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固態(tài)電池QS取得重大突破，小米YU7上市3分鐘訂單突破20萬(wàn)臺(tái)。6月25日，美國(guó)固態(tài)電池公司QuantumScape宣布，公司成功將Cobra隔膜制造工藝整合進(jìn)基準(zhǔn)電池產(chǎn)品生產(chǎn)中，為商業(yè)化奠定基礎(chǔ)。6月26日，小米YU7上市，售價(jià)25.35萬(wàn)-32.99萬(wàn)元，上市3分鐘大定訂單量突破20萬(wàn)臺(tái)。電動(dòng)車板塊推薦特銳德、欣旺達(dá)、尚太科技、富臨精工，建議關(guān)注安孚科技、松井股份、科達(dá)制造。電車板塊推薦三祥新材、璞泰來(lái)、容百科技、曼恩斯特、特銳德、億緯鋰能，建議關(guān)注信宇人、先惠技術(shù)、英聯(lián)股份、納科諾爾、宏工科技、廈鎢新能。
　　香港打造數(shù)字資產(chǎn)全球創(chuàng)新中心，核聚變技術(shù)持續(xù)推進(jìn)。香港特別行政區(qū)政府發(fā)表《香港數(shù)字資產(chǎn)發(fā)展政策宣言2.0》，致力將香港打造成數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域中的全球創(chuàng)新中心。核聚變企業(yè)FFC發(fā)布FFCSim與UNITY-2兩大成果，有望以“以軟件模型＋實(shí)體測(cè)試”一體化推進(jìn)氚燃料循環(huán)研發(fā)的強(qiáng)烈信號(hào)。電力設(shè)備我們持續(xù)推薦神馬電力、國(guó)能日新、南網(wǎng)科技、思源電氣、東方電子，建議關(guān)注協(xié)鑫能科、朗新集團(tuán)。
　　5月光伏裝機(jī)高增，光伏治沙規(guī)劃到2030年新增253GW裝機(jī)。2025年5月，全國(guó)新增光伏裝機(jī)92.92GW，同比增長(zhǎng)388%。經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，三部門聯(lián)合印發(fā)《三北沙漠戈壁荒漠地區(qū)光伏治沙規(guī)劃（2025-2030年）》。規(guī)劃到2030年，新增光伏裝機(jī)規(guī)模253GW，治理沙化土地1010萬(wàn)畝。光儲(chǔ)板塊推薦標(biāo)的：德業(yè)股份、愛旭股份、陽(yáng)光電源、隆基綠能，橫店?yáng)|磁；建議關(guān)注：艾羅能源、阿特斯、聚和材料、博遷新材
　　Optimus V3將集成Grok語(yǔ)音助手，人形機(jī)器人發(fā)展持續(xù)推進(jìn)中。近日，馬斯克表示，特斯拉Optimus V3人形機(jī)器人將集成Grok語(yǔ)音助手，Optimus有望成為“史上最重要的產(chǎn)品”。人形機(jī)器人板塊推薦優(yōu)必選、五洲新春、兆威機(jī)電、科達(dá)利，建議關(guān)注微光股份、信捷電氣、山東威達(dá)、南山智尚、漢威科技。
　　歐洲銀行對(duì)使用中國(guó)風(fēng)機(jī)的項(xiàng)目融資態(tài)度愈發(fā)開放，風(fēng)機(jī)出海歐洲可期待。近日，巴黎舉辦的Seanergy大會(huì)上，Green Giraffe公司董事Bertrand Jacquet指出，隨著歐洲風(fēng)機(jī)制造商產(chǎn)能緊張以及中國(guó)風(fēng)機(jī)制造商成本更具優(yōu)勢(shì)，約一半的銀行如今愿意考慮此類項(xiàng)目的融資請(qǐng)求，而另一半也表現(xiàn)出未來(lái)可能開放的態(tài)度。海外風(fēng)電市場(chǎng)持續(xù)向好。風(fēng)電板塊推薦大金重工、中天科技、東方電纜，建議關(guān)注金雷股份、海力風(fēng)電、運(yùn)達(dá)股份、廣大特材。
　　Meta擴(kuò)大與Invenergy合作，為數(shù)據(jù)中心新增791兆瓦可再生能源供電。6月26日，可再生能源開發(fā)商Invenergy與Meta表示，兩家公司已經(jīng)簽署了四項(xiàng)協(xié)議，將為后者的數(shù)據(jù)中心供應(yīng)791兆瓦的太陽(yáng)能和風(fēng)能。去年，Meta已與Invenergy簽署了部分協(xié)議，新協(xié)議將雙方的合作總規(guī)模擴(kuò)大至1800兆瓦。我們預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)外的算力消耗將大幅提升，AIDC建設(shè)需求持續(xù)旺盛。AI數(shù)據(jù)中心推薦麥格米特，建議關(guān)注中恒電氣、聯(lián)德股份、通合科技、歐陸通、比亞迪電子、濰柴重機(jī)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)等