性+增量技術”兩條主線，緊密跟蹤①特斯拉Optimus量產進度及國產供應鏈訂單釋放；②國內華為、宇樹鏈等新進展，把握2025年產業(yè)擴張期的確定性紅利。個股方向可以關注：（1）特斯拉鏈：三花智控、拓普集團、峰岹科技、綠的諧波、五洲新春、鳴志電器、雙環(huán)傳動、北特科技、恒立液壓、凌云股份等。（2）宇樹鏈：長盛軸承、曼恩斯特、道通科技、奧比中光-UW等。（3）華為鏈：兆威機電、中堅科技、禾川科技、埃夫特-U、拓斯達、隆盛科技、美湖股份等。（4）智元鏈：臥龍電驅、藍思科技、中大力德、富臨精工等。
　　風險提示：技術迭代風險、量產進度不確定性、估值風險、政策風險、所引用數據來源發(fā)布錯誤數據等。