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本報告導讀：
　　在美國對我國科技行業(yè)不斷打壓背景下，持續(xù)強調科技自立自強與AI。
　　投資要點：
　　投資建議：此次EDA“斷供”事件說明美國對我國的科技打壓仍在持續(xù)進行，我們持續(xù)強調之前的觀點，即“科技自立自強已經成為目前我國科技的主旋律”，而從AI的發(fā)展來看，我國AI研發(fā)能力和應用落地能力均達到世界先進水平，未來對計算機板塊促進作用或持續(xù)加大。我們維持計算機板塊“增持”評級，相關標的：華大九天、達夢數(shù)據(jù)、金山辦公、新大陸、通行寶、賽意信息、日聯(lián)科技、合合信息。
　　“EDA三巨頭”或將對中國部分客戶“斷供”。根據(jù)鈦媒體APP官方百家號，5月29日，Synopsys表示收到了美國商務部BIS一封信，通知Synopsys與中國有關的新出口限制。與此同時，Cadence表示5月23日收到美國商務部BIS通知，如果交易一方位于中國或是中國的“軍事最終用戶”，則出口、再出口或在國內轉讓電子設計自動化軟件和技術需要獲得許可證。盡管西門子EDA官方尚未發(fā)布相關公告，但似乎也已收到同樣BIS通知，并向中國多個客戶提交說明，對中國的EDA相關軟件需求進行核驗，部分軟件也停止升級。我們認為，這些事件意味著對中國市場擁有重要意義的“EDA三巨頭”的新產品或將對中國部分客戶“斷供”，但這或將加速國產EDA發(fā)展，對行業(yè)帶來直接促進。
　　DeepSeek R1通過小升級接近頂尖模型位置。近日，DeepSeek R1模型已完成小版本升級，當前版本為DeepSeek-R1-0528。DeepSeekR1-0528仍然使用2024年12月所發(fā)布的DeepSeek V3 Base模型作為基座，但在后訓練過程中投入了更多算力，顯著提升了模型的思維深度與推理能力。更新后的R1模型在數(shù)學、編程與通用邏輯等多個基準測評中取得了當前國內所有模型中首屈一指的優(yōu)異成績，并且在整體表現(xiàn)上已接近其他國際頂尖模型，如o3與Gemini-2.5-Pro。相較于舊版R1，新版模型在復雜推理任務中的表現(xiàn)有了顯著提升。我們認為，在基座模型不變的情況下，僅靠小升級就使得新版DeepSeek-R1達到與頂級模型（o3與Gemini-2.5-pro）接近的位置，再次說明我國大模型研發(fā)水平已經站穩(wěn)世界頭部位置，未來國產AI的發(fā)展值得期待。
　　豆包App升級支持視頻聊天問答。近日，豆包App實時通話功能升級，支持視頻聊天問答。本次升級基于視覺推理模型，支持聯(lián)網搜索，工作、生活和學習遇到問題，用戶可以隨時和豆包視頻對話。如果用戶公園游玩不清楚花草知識，逛博物館不認識各類文物，圖書館看書不知道哪本評分高，逛菜市場不熟悉搭配做法，都可以打開視頻，問問豆包。將豆包app更新到最新版后，打開豆包對話框，選擇“打電話”按鈕，點擊右側“視頻通話”選項，即可開始和豆包視頻對話。我們認為，豆包此次升級，將AI的應用延展至視頻領域，打開了AI應用的全新空間。
　　風險提示：技術發(fā)展不及預期，公司業(yè)務拓展不及預期。