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●行星滾柱絲杠性能優(yōu)異，但制造壁壘高量產(chǎn)難。在線性執(zhí)行器中，行星滾柱絲杠因體積空間小，高效精準(zhǔn)的大推力輸出，以及耐用穩(wěn)定的性能等特點(diǎn)正被廣泛的應(yīng)用在汽車工業(yè)、工程機(jī)械、機(jī)床設(shè)備、機(jī)器人、醫(yī)療器械、石油天然氣等行業(yè)，并逐步替代現(xiàn)有技術(shù)體系成為主流技術(shù)方向。然而，行星滾柱絲杠量產(chǎn)制造難度大壁壘高，需具備特種金屬材料、成熟工藝流程和高端磨床設(shè)備，所以制造成本高，難實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)。2022年全球行星滾柱絲杠市場(chǎng)為12.7億美元，規(guī)模仍較小。
　　●人形機(jī)器人量產(chǎn)提速，絲杠市場(chǎng)空間倍增。目前，國(guó)內(nèi)外人形機(jī)器人產(chǎn)品正呈多點(diǎn)開(kāi)花態(tài)勢(shì)，多個(gè)主要企業(yè)陸續(xù)披露量產(chǎn)規(guī)劃。Optimus量產(chǎn)計(jì)劃2026年5萬(wàn)臺(tái)，2029年50-100萬(wàn)臺(tái)。行星滾柱絲杠優(yōu)越的特性使其成為人形機(jī)器人直線關(guān)節(jié)的理想選擇，能夠滿足高精度、高負(fù)載、高可靠性和小型化的需求，特別是在特斯拉Optimus等先進(jìn)人形機(jī)器人中得到廣泛應(yīng)用。根據(jù)行業(yè)內(nèi)主要公司量產(chǎn)規(guī)劃，預(yù)計(jì)2029年人形機(jī)器人行星滾柱絲杠需求將達(dá)1400萬(wàn)個(gè)，全球增量市場(chǎng)將達(dá)112億元。
　　●歐洲廠商主導(dǎo)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)加速突破。2022年我國(guó)滾柱絲杠市場(chǎng)份額排名前四的廠家分別是Rollvis（瑞士）、GSA（瑞士）、Rexroth（德國(guó)）、Ewellix（瑞典），市占率分別為27%、26%、13%、12%。目前行星滾柱絲杠國(guó)產(chǎn)化較低、制造量產(chǎn)難度大，高端廠商集中在歐洲。但是，隨著人形機(jī)器人量產(chǎn)帶動(dòng)需求提升，歐美廠商擴(kuò)產(chǎn)反應(yīng)緩慢，給國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造窗口期機(jī)遇。國(guó)內(nèi)企業(yè)正加速布局滾柱絲杠產(chǎn)品，多家公司正對(duì)主要客戶送樣，少數(shù)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)，未來(lái)有較大彈性空間。
　　●建議關(guān)注：國(guó)內(nèi)在行星滾柱絲杠領(lǐng)域獲重點(diǎn)客戶定點(diǎn)，配備高端加工設(shè)備，長(zhǎng)期工藝技術(shù)積累，有相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)儲(chǔ)備，注重研發(fā)創(chuàng)新的上市公司，恒立液壓、五洲新春、貝斯特、北特科技、雙林股份、秦川機(jī)床、華辰裝備。
　　●風(fēng)險(xiǎn)提示：人形機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)程不及預(yù)期；國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)度不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。